Proyectos y solicitudes de proyecto
Los valores de permisos determinan si crea proyectos o solicitudes de proyectos.
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Si tiene permiso para crear proyectos, puede crear uno seleccionando una plantilla de proyecto o un proyecto existente.
Por ejemplo, para capturar información sobre futuras ferias comerciales, puede crear un proyecto basado en la plantilla de Feria de muestras mensual de cada mes. De forma alternativa, puede seleccionar cualquier proyecto de feria de muestrasl y copiarlo. Para crear hasta 99 proyectos diferentes a la vez, puede seleccionar un proyecto y clonarlo.
Para obtener más información, consulte Crear un proyecto, Copiar un proyecto o una solicitud o Crear proyectos mediante clonación.
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Si no tiene permiso para crear un proyecto, puede crear una solicitud de proyecto. Las solicitudes de proyecto le permiten obtener la aprobación formal de un proyecto propuesto o permitir la aceptación de una solicitud de trabajo.
Después de crear una solicitud de proyecto, la somete a una persona autorizada; cuando se acepta la solicitud, IBM® Marketing Operations crea un proyecto.
Por ejemplo, un gestor de marketing puede someter una solicitud de proyecto al CMO para que la solicitud se apruebe formalmente y se convierta en un proyecto. Un gestor de cuentas de ventas puede enviar una solicitud de proyecto al departamento de servicios de marketing para solicitar el desarrollo y la producción de cierto material auxiliar especializado.
Para obtener más información, consulte Crear una solicitud o Copiar un proyecto o una solicitud.
Los proyectos y las solicitudes de proyecto también se pueden crear desde dentro de un programa.
Después de crear un proyecto, puede iniciarlo en cualquier momento. Al iniciar el proyecto, éste pasa a estar activo y puede verlo en distintas vistas en IBM® Marketing Operations.
Conciliación de proyectos
Estados de solicitud
Supervisión de la salud del proyecto
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