Pour modifier le workflow par défaut

Lorsque vous créez un nouveau projet, le système vous guide via l'assistant en fonction du modèle que vous avez sélectionné. Après avoir rempli les formulaires de l’assistant, vous devrez peut-être personnaliser le workflow par défaut fourni par le modèle du projet. La possibilité de personnaliser ou non les worfklows par défaut dépend de vos droits d’accès utilisateur.

Si des boutons de la barre d’outils sont désactivés ou si les valeurs des colonnes sont en lecture seule lorsque vous accédez à l’onglet Workflow en mode édition, vous ne disposez pas des droits d’accès appropriés pour modifier le workflow.

1.	Ouvrez le projet qui contient un workflow à configurer et ouvrez l’onglet Workflow.

Cet onglet affiche le workflow tel qu’il a été conçu dans le modèle.

2.	Cliquez sur l’icone Modifier ().

3.	Modifiez les noms qui apparaissent dans la première colonne pour remplacer les noms par défaut des tâches et phases par des noms de tâches et phases spécifiques.

Les phases sont les en-têtes affichés en gras. Elles regroupent les tâches.

4.	Si nécessaire, ajoutez des phases ou des tâches.

Cliquez sur l’icone Ajouter la ligne de phase () pour ajouter une phase.

Cliquez sur l’icone Ajouter une ligne de tâche pour ajouter une tâche standard.

Cliquez sur l’icone Ajouter la ligne d’approbation pour ajouter une tâche d’approbation.

5.	Saisissez les dates réelles prévuesou prévisionnelles en fonction de la manière dont vous souhaitez utiliser la planification.

Vous pouvez saisir les dates de début, les dates de fin et la durée d’une tâche. Saisissez deux valeurs, et la troisième est calculée automatiquement. Par exemple, si vous saisissez une date de début et une date de fin prévues, le système calcule la durée.

Le système n’interdit pas de sélectionner des dates qui ne correspondent pas aux options de période non ouvrable définies pour chaque tâche. Par exemple, même si une tâche n’inclut pas les week-ends, vous pouvez sélectionner un dimanche comme date de fin de la tâche.

6.	Pour définir une tâche comme jalon d’un type quelconque, par exemple comme une date d’abandon, cliquez sur la colonne Type de jalon et sélectionnez un jalon dans la liste déroulante.

Votre administrateur peut définir les jalons qui s’affichent dans la liste.

7.	Sélectionnez les membres ou les rôles auxquels la tâche doit être affectée dans la colonne Membres et la colonne Réviseurs.

8.	Saisissez des notes sur la tâche dans la colonne Notes.

9.	Effectuez l’une des actions suivantes.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications et rester en mode édition. Lorsque vous apportez de nombreuses modifications, il est conseillé de cliquer sur Enregistrer à intervalles réguliers pour éviter toute perte de données.

Cliquez sur Enregistrer et terminer pour enregistrer vos modifications et revenir en mode affichage.

Cliquez sur Annuler pour annuler les modifications et revenir en mode affichage.