Pour finaliser des lignes budgétaires

Lorsque vous finalisez des lignes budgétaires de projets ou de programmes associés à un programme ou un plan parent, les montants prévus et engagés des lignes budgétaires sont agrégés dans le programme ou le plan parent.

Si le projet ou programme requière une approbation pour les lignes budgétaires, la finalisation des lignes budgétaires déclenche le processus d'approbation. Lorsqu'une ligne budgétaire requière une approbation, elle est seulement agrégée au programme ou plan parent après la fin du processus d'approbation. La première colonne de la table Détails des lignes budgétaires affiche l'état d'approbation ; pour plus d'information, consultez Table Détails des lignes budgétaires du programme.

Pour être finalisées, les lignes budgétaires doivent avoir une date de dépense assignée.

Il n’existe aucun lien entre la finalisation de lignes budgétaires et la finalisation de versions d’allocation du budget. Finalisez les lignes budgétaires pour les agréger à toutes les versions de budget, puis activez ou finalisez la version de budget la plus appropriée à utiliser dans votre plan, programme ou projet. Pour de plus amples informations, consultez la section Versions de budget.

1.	Ajoutez des lignes budgétaires. Pour de plus amples informations, consultez Pour ajouter ou modifier des lignes budgétaires.

Les liens Finaliser et Rejeter les modifications s’affichent dans l’onglet Budget.

2.	Rendez-vous à la table Budget de l'objet et cliquez le lien Finaliser.

Si le programme ou projet ne requière pas d'approbation pour les lignes budgétaires ou si les lignes budgétaires sont approuvées automatiquement grâce à des règles établies par votre administrateur dans le modèle d'objet, Unica Marketing Operations vous demande de confirmer si vous souhaitez finaliser vos modifications.

Si une ligne budgétaires (ou leur ensemble) requière une approbation, Unica Marketing Operations vous demande d'envoyer l'approbation ; pour plus d'information sur le processus d'approbation, consulter Approbations. Les lignes budgétaires qui requièrent une approbation ne sont agrégées à l'objet parent qu'après la fin du processus d'approbation.

3.	Cliquez sur OK pour finaliser les modifications ou envoyer l'approbation. Cliquez sur Annuler si vous ne souhaitez pas finaliser les modifications ou envoyer d'approbations.

Dès que les modifications à la ligne budgétaire sont finalisées, et approuvées si requis, elles sont agrégées vers les objets parents.