Création de projets et de demandes

Vous pouvez créer un projet ou une demande de projet.

Si vous bénéficiez d’un droit d’accès pour créer des projets, vous pouvez ajouter un nouveau projet en sélectionnant un modèle de projet configuré par votre administrateur. Vous pouvez sélectionner ce modèle à partir d’une liste de modèles disponibles. Un projet correspond à une instance d’un modèle. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser un seul projet pour réunir des informations à propos de plusieurs salons commerciaux.

Si vous ne possédez pas de droit d’accès pour créer un projet, vous pouvez créer à la place une demande de projet en sélectionnant le type de projet souhaité à partir d’une liste de modèles disponibles. Les demandes de projet vous permettent d’obtenir une approbation formelle pour un projet proposé ou une autorisation pour une demande de travail.

Par exemple, les personnes du département Marketing ou les fournisseurs externes qui ne sont pas autorisés à créer des projets peuvent envoyer des demandes de projet aux personnes qui possèdent un droit de création de projets afin de créer un projet spécifique. Plus particulièrement, un chef d’équipe marketing peut soumettre une demande de projet au directeur marketing pour obtenir une approbation formelle ou un directeur de clientèle peut soumettre une demande de projet au département des services marketing pour élaborer et créer des éléments connexes spécialisés.

Après avoir créé la demande de projet, vous pouvez la soumettre à une personne autorisée. Lorsque la demande a été acceptée, Unica Marketing Operations crée un projet.

Vous pouvez également créer une demande de projet ou un projet à partir d’un programme.

Vous pouvez démarrer votre projet à tout moment une fois qu’il a été créé. Lorsqu’un projet est démarré, il devient actif et vous pouvez l’afficher dans différentes vues d’Unica Marketing Operations. Lorsque vous créez un projet, vous devenez le propriétaire de ce projet.