Ejecutar el informe Resumen de rendimiento de proyecto
El informe estándar Resumen de rendimiento de proyecto lista alfabéticamente los proyectos, junto con información sobre el estado, la fecha y presupuesto. La versión personalizada enumera los proyectos agrupados por iniciativa, con datos sobre el presupuesto, los costes, los ingresos, la tasa de respuesta y el rendimiento de la generación de clientes potenciales. Ambas versiones requieren el módulo de gestión financiera.
La versión personalizada de este informe también contiene solicitudes adicionales y campos personalizados. Muestra cómo un informe estándar se puede personalizar mediante atributos personalizados y sólo funciona si el administrador de la plantilla implementa los atributos personalizados.
1.
Seleccione Herramientas de análisis > Herramientas de análisis operativo.
2.
En la lista de informes, pulse Resumen de rendimiento de proyecto.
Aparece una pantalla que le permite establecer los criterios de filtro.
3.
En la primera pantalla de filtro, seleccione los proyectos que desea incluir en el informe. Si los criterios de filtro son sólo los proyectos, pulse Finalizar para ejecutar el informe. Para especificar otros filtros, pulse Solicitudes adicionales y continúe en el paso 4.
4.
En la segunda página de filtro, especifique filtros para cualquiera de los siguientes elementos:
*
Propietario del proyecto
*
Rango de fechas del proyecto
*
Estado del proyecto
*
Tipo de proyecto: esto se determina en función de la plantilla utilizada para crear el proyecto
Todas las secciones en las página de filtro son opcionales. Si no entra información en ninguna de las secciones, el informe contiene el rendimiento de todos los proyectos en el sistema.
5.
Pulse Finalizar para crear el informe.
El informe muestra una lista de proyectos clasificados por nombre de proyecto. La versión personalizada se agrupa por iniciativa. Los informes contienen las siguientes columnas:
Columnas en el informe Resumen de rendimiento de proyecto
Columna
Descripción
Nombre del proyecto /código
Muestra el nombre del proyecto y su ID.
Estado
Muestra el estado de cada proyecto.
Fechas objetivo
Muestra las fechas de inicio y finalización objetivo.
Unidad de negocio, segmento y familia de productos
Muestra la unidad de negocio, el segmento y la familia de productos para cada proyecto. Estos campos se incluyen con las plantillas de muestra y se utilizan para categorizar los proyectos. No todos los tipos de proyecto contienen todos estos campos. Si el informe utiliza un proyecto que no contiene uno o varios de estos campos, la columna se ignora (está en blanco para dicho proyecto).
(Estos campos sólo están en la versión personalizada del informe.)
Total presupuestado Total previsto Coste real
Muestra diversa información de presupuesto. Estos campos se proporcionan en la pestaña Presupuesto de cada proyecto.
Total de ingresos
Muestra las métricas de ingresos (si se han definido) para el proyecto.
Columnas de tasas de respuesta y clientes potenciales
Muestra la tasa de respuesta y los datos de generación de clientes potenciales. Las tasas de respuesta y los datos de clientes potenciales se toman de las métricas de cada proyecto (que se encuentran en la pestaña Seguimiento).
(Estos campos sólo están en la versión personalizada del informe.)
ROI
Muestra las métricas (si se han definido) del ROI (retorno de la inversión) del proyecto.
(Este campo sólo está en la versión personalizada del informe.)
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