Lors de l’ajout d’un projet, gardez à l’esprit les points suivants.
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).L’administrateur Unica Marketing Operations définit des modèles qui correspondent aux types de projet adaptés aux besoins de votre organisation. Vous devez sélectionner un modèle configuré comme modèle de projet de campagne pour accéder aux fonctions d’intégration d’Unica Marketing Operations et d’Unica Campaign.
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Renseignez les champs requis dans l'assistant et cliquez sur Suivant jusqu’à ce que l’écran Fichiers joints s’affiche.
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Vous pouvez cliquer sur Terminer sur n’importe quelle page de l’assistant. Unica Marketing Operations enregistre automatiquement toutes les valeurs par défaut des attributs non obligatoires des étapes suivantes. Vous pouvez également cliquer sur Enregistrer et dupliquer sur n’importe quelle pages de l’assistant ; Unica Marketing Operations enregistre automatiquement le projet actuel avec les valeurs par défaut des attributs non obligatoires des étapes suivantes, puis l'onglet Synthèse d’un nouveau projet s’affiche avec les données déjà renseignées.
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Cliquez sur Terminer pour enregistrer le projet. L’onglet Synthèse du projet s’affiche.
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Si vous avez besoin de créer un autre projet similaire à celui que vous venez de créer, cliquez sur Enregistrer et dupliquer. Le projet actuel est enregistré, puis l'onglet Synthèse d’un nouveau projet s’affiche, avec les données déjà renseignées. Vous devez modifier le nom par défaut, puis vous pouvez modifier le nouveau projet en fonction de vos besoins.
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) et sélectionnez |
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Pour activer plusieurs projets, cliquez sur l’icone Actions (
 ), puis sélectionnez Tous les projets et demandes pour afficher vos projets à l’état de brouillon et les démarrer. |
Les onglets d’un projet dépendent du modèle utilisé. Un projet classique contient les informations de synthèse relatives au projet, la stratégie, le workflow, notamment la planification des tâches et des livrables, le suivi des dépenses et des ressources, ainsi que les fichiers joints des documents relatifs au projet. Lorsque Unica Campaign est intégré à Unica Marketing Operations, un projet de campagne contient également un onglet Liste des populations ciblées.