Pour affecter des personnes aux rôles

Vous ne pouvez effectuer cette tâche que si le workflow a été configuré avec les tâches d’approbation et de workflow requises et si un rôle a été affecté à chaque tâche appropriée. Cela se produit lorsque le projet est créé à partir d’un modèle qui contient ces informations. Dans le cas contraire, vous devez d’abord ajouter des rôles au projet ou à la tâche.

Gardez à l’esprit les points suivants :

Les administrateurs créent des rôles à l’aide de la section Définitions de liste de l’option de menu Administration.

La liste des personnes de la section Dossiers de la page Sélectionner les membres du projet est renseignée à partir d’Unica Marketing Platform et peut être limitée en fonction de votre rôle et de vos droits d’accès. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur Unica Marketing Operations ou le Guide administrateur Unica Marketing Platform.

Les administrateurs peuvent définir des affectations à l’aide de l’onglet Demande du modèle. Certains rôles peuvent donc être pré-affectés.

La liste des équipes de la page Sélectionner les membres du projet est basée sur les équipes définies dans Unica Marketing Operations. Comme pour la liste des personnes, les équipes que vous pouvez consulter peuvent être limitées en fonction de votre rôle et de vos droits d’accès.

1.	Accédez à l’onglet Personnes du projet.

2.	Vous pouvez affecter du travail aux membres ou aux réviseurs du projet.

Pour ajouter des membres au projet, cliquez sur l’icone Membres/ rôles ().

Pour ajouter des réviseurs, cliquez sur l’icone Réviseurs/ rôles ().

La fenêtre Sélectionner Membres de l’équipe ou Sélectionner Réviseurs s’affiche.

3.	Le modèle utilisé pour la création du projet peut contenir les rôles nécessaires. Si c’est le cas, ignorez cette étape.Cliquez sur l’onglet Rôles sur le côté gauche de la fenêtre et ajoutez tous les rôles dont vous pensez avoir besoin pour le projet.

4.	Dans la liste déroulante Membres d’équipe/ réviseurs sélectionnés, sélectionnez le rôle à affecter.

5.	Cliquez sur l’onglet Dossiers et accédez à la personne ou à l’équipe à affecter.

6.	Sélectionnez la personne ou l’équipe et cliquez sur >>.

La personne ou l’équipe sélectionnée est affectée au rôle sélectionné.

7.	Répétez les étapes 4 à 6 jusqu’à ce que chaque rôle de membre ou de réviseur ait au moins une personne ou une équipe qui lui soit affectée.

8.	Cliquez sur Enregistrer modifications.

La fenêtre Sélectionner Membres de l’équipe/ Réviseurs se ferme. L’onglet Personnes devient la fenêtre active.