Pour ajouter un plan

Lorsque vous ajoutez un plan, vous devenez le propriétaire de ce plan.

1.	Cliquez sur Opérations > Plans.

2.	Cliquez sur l’icone Ajouter un plan ().

3.	Saisissez le nom du plan dans le champ Nom.

4.	Saisissez une description de ce plan dans le champ Description.

5.	Cliquez sur Ajouter/supprimer des membres pour ajouter des membres d’équipe au plan.

6.	Saisissez l’ID du plan dans le champ ID du plan.

Par défaut, la case Générer auto. à l’enregistrement est sélectionnée et Unica Marketing Operations génère automatiquement un numéro lorsque le plan est enregistré. Pour saisir manuellement un ID de plan dans le champ ID du plan, décochez la case Générer auto. à l’enregistrement.

Cet ID de plan doit être unique.

7.	Sélectionnez la stratégie de sécurité dans la liste déroulante Stratégie de sécurité.

Ce champ doit être renseigné et la valeur par défaut est Globale, sauf si l’administrateur a modifié la stratégie de sécurité par défaut.

8.	Sélectionnez un secteur dans le champ Secteur de l’entreprise.

9.	Sélectionnez une année fiscale dans la liste déroulante Année fiscale.

Il s’agit de l’année pendant laquelle le plan est actif. Vous pouvez sélectionner l’année en cours et les deux années suivantes.

Les informations budgétaires disponibles dans l’onglet Budget correspondent à la valeur de ce champ.

10.	Dans le champ Secteurs de programme, sélectionnez les secteurs de programme à utiliser pour les programmes de ce plan.

11.	Cliquez sur Enregistrer les modifications pour enregistrer le plan.

Pour modifier un plan existant, cliquez sur l’icone Modifier () dans l’onglet Synthèse du plan.