À propos des recherches

Vous pouvez effectuer deux types de recherche dans Unica Marketing Operations : simple et avancée.

Vous pouvez effectuer une recherche simple ou avancée pour des plans, des programmes, des projets, des tâches, des documents, des approbations, des objets Marketing et des factures à partir de n’importe quelle vue de la section correspondante d’Unica Marketing Operations. Une simple recherche dans la section Programmes ne récupère que des programmes, tandis qu’une recherche dans la section Projets ne récupère que des projets, etc.

Recherches simples

Unica Marketing fournit une fonction de recherche simple qui vous permet d’effectuer des recherches sur la plupart des objets, notamment les plans, les programmes, les projets, les documents, les approbations, les tâches et les factures. Vous pouvez effectuer ces recherches en utilisant le champ Recherche dans la barre de menus en haut de la fenêtre Unica Marketing. Pour en savoir plus sur cette fonction de recherche, consultez le Guide administrateur d’Unica Marketing Platform. Vous pouvez utiliser cette recherche pour rechercher la plupart des objets, notamment les plans, les programmes, les projets, les documents, les approbations, les tâches et les factures.

Recherches avancées

Unica Marketing Operations fournit également une fonction de recherche avancée qui vous permet d’effectuer des recherches plus complexes qui reposent sur plusieurs critères différents qui s'appliquent aux éléments que vous recherchez. Vous pouvez enregistrer les recherches avancées les plus souvent utilisées pour gagner du temps.

La recherche avancée fonctionne de la même manière pour tous les objets, à l'exception des documents. Unica Marketing Operations fournit un type de page pour la recherche avancée de documents et un autre type pour tous les autres objets qui contiennent la fonction de recherche avancée.

Considérations relatives aux droits d’accès

Lorsque vous recherchez un objet, Unica Marketing Operations fait toujours porter la recherche sur l’ensemble des objets pour lesquels l’utilisateur dispose de droits d’accès permettant de les afficher (par exemple, tous les projets). Cela se produit même si vous lancez la recherche à partir d’une vue filtrée telle que la vue Projets actifs ou d’une recherche enregistrée.

Par exemple, si vous n’avez pas accès à l’onglet Workflow d’un modèle de projet, les tâches du projet créé à partir de ce modèle n’apparaissent pas dans les résultats d’une recherche portant sur toutes les tâches, même si vous êtes membre (propriétaire/participant/demandeur) du projet. En revanche, si des tâches de ce projet vous sont affectées, elles s’affichent quels que soient vos droits d’accès.