Workflow du processus d’approbation

Le processus d’approbation inclut les phases d’ordre général suivantes.

1.	Créez le processus d’approbation sous la forme d’une approbation autonome ou d’une tâche d’approbation d’un workflow.

2.	Ajoutez les éléments à approuver.

3.	Ajoutez les approbateurs.

Vous pouvez ajouter autant d’approbateurs que nécessaire.

Définissez pour chaque approbateur un numéro de séquence indiquant s’’il intervient parallèlement aux autres approbateurs ou bien avant ou après eux.

Indiquez si les approbateurs sont requis ou facultatifs.

Vous pouvez créer des instructions individuelles pour chaque approbateur.

Si vous ajoutez une tâche de workflow d’approbation, vous devrez peut-être sélectionner des rôles de projet pour les approbateurs, par exemple approbateur légal et approbateur sujet.

4.	Soumettre l’approbation.

5.	Le système informe immédiatement tous les approbateurs dont le numéro de séquence est 1.

Les autres approbateurs requis ne peuvent pas encore répondre à l’approbation. Ils doivent attendre leur tour, en fonction du numéro de séquence spécifié à la création de l’approbation. Toutefois, les approbateurs facultatifs peuvent répondre à tout moment. En effet, ils ne dépendent pas de l’ordre d’approbation établi.

6.	Les approbateurs répondent à l’approbation. En fonction de la façon dont Unica Marketing Operations est configuré, l’approbateur peut également être en mesure de placer des commentaires sur les éléments d’approbation.

7.	Les approbateurs analysent chaque élément joint à l’approbation, puis publient la totalité de leur réponse.

8.	Le système informe les approbateurs suivants en fonction des numéros de séquence définis dans l’approbation.

Ce qu’il faut noter sur les processus d’approbation.

Le propriétaire de l’approbation peut annuler le processus d’approbation à tout moment.

Les approbateurs peuvent émettre les différents avis suivants pour chaque élément de l’approbation : approuvé, approuvé avec les modifications ou refusé. Ils publient ensuite la totalité de la réponse.

Unica Marketing Operations organise les approbations en vues. Lorsque vous cliquez sur Opérations > Approbations, la vue Mes approbations actives s’affiche par défaut. Cette liste ne répertorie que les approbations actives et dont vous êtes membre (en tant que propriétaire ou approbateur).

Vous pouvez cliquer sur l’icone Actions () et sélectionner Toutes les approbations, Toutes les approbations non affectées de mon équipe ou Toutes les approbations de mon équipe.

Dans n’importe quelle vue, vous pouvez modifier l’ordre de tri en cliquant sur la colonne selon laquelle les éléments doivent être triés. Pour inverser l’ordre de tri, cliquez à nouveau sur la colonne.

Si une approbation est associée à une tâche du workflow, le système tient compte du paramètre Jours travaillés ainsi que des jours non ouvrables définis dans le système.

Les approbations n’apparaissent dans la liste d’approbations des approbateurs requis que lorsqu’ils doivent y répondre (ils reçoivent alors une notification).