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Pour définir des options principales

Pour configurer vos options d'analyse

Pour configurer vos options de projets

À propos des colonnes projet facultatives

Pour définir des options de tâches

Pour configurer les options des approbations

Configuration de votre page de démarrage

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Utilisation des fichiers joints

Pour ajouter un fichier joint à un objet

Pour supprimer un fichier joint d’un objet

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États des processus métier

Pour modifier l’état d’un processus

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Valeurs d’attribut désactivées dans les objets

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Pour imprimer un objet

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Plans

Vues des plans

Informations de synthèse relatives aux plans

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Pour ajouter un plan

Pour ajouter ou supprimer un secteur de programme

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Considérations relatives à la sécurité concernant l’association des plans et des programmes

Ajout d’un nouveau programme à partir d’un plan

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Pour démarrer un plan

Pour supprimer un plan

À propos des programmes

Pour ajouter un programme

Pour démarrer un programme

Pour ajouter de nouvelles demandes de projet et des projets aux programmes

Pour associer un projet existant à un programme

Considérations relatives à la sécurité concernant l’association de projets et de programmes

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Pour supprimer des projets des programmes

Pour supprimer un programme

À propos des projets

À propos des projets de campagne

À propos des codes de projet et des codes de campagne

Création de projets et de demandes

Réconciliation

États des demandes

Vues du projet

Sélection d’une vue sous forme de liste ou de calendrier

Sélectionner des vues de projets

Recherche de projets

Demandes et projets d'équipe

Cycle de vie des projets d’équipe

Pour réaffecter un projet d’équipe

Pour répondre à des demandes d’équipe en tant que chef d’équipe

Ajouter un projet

Démarrer un projet

Onglet Fichiers joints du projet

Demandes de projet

Pour effectuer une demande de projet

Pour ajouter une demande

Pour soumettre une demande

Pour contrôler l’état d’une demande de projet

Pour annuler une demande ou la redéfinir à l’état de brouillon

Pour répondre à une demande en tant qu’utilisateur individuel

Pour copier un projet ou une demande

Pour accéder à un programme à partir d’un projet

Association des projets

Présentation des sous-projets

Détails sur la relation projet/sous-projet

Pour créer un projet/une demande enfant

Pour associer un projet ou une demande enfant à un projet

Considérations relatives à la sécurité concernant l’association de projets

Pour supprimer un lien de projet parent-enfant

Pour affecter du travail

Sélection de projets ou de demandes

Pour modifier l’état de projets et de demandes

Pour réconcilier un projet

Supprimer un projet

À propos des workflows

Concepts relatifs aux workflows

À propos de Mes tâches

Filtrage de mes tâches

À propos du panneau de tâche

À propos des programmes

Pour utiliser un programme de référence

Pour maintenir un programme à jour

À propos du calcul automatique des dates

Pour calculer automatiquement des dates de workflow

Pour calculer automatiquement des dates au-dessus d’une tâche verrouillée

Liens de workflow

À propos de la vue de feuille de calcul du workflow

Champs de l’onglet Workflow

Barre d’outils du workflow

Pour définir la largeur de la première colonne de la feuille de calcul du workflow

À propos de la vue de calendrier linéaire du workflow

À propos de la vue de diagramme de processus du workflow

Page de présentation de l’onglet Workflow

Programmation de la période ouvrable

À propos de la période non ouvrable

À propos de la prise en compte des week-ends

Paramètres des périodes ouvrables et non ouvrables

Pour modifier le workflow par défaut

À propos de l’ajout d’une phase ou d’une tâche

Pour ajouter une phase ou une tâche

Pour ajouter une phase ou une tâche sous une tâche verrouillée

Pour créer un processus d’approbation pour une tâche d’approbation de workflow

À propos de la modification d'une phase ou d'une tâche

Mise à jour et finalisation de tâches

Tâches d’approbation

Pour ignorer une tâche d’approbation

Pour ignorer plusieurs tâches

Pour terminer plusieurs tâches

Pour ajouter un fichier joint à une tâche

Pour ajouter des rôles à des tâches

À propos des rôles, des personnes et des tâches d’approbation

Exemple d’organisation de réviseurs pour une tâche d’approbation

À propos de la copie et du collage de tâches

Pour copier des tâches sur Macintosh et dans Safari

Pour copier des tâches dans Internet Explorer

Pour saisir des données dans une plage de cellules

Pour imprimer les informations de l’onglet Workflow

Écran Publier la mise à jour de la tâche

Gestion des dépendances entre des tâches

Approbations

À propos des approbations

Approbations autonomes

Tâches d’approbation

Dates d’approbation

Dates d’échéance des approbations

Vues spécifiques aux approbations

Révision des fichiers joints dans Unica Marketing Operations

À propos de l’utilisation des balises Adobe Acrobat dans Unica Marketing Operations

À propos du marquage natif d’Unica Marketing Operations

À propos de l’activation des balises pour les éléments de l’approbation

Pour utiliser des balises

Utilisation de balises Adobe sur Apple Macintosh

Workflow du processus d’approbation

Pour soumettre une approbation pour révision

À propos de la modification des approbations

Pour annuler un processus d’approbation

Pour copier une approbation

Pour supprimer une approbation

Pour terminer une approbation

Pour mettre une approbation en attente

Pour réactiver une approbation en attente

Pour répondre à une approbation

Pour réaffecter une approbation d’équipe

Pour ajouter des commentaires à un élément d’approbation

Modification d’une approbation associée à une tâche de workflow

Formulaire de réponse d’approbation

Notes relatives à la réponse à une approbation

Page Nouvelle approbation ou Modifier approbation

Synthèse d’approbation

Approbateurs

Éléments à approuver

Personnes et équipes

À propos des personnes et des équipes

À propos de l’onglet Personnes

Gestion des membres de projet

Pour gérer les membres d’un projet

Gestion des équipes

À propos des alertes d’équipe

Page Synthèse de l’équipe

Pour ajouter ou modifier des équipes

Pour modifier les membres d’une équipe

À propos de l’acheminement du travail pour les équipes

Options d’acheminement des tâches

Options d’acheminement des approbations

Options d’acheminement des demandes

Participants virtuels au projet

Affectation de tâches aux équipes

Affectation de demandes d’équipe

Pour modifier le type de confidentialité d’un membre du projet

Recherche et remplacement des membres ou des réviseurs d’une tâche

Sélectionner Membres de l’équipe/ réviseurs

Pour gérer des réviseurs

Modification des types de confidentialité d’un membre

À propos des rôles

Pour affecter le travail par rôle

Pour supprimer un rôle

Pour ajouter un rôle

Pour affecter des personnes aux rôles

À propos du calendrier

Configuration des options d’affichage du calendrier

Définition de l’apparence du calendrier

Pour définir vos options de calendrier par défaut

Pour modifier la vue du calendrier

Affichage du calendrier linéaire

À propos de la vue linéaire du calendrier

Affichage du calendrier texte ou graphique

À propos du calendrier mensuel

À propos du codage par couleurs du calendrier

À propos des barres horizontales du calendrier

Affichages bref et détaillé des tâches

Pour publier le calendrier

À propos des grilles

À propos de la modification des données de grille

Commandes de grille

Pour importer des données de grille

Pour exporter des données de grille

Pour publier des données de grille en lecture seule vers une URL

Pour regrouper des données de grille en lecture seule

Objets Marketing

À propos d'offre du type d'objet

Pour créer un objet Marketing

À propos du rapport de références croisées des objets Marketing

À propos des relations de modifications et de références

Sélection d'objets Marketing

Pour supprimer des objets Marketing

Pour modifier l’état d’objets Marketing

Pour ajouter une référence d’objet Marketing dans une ligne de formulaire ou de grille

À propos des références d’objets Marketing dans des approbations

Documents et bibliothèques de documents

À propos des bibliothèques de documents

Pour basculer de l’affichage sous forme de liste de documents aux miniatures

Pour ajouter un document

Page Nouveau document

Pour modifier un document

À propos des versions des documents

Pour ajouter une nouvelle version d'un document

États des documents

Pour modifier l’état d’un document

Pour afficher un document

Pour afficher l’historique d’un document

Pour ajouter un répertoire de documents

Suppression de documents

Pour supprimer des documents et des répertoires de la page Liste de documents

Pour supprimer un document à partir de la page du document

Pour déplacer des documents et des répertoires de la page Liste de documents

Pour déplacer un document à partir de la page du document

Budgets

Financement d’un budget

Planification des budgets de haut en bas

Planification d’un budget de bas en haut

Effets de la suppression de liens entre les plans, les programmes et les projets

Budgets et comptes

Vues des budgets

Onglet Budget du plan

Table Synthèse du budget du plan

Table Coûts du programme

Onglet Budget du programme

Accès aux ascendants de budget

Table Synthèse du budget du programme

Table Coûts du projet

Table Détails des lignes budgétaires du programme

Onglet Budget du projet

Versions d’allocation du budget

Pour créer des versions de budget

Pour supprimer des versions

Pour comparer des versions

Pour marquer une version comme étant en service

Pour allouer des fonds

Allouer des fonds à des projets et programmes autonomes

Pour ajouter ou modifier des lignes budgétaires

Pour finaliser des lignes budgétaires

Pour rejeter des lignes budgétaires

Approbation des éléments des lignes budgétaires

À propos des factures

Pour ajouter une facture

Nouvelle Page de facture

Pour modifier une facture

À propos de l’agrégation de lignes budgétaires

Approbation des éléments des lignes de facture

Agrégations au programme ou projet source

Agrégations au compte source

Pour ajouter ou modifier des lignes budgétaires de facture

Description des champs de la page Modifier les lignes budgétaires de facture

Types d’état de facture

Pour modifier l’état d’une facture

Pour supprimer une facture

Pour imprimer la synthèse de la facture

À propos des comptes

À propos de la page Synthèse de compte

Table Synthèse de compte

À propos de la sélection de l’année fiscale à afficher

Indicateurs

Pour configurer des indicateurs de programme ou de projet

Pour modifier des indicateurs de programme ou de projet

Saisie de valeurs planifiées pour les indicateurs agrégés

Pour saisir des valeurs planifiées pour les indicateurs qui sont agrégés

Vues des indicateurs agrégés

Pour importer les indicateurs d’une campagne

Finalisation et agrégation des indicateurs

Pour finaliser et agréger des indicateurs

À propos des rapports

Filtrage des critères des rapports

Fenêtres Recherche et Sélection

Dates

Dates actives

État et type

Rapports multi-objets

Pour exécuter le rapport sur les jalons non respectés

Pour exécuter le rapport Tâches et jalons des programmes

Pour exécuter le rapport Tableau croisé des performances des projets

Pour exécuter le rapport Synthèse des performances des projets

Pour exécuter le rapport Charge des tâches liées aux ressources

Pour exécuter le rapport Synthèse des dépenses des fournisseurs

Rapports à objet unique

Pour afficher l’historique des révisions d’un objet

Pour exécuter le rapport Approbation et liste de conformité

Pour exécuter le rapport Synthèse du budget par trimestre

Pour exécuter le rapport Fractionnement des dépenses détaillées

Pour exécuter les rapports sur le travail affecté à l’équipe ou aux membres de l’équipe

Unica Marketing Operationsportlets de liste

Unica Marketing OperationsPortlets de rapport IBM Cognos

À propos des recherches

À propos de la recherche dans les grilles

À propos des recherches d’attributs d’objets Marketing

Pour effectuer une recherche avancée d’une bibliothèque de documents numériques

Pour effectuer une recherche avancée (à l’exception des documents)

Pour regrouper et réorganiser des critères de recherche

À propos de l’opérateur N’est pas

Page de recherche avancée de documents

Page de recherche avancée d’objets autres que des documents

À propos des recherches enregistrées

Pour afficher une recherche enregistrée

Pour supprimer une recherche enregistrée

À propos des alertes et de la messagerie

Alertes

Messagerie

Affichage d’alertes

Réception d’alertes à l’extérieur du domaine de l’organisation

À propos de l’ajout de commentaires pour les alertes

Pour souscrire aux alertes d’un objet

Alertes brèves et détaillées des tâches

Événements de groupe impliquant l’envoi d’alertes détaillées

Exemples d’alertes brèves et détaillées

Configuration du niveau d’alerte des tâches

Pour publier un message sur la messagerie

Pour lire un message sur la messagerie

Rubriques d'aide contextuelle

Liste de comptes

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Liste d’objets Marketing

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Assistant de projet

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Onglet Budget du plan

Onglet Budget du programme

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Ajouter un plan

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Calendrier

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