Portlets de lista de Marketing Operations

Esta sección describe los portlets de lista de Marketing Operations estándar. Hay disponibles portlets adicionales después de instalar el paquete de informes de Marketing Operations.

El administrador del sistema selecciona los portlets que los miembros de su organización pueden añadir al panel de control con Configuración > Portlets de panel de control. Para gestionar los paneles de control y añadirles portlets, pulse Panel de control > Crear panel de control.

Portlets de lista de Marketing Operations estándar

Informe

Descripción

Acción de espera de aprobaciones

Lista de aprobaciones en espera de su acción.

Gestionar mis tareas

Lista sus tareas pendientes y activas, y las aprobaciones no iniciadas y en curso. Aparece una opción para cambiar el estado de cada uno de los elementos listados.

Para las tareas, puede cambiar el estado a Finalizar o Saltar.

Para las aprobaciones No iniciadas, puede cambiar el estado a Enviar o Cancelar.

Para las aprobaciones En curso de las que es propietario, puede cambiar el estado a Detener, Finalizar o Cancelar.

Para las aprobaciones En curso que tiene asignadas para aprobar, puede cambiar el estado a Aprobar o Rechazar.

Mis proyectos activos

Lista los proyectos activos.

Mis alertas

Lista las alertas de Marketing Operations.

Estado de mi proyecto

Lista el nombre, estado de salud, porcentaje completado y número de tareas que se le ha asignado para cada proyecto que posee o que le incluye como miembro o revisor. El porcentaje completado se calcula como:

(Número de tareas finalizadas + Número de tareas omitidas) ÷ Número total de tareas de flujo de trabajo

Para volver a calcular el estado de salud del proyecto, pulse

. El sistema vuelve a calcular el estado de salud solo para que lo muestre este portlet, no para que se utilice en otros elementos de Marketing Operations.

Los cálculos de la salud del proyecto pueden realizarse sólo en intervalos de 5 minutos.

Si es propietario de más de 100 proyectos, pulse Mostrar todo para abrir la lista en un diálogo nuevo.

Para exportar datos de proyecto listados en un archivo .CSV, pulse Exportar.

Para ver la pestaña Resumen de un proyecto, pulse su nombre. Para ver más medidas de la salud de un proyecto, pulse el indicador de porcentaje completado. Para ver la lista Mis tareas, pulse el número en la columna Tareas.

Mis solicitudes

Lista las solicitudes de las que es propietario.

Mis tareas

Lista las tareas de las que es propietario.

Proyectos que exceden el presupuesto

Lista todos los proyectos que se exceden del presupuesto para el año natural. Este informe requiere el módulo de gestión financiera.