Añadir o editar elementos de línea

Los elementos de línea indican los costes previstos y confirmados para un programa, proyecto o subproyecto, de forma que un director sabe si el presupuesto asignado o planificado es suficiente. Además, los importes previstos y confirmados, una vez finalizados, se acumulan en las cuentas afectadas, proporcionando visibilidad en las necesidades de presupuesto y flujo de caja para objetos de nivel superior.

1.	Vaya a la pestaña Presupuesto del programa, proyecto o subproyecto.

2.	Pulse el icono Elementos de línea ().

Aparece la página Editar elementos de línea de programa/proyecto/subproyecto.

3.	Para añadir un elemento de línea, efectúe una doble pulsación en una celda vacía en la columna Descripción del elemento. Escriba el nombre o la descripción del elemento.

El campo # se cumplimenta automáticamente después de escribir un elemento en el campo Descripción del elemento.

Para editar un elemento de línea, efectúe una doble pulsación en la columna Descripción del elemento y realice los cambios necesarios.

4.	Si la tabla de elementos de línea contiene campos de texto personalizados, especifique los valores adecuados.

5.	En el campo Fecha del gasto, especifique la fecha prevista en la que se gastarán los fondos. Pulse la flecha para lanzar un menú desde el que puede seleccionar una fecha. Debe entrar una fecha de gasto para poder finalizar el presupuesto.

Para hacer un seguimiento de un determinado gasto en diferentes fechas, debe utilizar elementos de línea independientes. Por ejemplo, para realizar un seguimiento del gasto para Impresión en mayo, junio y julio, introduzca tres elementos de línea independientes, uno para cada mes.

6.	Seleccione una cuenta de origen del menú desplegable Cuenta de origen. Los fondos para este programa, proyecto o subproyecto se publican en la cuenta que seleccione cuando finalizan los elementos de línea.

7.	Seleccione una categoría de costes del menú desplegable Categoría de costes.

8.	En el campo Importe confirmado, especifique cualquier fondo confirmado relacionado con el elemento de línea. Deje este campo en blanco si no se ha confirmado ninguna parte del elemento de línea.

9.	En el campo Importe previsto, introduzca el importe que prevé que costará el elemento de línea.

10.	Pulse Guardar y finalizar para guardar los cambios e ir a la pestaña Resumen del objeto.

IBM® Marketing Operations calcula los totales de los elementos de línea, pero no se acumulan al presupuesto del objeto padre hasta que los finaliza. La finalización de los elementos de línea requieren aprobación. Para obtener más información, consulte Finalizar elementos de línea de presupuesto.

La adición de elementos de línea a una versión de presupuesto los añade a todas las versiones de presupuesto. Para obtener más información, consulte Versiones de asignaciones de presupuesto.

Finalizar elementos de línea de presupuesto

Descartar elementos de línea de presupuesto