Gestion des membres de projet

Utilisez l’onglet Personnes pour effectuer les opérations suivantes.

Ajouter un membre au projet.

Supprimer un membre du projet.

Modifier le rôle d’un membre.

Cette page vous permet également d’ajouter et de supprimer des rôles.

Un rôle doit exister dans le projet avant que vous ne puissiez l’affecter à un membre d’équipe.

Les droits d’accès de sécurité pour l’onglet Personnes sont les suivants :

Afficher l’onglet Personnes.

Modifier les membres, rôles et niveaux d’accès de l’équipe.

Affecter le travail par rôle. Les utilisateurs qui disposent de ces droits peuvent également avoir accès aux boîtes de dialogue Affecter le travail par rôle et Rechercher/Remplacer.

Les utilisateurs disposant de droits d’accès Afficher l’onglet Personnes et Modifier les membres de l’équipe, les rôles et les types de confidentialité peuvent ajouter automatiquement des membres et des rôles dans les feuilles de calcul de workflow sans les ajouter préalablement à l’onglet Personnes.

Notes relatives à la gestion des membres de projet

Pour affecter un rôle non répertorié, créez-le à l’aide de la section Définitions de liste de la page Paramètres d’administration si vous disposez des droits d’accès appropriés pour accéder à cet élément.

La liste des personnes de la section Dossiers de la fenêtre Sélectionner Membres de l’équipe est renseignée à partir d’Unica Marketing Platform et peut être limitée en fonction de votre rôle et de vos droits d’accès. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur Unica Marketing Operations ou consultez le Guide administrateurUnica Marketing Platform.

La liste des équipes figurant dans la fenêtre correspond aux équipes définies dans Unica Marketing Operations. Comme pour la liste des personnes, les équipes que vous pouvez consulter peuvent être limitées en fonction de votre rôle et de vos droits d’accès.

L’adresse électronique apparaît uniquement si cette information a été saisie pour l’utilisateur dans la plate-forme.

Vous ne pouvez pas supprimer de membres (ou de rôles) de projet si des tâches leur sont affectées. Vous devez les supprimer de tous les travaux futurs avant de les supprimer du projet.

Dans la colonne Membres de projet, les équipes apparaissent en italique et sont précédées de l’icone . Les individus sont précédés de l’icone .