Añadir un plan
Al añadir un plan, se convierte en el propietario de ese plan.
1.
Pulse Operaciones > Planes.
2.
Pulse el icono Añadir plan (Imagen de página con el signo más).
3.
Especifique el nombre del plan en el campo Nombre.
4.
Escriba una descripción del plan en el campo Descripción.
5.
Pulse Añadir/eliminar miembros para añadir miembros del equipo al plan.
6.
Seleccione Generar automáticamente al guardar o especifique un ID de plan en el campo Código de plan.
De forma predeterminada, el campo Generar automáticamente al guardar está seleccionado y IBM® Marketing Operations genera un número automáticamente cuando el plan se guarda. Para especificar un ID de plan manualmente en el campo ID de plan, deseleccione la casilla de verificación Generar automáticamente al guardar.
El ID de plan debe ser exclusivo.
7.
Seleccione la política de seguridad de la lista Políticas de seguridad.
Es necesaria una política de seguridad y toma el valor predeterminado Global o la política de seguridad predeterminada establecida por el administrador del sistema.
8.
Seleccionar un área de negocio en el campo Área de negocio.
9.
Pulse Añadir/Eliminar área de programa para seleccionar las áreas de programa a utilizar para los programas de este plan.
10.
Seleccione un año fiscal de la lista Año fiscal.
Para indicar el año en que el plan está activo, puede elegir el año fiscal actual o un año de los dos próximos años fiscales. Es decir, para un plan creado en el año fiscal 2012, puede seleccionar FY 2012, FY 2013 o FY 2014.
*
La información de presupuesto disponible en la pestaña Presupuesto corresponde al valor en este campo.
11.
Seleccione la Granularidad de presupuesto.
12.
Pulse Guardar para guardar el plan.
Para editar un plan existente, pulse el icono Editar (Imagen de una página y un lápiz) que se encuentra en la pestaña Resumen del plan.
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