Pour ajouter une référence d’objet Marketing dans une ligne de formulaire ou de grille

Les formulaires et les grilles peuvent contenir des colonnes qui contiennent des références à des objets Marketing. Unica Marketing Operations facilite la localisation de l’objet Marketing spécifique qui fera l’objet d’une référence dans une colonne de ce type.

1.	Accédez à un formulaire ou une grille qui contient un champ ou une colonne pouvant comporter une référence à l’objet Marketing.

2.	Si le champ de référence à l’objet Marketing se trouve dans un formulaire, passez à l’onglet Modifier.

Dans le champ de référence Objet Marketing, cliquez sur Sélectionner.

3.	Pour une grille, effectuez l’une des actions suivantes :

Pour ajouter une ligne : passez en mode édition et cliquez sur l’icone d’ajout de ligne. Double-cliquez ensuite dans la cellule de la colonne Objet Marketing.

Pour modifier une ligne existante : passez en mode édition, puis double-cliquez dans la cellule de la colonne Objet Marketing.

Une fenêtre s’affiche pour la recherche d’objets Marketing.

4.	Choisissez l’un des onglets.

Pour effectuer une recherche simple sur un objet Marketing : dans l’onglet Rechercher, saisissez des critères de recherche. Le système recherche tous les attributs d’objets Marketing correspondant à vos critères. Notez que le système recherche tous les attributs, hormis ceux des objets Marketing associés.

Pour effectuer une recherche prédéfinie sur un objet Marketing : Dans l’onglet Parcourir, sélectionnez une recherche prédéfinie enregistrée.

Le système renvoie les résultats de votre recherche.

5.	Sélectionnez un objet Marketing et cliquez sur l’un des boutons disponibles.

Pour accepter l’objet sélectionné et fermer l’écran, cliquez sur Accepter et fermer.

Pour accepter l’objet sélectionné et continuer de sélectionner des objets, cliquez sur Accepter.

Pour fermer l’écran sans choisir l’objet sélectionné, cliquez sur Fermer.

L’objet Marketing sélectionné s’affiche dans le champ de référence à l’objet Marketing. Si vous avez sélectionné plusieurs objets et que le champ accepte plusieurs objets Marketing, tous les objets sélectionnés sont répertoriés.

Gardez à l’esprit les points suivants :

Pour les recherches simples, les attributs des objets Marketing associés ne sont pas recherchés.

Les champs comportant des références d’objets Marketing peuvent être configurés afin de ne contenir qu’un type précis d’objet Marketing (Lettres d’offres, par exemple). Dans ce cas, l’onglet Parcourir ne contient que les recherches enregistrées qui s’appliquent à ce type d’objet Marketing précis.