Pour ajouter une demande

Pour effectuer une demande de projet, la première étape consiste à en créer une. Une fois que vous avez ajouté la demande, vous devez la soumettre.

Les pages des demandes dépendent du modèle utilisé. Une demande standard peut contenir les sections suivantes :

Informations de synthèse relatives à la demande

Informations de suivi

Fichiers joints à la demande

1.	Sélectionnez Opérations > Projets.

2.	Cliquez sur l’icone Ajouter une demande ().

3.	Sélectionnez un modèle pour votre demande.

Votre administrateur définit les modèles de projet qui correspondent aux types de projet adaptés aux besoins de votre organisation. Vous devez sélectionner un modèle configuré comme modèle de projet de campagne pour créer un projet qui utilise les fonctions d’intégration d’Unica Marketing Operations et d’Unica Campaign.

4.	Cliquez sur Continuer.

5.	Renseignez les champs requis dans l'assistant et cliquez sur Suivant pour terminer votre demande, puis cliquez sur Terminer.

Gardez à l’esprit les points suivants :

Vous configurez les destinataires de la demande dans l’assistant. Selon le modèle choisi, certains destinataires peuvent être déjà configurés. Par ailleurs, vos droits d’accès et la configuration du modèle déterminent si vous pouvez modifier les destinataires, leurs rôles, leur numéro de séquence et le délai de réponse (durée).

Les destinataires peuvent posséder un numéro de séquence qui détermine l’ordre dans lequel ils reçoivent la demande et doivent l’approuver.

Il est possible qu’une durée soit définie pour déterminer dans quel délai les destinataires doivent répondre.

6.	Une fois la configuration de la demande terminée, effectuez l’une des opérations suivantes.

Cliquez sur Terminer pour enregistrer la demande. L’onglet Synthèse de la demande s’affiche.

Si vous avez besoin de créer une autre demande similaire à celle que vous venez de créer, cliquez sur Enregistrer et dupliquer. La demande actuelle est enregistrée, puis la page Synthèse d’une nouvelle demande s’affiche, avec les données déjà renseignées. Vous devez modifier le nom par défaut, puis vous pouvez modifier la nouvelle demande en fonction de vos besoins.

7.	Pour activer la ou les demandes, effectuez l’une des opérations suivantes :

Pour activer une seule demande, cliquez sur l’icone État () et sélectionnez Soumettre.

Pour activer plusieurs demandes, soumettez-les comme indiqué dans Pour modifier l’état de projets et de demandes.

Lorsque le dernier destinataire approuve la demande, Unica Marketing Operations crée le projet.