Editar una hoja de cálculo del flujo de trabajo
Cuando crea un proyecto, un asistente que se basa en la plantilla que ha seleccionado recopila información. Cuando completa las páginas del asistente, puede personalizar el flujo de trabajo predeterminado que proporciona la plantilla del proyecto.
Además de las plantillas de proyecto, que puede incluir tareas de flujo de trabajo y valores, la instalación puede mantener un conjunto de plantillas de flujo de trabajo. Las plantillas de flujo de trabajo son componentes de plantilla que son independientes de las plantillas de proyecto. Mientras un proyecto está en estado No iniciado, puede evaluar si el flujo de trabajo proporcionado por la plantilla de proyecto es el adecuado o si una plantilla de flujo de trabajo diferentes proporciona un punto de partida mejor. Para obtener más información sobre plantillas de flujo de trabajo, consulte la publicación Marketing Operations Administrator’s Guide (Guía del administrador).
La capacidad de personalizar los flujos de trabajo proporcionados por la plantilla se controla mediante los permisos de usuario. Si los iconos de la barra de herramientas están inhabilitados o los valores son de sólo lectura, significa que no tiene los permisos adecuados para editar el flujo de trabajo.
1.
Abra el proyecto nuevo y pulse la pestaña Flujo de trabajo.
El flujo de trabajo se visualiza tal como lo proporciona la plantilla.
2.
Pulse Editar (Página con lápiz).
Aparece la hoja de cálculo en modo de edición. Para obtener más información acerca de las opciones de esta modalidad, consulte Barra de herramientas del modo de edición.
3.
Para sustituir todas las filas y valores de la hoja de cálculo con datos de una plantilla de flujo de trabajo definida previamente (si el proyecto está en estado No iniciado), pulse Herramientas > Importar y guardar flujo de trabajo.
Aparece un aviso indicando que este procedimiento suprime el flujo de trabajo actual. Pulse Aceptar y, a continuación, seleccione una plantilla de flujo de trabajo y pulse Importar.
4.
Para cambiar los nombres predeterminados de tareas y etapas de forma que reflejen sus tareas y etapas específicas, pulse en las celdas de la primera columna para hacer los cambios. También puede cambiar dependencias de tareas.
Para obtener más información sobre dependencias, consulte Gestión de dependencias de tarea.
5.
Añada filas a la hoja de cálculo: pulse Añadir fila (Imagen de una página con la fila superior resaltada y un signo más) y luego seleccione Tarea, Aprobación o Etapa.
Para obtener más información, consulte Adición de una etapa o tarea.
6.
Escriba las fechas objetivo o previstas/reales para las tareas, en función de cómo desea utilizar la planificación.
*
Puede especificar una fecha de inicio, fecha de finalización y duración de una tarea. Si especifica dos de estos valores, el sistema calcula el tercer valor automáticamente. Por ejemplo, si especifica una fecha de inicio objetivo y una fecha de finalización objetivo, el sistema calcula la duración.
*
Aunque la columna Planificar a través de indica los días de trabajo para una tarea, puede especificar cualquier fecha como fecha de inicio o de finalización. Por ejemplo, para una tarea que no esté planificada para incluir fines de semana, todavía puede seleccionar un domingo como fecha de finalización.
7.
Para especificar que una tarea es un hito, por ejemplo, una fecha de descarte, pulse la columna Tipo de hito y seleccione un hito de la lista.
El administrador establece las opciones de hitos en esta lista.
8.
Seleccione miembros o roles para asignar la tarea en las columnas Miembros y Roles de miembros o en las columnas Revisores y Roles de revisores.
Para obtener más información, consulte Añadir roles y miembros a las tareas.
9.
Realice otras selecciones y entradas en la hoja de cálculo para reflejar el flujo de trabajo de su proyecto. Para obtener más información, consulte los otros temas de este capítulo.
10.
Escriba las instrucciones o notas sobre una tarea en la columna Notas.
11.
Pulse Guardar para guardar los cambios.
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Adición de una etapa o tarea
Columnas de hoja de cálculo del flujo de trabajo
Cambiar el estado de una tarea
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