Pour ajouter ou modifier des lignes budgétaires

Les lignes budgétaires présentent les coûts prévisionnels et engagés d’un programme, projet ou sous-projet pour qu’un chef d’équipe sache si le budget qui lui est alloué ou qu’il envisage de demander est suffisant. De plus, une fois saisis, les montants prévus et engagés sont agrégés dans les comptes affectés, offrant ainsi une certaine visibilité en termes de besoins budgétaires et de flux de trésorerie pour les objets de niveau supérieur.

1.	Accédez à l’onglet Budget du programme, du projet ou du sous-projet.

2.	Cliquez sur l’icone Lignes budgétaires ().

3.	Pour ajouter une nouvelle ligne budgétaire, double-cliquez sur une cellule vide dans la colonne Description d’élément. Saisissez un nom d’élément ou une description. Pour modifier une ligne budgétaire, double-cliquez-la dans la colonneDescription d’élément et apportez les changements nécessaires.

4.	Si la table des lignes budgétaires contient des champs de texte personnalisés, entrez les valeurs appropriées.

5.	Dans le champ Date de dépense, saisissez la date prévisionnelle à laquelle les fonds seront dépensés. Cliquez sur la flèche pour ouvrir un menu contextuel dans lequel vous pouvez sélectionner une date. Vous devez saisir une date de dépense pour que le budget puisse être finalisé.

6.	Sélectionnez un compte source dans le menu déroulant Compte source. Les fonds de ce programme, projet ou sous-projet sont publiés pour le compte choisi lorsque les lignes budgétaires sont finalisées.

7.	Sélectionnez une catégorie de coût dans le menu déroulant Catégorie de coût.

8.	Dans le champ Montant engagé, saisissez les fonds engagés associés à la ligne budgétaire. Laissez ce champ vierge si aucune partie de la ligne budgétaire n’est engagée.

9.	Dans le champ Montant prévu, saisissez le coût prévu pour la ligne budgétaire.

10.	Cliquez Enregistrer et terminer pour enregistrer vos modifications et accéder à l’onglet Synthèse de l’objet.

Unica Marketing Operations fait le total des lignes budgétaires, mais ces dernières ne sont pas agrégées dans le budget de l’objet parent tant que vous ne les avez pas finalisées. Une approbation peut être nécessaire pour finaliser des lignes budgétaires. Pour de plus amples informations, consultez la section Pour finaliser des lignes budgétaires.

L’ajout de lignes budgétaires à une version du budget les ajoute à toutes les versions du budget. Pour de plus amples informations, consultez la section Versions de budget.