Pour créer des versions de budget

Vous pouvez créer différentes versions de budget pour les prévisions financières de différents scénarios. Vous pouvez alors choisir le budget le plus approprié en les comparant.

1.	Accédez à l’onglet budget du plan, du programme ou du projet.

2.	Cliquez sur l’icone des versions (). Choisissez la nouvelle option de version, celle qui vous sera le plus utile, depuis la liste déroulante.

Créer une nouvelle version crée une version d’allocation vierge et l’ouvre en mode édition.

Copier version actuelle copie les données d’allocation de la version actuellement affichée et l’ouvre en mode édition. Cette méthode est particulièrement utile pour effectuer des modifications subtiles entre les versions.

Copier la version d'une AF différente ouvre une fenêtre contextuelle sur laquelle vous pouvez choisir de copier une version de n’importe quelle année fiscale et d’ouvrir la copie en mode édition. Cet outil est particulièrement utile si le budget avec lequel vous travaillez ressemble à celui d’une année fiscale précédente ; par exemple, si le budget a baissé de manière significative entre l’année A et les années B et C, mais que le budget de l’année D ressemble à celui de l’année A, vous pouvez copier ce budget et l’utiliser comme point de départ.

3.	Donnez à la nouvelle version un nom unique et descriptif.

Le nom par défaut de Unica Marketing Operations a le format « version n° x », où x est supérieur de un au nombre de versions existant actuellement pour cette année. Les noms d’une version doivent être uniques pour chaque année financière, mais vous pouvez avoir le même nom pour différentes années fiscales.

4.	Vous pouvez entrer ou modifier les allocations pour la nouvelle version du budget.

5.	Cliquez sur Enregistrer et terminer pour revenir à l’onglet Budget. Vous pouvez désormais accéder à la nouvelle version depuis la liste déroulante des versions.