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Introducción
Razones para utilizar IBM® Marketing Operations
Quién utiliza IBM® Marketing Operations
Para obtener más información
Utilización de IBM® Marketing Operations
Integración con IBM® Campaign
Procesos de negocio
Relaciones entre objetos de planificación
Planes
Programas
Proyectos
Estructura del proyecto
Solicitudes de proyecto
Aprobaciones
Herramientas de colaboración
Equipos
Alertas
Archivos adjuntos
Paneles de mensajes
Métricas
Flujos de trabajo
Roles funcionales
Políticas de seguridad
Planificación estratégica y gestión financiera
Cuentas
Presupuestos
Categorías de costes
Facturas
Bibliotecas de elementos reutilizables
Objetos de marketing
Gestión de activos digitales
Inicio de sesión en IBM® EMM
Personalización de Marketing Operations
Establecimiento de la página de inicio
Establecimiento de la configuración básica
Establecimiento de las opciones de aprobaciones
Establecimiento de opciones para proyectos
Establecer las opciones de proyecto
Columnas opcionales de proyecto
Recibir actualizaciones de estado de salud del proyecto por correo electrónico
Establecimiento de las opciones de tareas
Establecimiento de las opciones de herramientas de análisis operativas
Definición de los valores de fuera de la oficina
Tareas comunes
Utilización de archivos adjuntos
Añadir un archivo adjunto a un objeto
Eliminar un archivo adjunto de un objeto
Enviar archivos adjuntos de correo electrónico
Estados de los procesos de negocio
Cambiar el estado de un proceso
Utilización de valores de atributo inhabilitados
Valores de atributo inhabilitados en objetos
Valores de atributo inhabilitados en búsquedas
Ejemplo de valores de atributo inhabilitados
Selección de recursos
Utilización de Guardar y volver a la lista
Cabeceras de columna
Imprimir un objeto
Exportar información en formato de Microsoft™ Excel
Planes
Vistas de plan
Información de resumen de planes
Año fiscal para planes
Añadir un plan
Añadir o eliminar un área de programa
Enlazar un programa a un plan
Consideraciones de seguridad al enlazar planes y programas
Adición de un nuevo programa desde un plan
Eliminar un programa de un plan
Iniciar un plan
Suprimir un plan
Programas
Añadir un programa
Iniciar un programa
Añadir nuevas solicitudes de proyecto y proyectos a programas
Enlazar un proyecto existente a un programa
Consideraciones de seguridad al enlazar proyectos y programas
Navegar de un programa a un plan
Eliminar proyectos de programas
Suprimir un programa
Proyectos
Proyectos y solicitudes de proyecto
Conciliación de proyectos
Estados de solicitud
Supervisión de la salud del proyecto
Vistas de proyecto
Seleccionar vistas de proyecto
Búsqueda de proyectos
Selección del modo de vista de lista o de calendario
Proyectos de campaña
Códigos de proyecto y códigos de campaña
Crear un proyecto
Crear proyectos mediante clonación
Iniciar un proyecto
Pestaña Archivos adjuntos de proyecto
Solicitudes de proyecto
Solicitar un proyecto
Crear una solicitud
Enviar una solicitud
Supervisar el estado de una solicitud de proyecto
Cancelar o volver a crear el borrador de una solicitud
Responder a una solicitud como un individuo
Cambiar el estado de varios proyectos o solicitudes
Copiar un proyecto o una solicitud
Proyectos y solicitudes del equipo
Ciclo de vida de los proyectos de equipo
Reasignar un proyecto de equipo
Responder a las solicitudes de equipo como gestor de equipo
Navegar de un proyecto a un programa
Enlazar proyectos
Descripción general de los subproyectos
Detalles sobre la relación proyecto-subproyecto
Crear un proyecto/solicitud hijo
Enlazar una solicitud o proyecto hijo a un proyecto
Consideraciones de seguridad al enlazar proyectos
Eliminar un enlace de proyecto padre-hijo
Asignar trabajo
Selección de proyectos o solicitudes
Conciliar un proyecto
Suprimir un proyecto
Flujos de trabajo
Supervisión y actualización de flujos de trabajo de proyecto
Modo de vista de hoja de cálculo
Trabajar en modo de vista de hoja de cálculo
Actualizar una tarea desde el modo de vista
Añadir un archivo adjunto a una tarea
Iniciar un proceso de aprobación desde el modo de vista
Modo de vista de línea temporal
Personalizar la hoja de cálculo o la vista de línea temporal
Establecer el ancho de la primera columna
Vista de diagrama de flujo del proceso
Conceptos del flujo de trabajo
Planificaciones
Utilizar una planificación de línea base
Mantener una planificación actualizada
Acerca de los cálculos de dependencias de fecha
Calcular automáticamente las fechas del flujo de trabajo
Calcular dependencias de fecha por encima de una tarea bloqueada
Planificación del tiempo de trabajo
Tiempo no laborable
Inclusión de fines de semana
Valores de tiempo laborable y tiempo no laborable
Editar una hoja de cálculo del flujo de trabajo
Barra de herramientas del modo de edición
Adición de una etapa o tarea
Añadir una fila a la hoja de cálculo del flujo de trabajo
Añadir una fila debajo de una tarea de aprobación bloqueada
Gestión de la secuencia de etapas y tareas
Gestión de dependencias de tarea
Columnas de hoja de cálculo del flujo de trabajo
Rellenar datos en un rango de celdas
Acerca de copiar y pegar
Copiar tareas en Macintosh/Safari
Copiar datos en Internet Explorer
Añadir roles y miembros a las tareas
Roles, personas y tareas de aprobación
Orden de ejemplo de revisores para una tarea de aprobación
Mis tareas
Filtrar mis tareas
Panel de tareas
Definir un hito para una tarea
Cambiar el estado de una tarea
Cambiar el estado de las tareas de aprobación
Completar varias tareas
Omitir varias tareas
Omitir una tarea de aprobación
Imprimir la pestaña Flujo de trabajo
Aprobaciones
Aprobaciones
Aprobaciones autónomas
Tareas de aprobación
Fechas de aprobación
Fecha de vencimiento de las aprobaciones
Vistas de aprobaciones
Revisión de archivos adjuntos en IBM® Marketing Operations
Uso de la marcación de Adobe™ Acrobat en IBM® Marketing Operations
Utilización de la marcación de Adobe™ en el Apple Macintosh
Acerca de la marcación nativa de IBM® Marketing Operations
Habilitación de marcación de elementos de aprobación
Utilizar la marcación
Flujo de trabajo del proceso de aprobación
Enviar una aprobación para revisión
Modificación de aprobaciones
Cancelar un proceso de aprobación
Copiar una aprobación
Suprimir una aprobación
Completar una aprobación
Poner una aprobación en espera
Volver a activar una aprobación que está en espera
Responder a una aprobación
Reasignar una aprobación de equipo
Añadir comentarios a un elemento de aprobación
Edición de una aprobación que está enlazada a una tarea de flujo de trabajo
Formulario de respuesta de aprobación
Notas sobre cómo responder a una aprobación
Página de nueva aprobación/edición de aprobación
Resumen de aprobaciones
Aprobadores
Elementos a aprobar
Personas y equipos
Personas y equipos
Pestaña Personas
Gestión de miembros de proyecto
Gestionar miembros de proyecto
Gestión de equipos
Alertas de equipo
Página Resumen de equipo
Añadir o editar equipos
Editar miembros de un equipo
Direccionamiento de trabajo para equipos
Opciones de direccionamiento de tarea
Opciones de direccionamiento de aprobación
Opciones de direccionamiento de solicitud
Participantes de proyecto virtuales
Asignación de tareas de equipo
Asignación de solicitudes de equipo
Cambiar el nivel de acceso para un miembro de proyecto
Buscar y sustituir miembros de tarea o revisores
Seleccionar miembros/revisores de proyecto
Gestionar revisores
Edición de niveles de acceso para un miembro
Roles
Asignar trabajo por rol
Eliminar un rol
Añadir un rol
Asignar personas a roles
El calendario
Configuración de opciones de visualización para el calendario
Establecimiento del aspecto del calendario
Establecer las opciones predeterminadas de calendario
Cambiar la vista del calendario
Visualización de la línea temporal
Acerca de la vista de línea temporal del calendario
Ver el calendario de texto o gráfico
El calendario mensual
Acerca de la codificación por colores del calendario
Acerca de las barras horizontales en el calendario
Vistas breve y detallada de tareas
Publicar el calendario
Cuadrículas
Editar datos de cuadrícula
Controles de cuadrícula
Importar datos de cuadrícula
Exportar datos de cuadrícula
Enviar datos de cuadrícula de sólo lectura a un URL
Agrupar datos de cuadrícula de sólo lectura
Objetos de marketing
Tipo de objeto de oferta
Crear un objeto de marketing
Informe de referencias cruzadas de objeto de marketing
Relaciones entre modificaciones y referencias
Selección de objetos de marketing
Suprimir objetos de marketing
Cambiar el estado de objetos de marketing
Añadir una referencia de objeto de marketing a un formulario o una fila de cuadrícula
Referencias de objeto de marketing en aprobaciones
Activos y bibliotecas de activos
Bibliotecas de activos
Cambiar de la vista de lista de activos a la vista de miniaturas
Añadir un activo
Página Nuevo activo
Editar un activo
Versiones de los activos
Añadir una nueva versión de un activo
Estados de los activos
Cambiar el estado de un activo
Ver un activo
Ver el historial de un activo
Añadir una carpeta de activos
Supresión de activos
Suprimir activos y carpetas desde la página de lista de activos
Suprimir un activo desde dentro del activo
Mover activos y carpetas desde la página de lista de activos
Mover un activo desde dentro del activo
Presupuestos
Financiación de presupuestos
Planificación descendente de presupuestos
Planificación ascendente de presupuestos
Efectos de la supresión de enlaces entre planes, programas y proyectos
Presupuestos y cuentas
Vistas de presupuesto
Pestaña Presupuesto del plan
Tabla resumen de presupuesto de plan
Tabla de costes del programa
Pestaña Presupuesto del programa
Navegación con ancestros de presupuesto
Tabla resumen de presupuesto de programa
Tabla de costes del proyecto
Tabla de detalles de elementos de línea de programa
Pestaña Presupuesto del proyecto
Versiones de asignaciones de presupuesto
Crear versiones de presupuesto
Suprimir versiones
Comparar versiones
Marcar una versión en uso
Asignar fondos
Asignar fondos para programas y proyectos autónomos
Añadir o editar elementos de línea
Finalizar elementos de línea de presupuesto
Descartar elementos de línea de presupuesto
Aprobaciones de elementos de línea de presupuesto
Facturas
Añadir una factura
Página Nueva factura
Editar una factura
Acumular los elementos de línea
Aprobaciones de elementos de línea de factura
Acumulado en el programa o proyecto de origen
Acumulado en la cuenta de origen
Añadir o editar elementos de línea de factura
Descripciones de campo para la página Editar elementos de línea de la factura
Tipos de estado de facturas
Cambiar el estado de una factura
Suprimir una factura
Imprimir el resumen de la factura
Acerca de las cuentas
Acerca de la página de resumen de cuentas
Tabla Resumen de la cuenta
Selección del año fiscal que desea ver
Métricas
Configurar métricas de programa o proyecto
Editar métricas de programa o proyecto
Especificación de valores planificados para acumulación de métricas
Especificar valores planificador para las métricas que se acumulan
Vistas de métricas de acumulación
Importar métricas de una campaña
Finalización y acumulado de métricas
Finalización y acumulado de métricas
Informes
Criterios de filtro de informes
Cuadro de solicitud de búsqueda y selección
Fechas
Fechas activas
Estado y Tipo
Informes de varios objetos
Ejecutar el informe de actividad de marketing
Ejecutar el informe Hito vencido
Ejecutar el informe Tareas e hitos de los programas
Ejecutar el informe de tablas de referencias cruzadas de rendimiento de proyecto
Ejecutar el informe Resumen de rendimiento de proyecto
Ejecutar el informe Carga de tareas de recursos
Ejecutar el informe Resumen de gasto de proveedores
Informes de un solo objeto
Ver el historial de revisiones de un objeto
Ejecutar el informe Listado de aprobaciones y conformidad
Ejecutar el informe Resumen de presupuesto por trimestre
Ejecutar el informe Desglose de gastos detallados
Ejecutar el informe Trabajo asignado al equipo o miembro del equipo
Portlets de panel de control
Portlets de lista de Marketing Operations
Acerca de los portlets de enlace rápido
Portlets de informes de Marketing OperationsIBM® Cognos®
Búsquedas
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Realizar una búsqueda avanzada de una biblioteca de activos digitales
Realizar una búsqueda avanzada (excepto para activos)
Reagrupar y reordenar criterios de búsqueda
Acerca del operador No en
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Búsquedas guardadas
Ver una búsqueda guardada
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Alertas y el panel de mensajes
Alertas
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Acerca de la adición de comentarios para alertas
Suscribirse a alertas para un objeto
Alertas de tareas breves y detalladas
Eventos de grupo que contribuyen a alertas detalladas
Ejemplos de alertas breves y detalladas
Configuración del nivel de alerta de tarea
Publicar un mensaje en el panel de mensajes
Leer un mensaje en el panel de mensajes
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Opciones de aprobación
Opciones de proyectos
Opciones de tareas
Opciones de herramientas de análisis operativo
Configuración del calendario/línea temporal
Configuración de Fuera de la oficina
Nota
Esta edición se aplica a la versión 9, release 0, modificación 0 de IBM® Marketing Operations y a todos los releases y modificaciones subsiguientes, hasta que se indique lo contrario, en nuevas ediciones.
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Cómo contactar con el soporte técnico de IBM®
Avisos
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