Finalizar elementos de línea de presupuesto
Al finalizar elementos de línea de presupuesto para proyectos o programas que están enlazados a un programa o plan padre, el elemento de línea previstos y confirmado se acumula en el programa o plan padre.
Si el proyecto o programa requiere aprobación de elemento de línea, la finalización de elementos de línea desencadena el proceso de aprobación. Cuando un elemento de línea requiere aprobación, se acumula en el programa o plan padre sólo después de completar el proceso de aprobación. La primera columna de la tabla Detalles de elemento de línea muestra el estado de aprobación; para obtener más información, consulte Tabla de detalles de elementos de línea de programa.
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Para finalizar elementos de línea, deben tener una fecha de gastos asignada.
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La finalización de elementos de línea y la finalización de versiones de asignación de presupuesto no están relacionadas. Finalice elementos de línea para acumularlos en todas las versiones de presupuesto y, a continuación, active o finalice la versión de presupuesto más adecuada para utilizarla en su plan, programa o proyecto. Para obtener más información, consulte Versiones de asignaciones de presupuesto.
1.
Añada elementos de línea de presupuesto. Para obtener más información, consulte Añadir o editar elementos de línea.
En la pestaña Presupuesto aparecen los enlaces Finalizar y Descartar cambios.
2.
Vaya a la pestaña Presupuesto del objeto y pulse el enlace Finalizar.
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Si el programa o proyecto no requieren la aprobación de elemento de línea o si el elemento de línea se aprueba automáticamente debido a las reglas establecidas por su administrador en la plantilla del objeto, IBM® Marketing Operations le solicita que confirme que desea finalizar los cambios.
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Si alguno o todos los elementos de línea requieren aprobación, IBM® Marketing Operations le solicita que envíe la aprobación; para obtener más información sobre el proceso de aprobación, consulte Aprobaciones. Los elementos de línea que requieren aprobación se acumulan en el objeto padre sólo después de que se haya completado el proceso de aprobación.
3.
Pulse Aceptar para finalizar los cambios o enviar la aprobación. Pulse Cancelar si no desea finalizar los cambios o enviar las aprobaciones.
Después de finalizar, y aprobar si fuera necesario, los cambios en el elemento de línea de presupuesto, se acumulan en los objetos padre.
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