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Introdução
Por que usar o IBM® Operações de Marketing?
Quem Usa o IBM® Operações de Marketing?
Para Obter Informações Adicionais
Usando o IBM® Operações de Marketing
Integração com o IBM® Campaign
Processos de Negócios
Relacionamento dos Objetos de Planejamento
Planos
Programas
Projetos
Estrutura do Projeto
Solicitações de Projeto
Aprovações
Ferramentas de Colaboração
Equipes
Alertas
Anexos
Quadros de Mensagens
Métricas
Fluxos de Trabalho
Funções Funcionais
Políticas de Segurança
Planejamento Estratégico e Gerenciamento Financeiro
Contas
Orçamentos
Categorias de Custo
Faturas
Bibliotecas de Elementos Reutilizáveis
Objetos de Marketing
Gerenciamento de Recursos Digitais
Efetuar Login no IBM® EMM
Sobre a Customização do Operações de Marketing
Configurando sua Página Inicial
Fazendo suas Configurações Básicas
Configurando suas Opções de Aprovações
Opções de Configuração para Projetos
Para Configurar as Opções do Projeto
Sobre Colunas de Projeto Opcionais
Para Receber Atualizações de Status de Funcionamento do Projeto por Email
Configurando suas Opções de Tarefas
Configurando suas Opções de Analítica Operacional
Definindo as Configurações de Ausência do Escritório
Tarefas Comuns
Trabalhando com Anexos
Para Incluir um Anexo em um Objeto
Para Remover um Anexo de um Objeto
Para Enviar Anexos de Email
Status de Processos de Negócios
Para Alterar o Status de um Processo
Usando Valores de Atributo Desativados
Valores de Atributo Desativados em Objetos
Valores de Atributo Desativados em Procuras
Exemplo de Valores de Atributo Desativados
Selecionando Recursos
Usando Salvar e Retornar para Lista
Cabeçalhos de Coluna
Para Imprimir um Objeto
Para Exportar Informações no Formato Microsoft™ Excel
Planos
Visualizações de Plano
Informações de Resumo para Planos
Ano Fiscal para Planos
Para Incluir um Plano
Para Incluir ou Remover uma Área do Programa
Para Vincular um Programa a um Plano
Considerações de Segurança para Vincular Planos e Programas
Incluindo um Novo Programa de um Plano
Para Remover um Programa de um Plano
Para Iniciar um Plano
Para Excluir um Plano
Programas
Para Incluir um Programa
Para Iniciar um Programa
Para Incluir Novas Solicitações de Projeto e Projetos em Programas
Para Vincular um Projeto Existente a um Programa
Considerações de Segurança para Vincular Projetos e Programas
Para Navegar de um Programa para um Plano
Para Remover Projetos de Programas
Para Excluir um Programa
Projetos
Sobre os Projetos e Solicitações de Projeto
Sobre Reconciliação de Projeto
Sobre Status da Solicitação
Sobre o Monitoramento do Funcionamento do Projeto
Visualizações de Projeto
Para Selecionar Visualizações de Projetos
Procurando Projetos
Escolhendo o Modo de Visualização de Lista ou de Calendário
Sobre Projetos da Campanha
Sobre Códigos de Projeto e Códigos de Campanha
Para Criar um Projeto
Para Criar Projetos por Clonagem
Para Iniciar um Projeto
Guia Anexos do Projeto
Solicitações de Projeto
Para Solicitar um Projeto
Para Criar uma Solicitação
Para Submeter uma Solicitação
Para Monitorar o Status de uma Solicitação de Projeto
Para Cancelar ou Recriar o Rascunho de uma Solicitação
Para Responder a uma Solicitação como Indivíduo
Para Alterar o Status de Vários Projetos ou Solicitações
Para Copiar um Projeto ou uma Solicitação
Projetos e Solicitações de Equipe
Ciclo de Vida de Projetos da Equipe
Para Redesignar um Projeto da Equipe
Para Responder a Solicitações de Equipe como Gerente de Equipe
Para Navegar de um Projeto para um Programa
Vinculando Projetos
Visão Geral Subprojetos
Detalhes sobre o Relacionamento Projeto-Subprojeto
Para Criar um Projeto/Solicitação Filho
Para Vincular um Projeto ou Solicitação Filho a um Projeto
Considerações de Segurança para Vincular Projetos
Para Remover uma Link de Projeto Pai-Filho
Para Designar Trabalho
Selecionando Projetos ou Solicitações
Para Reconciliar um Projeto
Para Excluir um Projeto
Fluxos de Trabalho
Sobre o Monitoramento e Atualização de Fluxos de Trabalho do Projeto
Sobre o Modo de Visualização de Planilha
Para Trabalhar no Modo de Visualização de Planilha
Para Atualizar uma Tarefa de Modo de Visualização
Incluir um Anexo em uma Tarefa
Para Iniciar um Processo de Aprovação no Modo de Visualização
Sobre o Modo de Visualização de Linha de Tempo
Para Customizar a Visualização de Planilha ou de Linha de Tempo
Para Configurar a Largura da Primeira Coluna
Sobre a Visualização de Fluxograma de Processo
Conceitos de Fluxo de Trabalho
Sobre Planejamentos
Para Usar um Planejamento de Linha de Base
Para Manter um Planejamento Atualizado
Sobre Cálculos de Dependência de Datas
Para Calcular Automaticamente Datas de Fluxo de Trabalho
Para Calcular Dependências de Datas Acima de uma Tarefa Bloqueada
Planejamento Horário Comercial
Sobre Horário Não Comercial
Sobre Inclusão de Finais de Semana
Configurações de Horários Comercial e Não Comercial
Para Editar uma Planilha de Fluxo de Trabalho
Sobre a Barra de Ferramentas do Modo de Edição
Sobre Inclusão de um Estágio ou uma Tarefa
Para Incluir uma Linha na Planilha de Fluxo de Trabalho
Para Incluir uma Linha abaixo de uma Tarefa de Aprovação Bloqueada
Sequência de Tarefa e Estágio de Gerenciamento
Gerenciando Dependências de Tarefa
Sobre as Colunas de Planilha de Fluxo de Trabalho
Para Preencher Dados em um intervalo de células
Sobre Copiar e Colar
Para Copiar Tarefas no Macintosh/Safari
Para Copiar Dados no Internet Explorer
Para Incluir Funções e Membros em Tarefas
Sobre Funções, Pessoas e Tarefas de Aprovação
Exemplo de como Criar Ordens de Revisores para uma Tarefa de Aprovação
Sobre Minhas Tarefas
Filtrando Minhas Tarefas
Sobre a Área de Janela da Tarefa
Definir um Marco para uma Tarefa
Para Alterar o Status de uma Tarefa
Sobre a Alteração do Status de Tarefa de Aprovação
Concluir Diversas Tarefas
Para Ignorar Diversas Tarefas
Para Ignorar uma Tarefa de Aprovação
Para Imprimir a Guia Fluxo de Trabalho
Aprovações
Sobre Aprovações
Aprovações Independentes
Tarefas de Aprovação
Datas de Aprovação
Datas de Vencimento para Aprovações
Visualizações de Aprovação
Revisando Anexos no IBM® Operações de Marketing
Sobre o Uso de Marcação Adobe™ Acrobat no IBM® Operações de Marketing
Usando Marcação Adobe™ no Apple Macintosh
Sobre Marcação do IBM® Operações de Marketing Nativa
Sobre Ativação da Marcação para Itens de Aprovação
Para Usar Marcação
Fluxo de Trabalho do Processo de Aprovação
Para Submeter uma Aprovação para Revisão
Sobre a Modificação de Aprovações
Para Cancelar um Processo de Aprovação
Para Copiar uma Aprovação
Para Excluir uma Aprovação
Para Concluir uma Aprovação
Para Colocar uma Aprovação no Modo Suspenso
Para Reativar uma Aprovação que Está Suspensa
Para Responder uma Aprovação
Para Redesignar uma Aprovação de Equipe
Para Incluir Comentários em um Item de Aprovação
Editando uma Aprovação Vinculada a uma Tarefa de Fluxo de Trabalho
Formulário Resposta da Aprovação
Notas sobre como Responder uma Aprovação
Página Nova/Editar Aprovação
Resumo de aprovação
Aprovadores
Itens para aprovar
Pessoas e Equipes
Sobre Pessoas e Equipes
Sobre a guia Pessoas
Gerenciando Membros do Projeto
Gerenciar membros de projeto
Gerenciando Equipes
Sobre Alertas de Equipe
Página Resumo de Equipe
Para Incluir ou Editar Equipes
Para Editar Membros de uma Equipe
Sobre o Roteamento de Trabalho para Equipes
Opções de Roteamento de Tarefa
Opções de Roteamento de Aprovação
Opções de Roteamento de Solicitação
Participantes do Projeto Virtual
Designando Tarefas de Equipe
Designando Solicitações de Equipe
Para Alterar o Nível de Acesso de um Membro do Projeto
Localizando e Substituindo Revisores ou Membros de Tarefas
Selecionar Revisores/Membros do Projeto
Para Gerenciar Revisores
Editando Níveis de Acesso para um Membro
Sobre Funções
Designar trabalho por função
Para Remover uma Função
Para Incluir uma Função
Para Designar Pessoas às Funções
O Calendário
Configurando Opções de Exibição para o Calendário
Configurando a Aparência do Calendário
Para Configurar suas Opções de Calendário Padrão
Para Alterar sua Visualização do Calendário
Visualizando a Linha de Tempo
Sobre a Visualização de Linha de Tempo do Calendário
Visualizando o Calendário de Texto ou Gráfico
Sobre o Calendário Mensal
Sobre Codificação por Cor do Calendário
Sobre Barras Horizontais no Calendário
Visualizações Sintetizadas e Detalhadas de Tarefas
Publicar o Calendário
Grades
Sobre como Editar Dados de Grade
Controles de Grade
Para Importar Dados da Grade
Para Exportar Dados da Grade
Para Postar Dados de Grade Somente Leitura em uma URL
Para Agrupar Dados de Grade Somente Leitura
Objetos de Marketing
Sobre o Tipo de Objeto de Oferta
Para Criar um Objeto de Marketing
Sobre o Relatório de Referência Cruzada do Objeto de Marketing
Sobre os Relacionamentos de Referências e Modificações
Selecionando Objetos de Marketing
Para Excluir Objetos de Marketing
Para Alterar o Status de Objetos de Marketing
Para Incluir uma Referência do Objeto de Marketing em um Formulário ou Campo de Grade
Sobre Referências de Objeto de Marketing em Aprovações
Ativos e Bibliotecas de Ativos
Sobre Bibliotecas de Ativos
Para Alterar da Visualização Lista de Ativos para a Visualização Miniatura
Para Incluir um Ativo
Página Ativo Novo
Para Editar um Ativo
Sobre Versões de Ativo
Para Incluir uma Nova Versão de um Ativo
Status do Ativo
Para Alterar o Status de um Ativo
Para Visualizar um Ativo
Para Visualizar o Histórico de um Ativo
Para Incluir uma Pasta de Ativos
Excluindo Ativos
Para Excluir Ativos e Pastas da Página Lista de Ativos
Para Excluir um Ativo de dentro do Ativo
Para Mover Ativos e Pastas da Página de Lista de Ativos
Para Mover um Ativo de dentro do Ativo
Orçamentos
Fundos de Orçamento
Planejamento de Orçamento Top-down
Planejamento de Orçamento Bottom-up
Efeitos da Exclusão de Links entre Planos, Programas e Projetos
Orçamentos e Contas
Visualizações de Orçamento
A Guia Orçamento do Plano
Tabela Resumo do Orçamento do Plano
Tabela Custos do Programa
A Guia Orçamento do Programa
Navegando com Orçamentos Ancestrais
Tabela Resumo do Orçamento do Programa
Tabela Custos do Projeto
Tabela Detalhes do Item de Linha do Programa
A Guia Orçamento do Projeto
Versões de Alocação de Orçamento
Para Criar Versões de Orçamento
Para Excluir Versões
Para Comparar Versões
Para Marcar uma Versão em Uso
Para Alocar Fundos
Para Alocar Fundos para Projetos e Programas Independentes
Para Incluir ou Editar Item de Linha
Para Finalizar Itens de Linha de Orçamento
Para Descartar Itens de Linha de Orçamento
Aprovações de Item de Linha do Orçamento
Faturas
Para Incluir uma Fatura
Página Nova Fatura
Para Editar uma Fatura
Sobre a Sintetização de Itens de Linha
Aprovações de Item de Linha da Fatura
Sintetizações para o Projeto ou Programa de Origem
Sintetizações para a Conta de Origem
Para Incluir ou Editar Itens de Linha da Fatura
Descrições de Campo para a Página Editar Itens de Linha da Fatura
Tipos de Status de Fatura
Para Alterar o Status de uma Fatura
Para Excluir uma Fatura
Para Imprimir o Resumo da Fatura
Sobre Contas
Sobre a Página Resumo de Contas
Tabela Resumo da Conta
Sobre Selecionar o Ano Fiscal para Visualizar
Métricas
Para Configurar Métricas de Programa ou Projeto
Para Editar Métricas de Projeto ou Programa
Inserindo Valores Planejados para Métricas de Sintetização
Para Inserir Valores Planejados para Métricas Sintetizadas
Visualizações para Métricas de Sintetização
Para Importar Métricas de uma Campanha
Finalizando e Sintetizando Métricas
Para Finalizar e Sintetizar Métricas
Relatórios
Filtrando Critérios de Relatório
Caixas Procurar e Selecionar Prompt
Datas
Datas Ativas
Status e Tipo
Relatórios Multiobjetos
Para Executar o Relatório de Atividades de Marketing
Para Executar o Relatório Marco Vencido
Para Executar o Relatório Tarefas e Marcos do Programa
Para Executar o Relatório Tabela Cruzada de Desempenho do Projeto
Para Executar o Relatório Resumo de Desempenho do Projeto
Para Executar o Relatório Carregamento de Tarefa de Recurso
Para Executar o Relatório Resumo de Gastos do Fornecedor
Relatórios de Objeto Único
Para Visualizar o Histórico de Revisão de um Objeto
Para Executar o Relatório Listagem de Aprovação e Conformidade
Para Executar o Relatório Resumo de Orçamento por Trimestre
Para Executar o Relatório de Quebra Detalhada de Despesas
Para Executar Relatórios Trabalho Designado à Equipe ou ao Membro da Equipe
Portlets do Painel
Portlets de Lista do Operações de Marketing
Sobre Portlets de Link Rápido
Portlets de Relatório do Operações de MarketingIBM® Cognos®
Procuras
Sobre Procura dentro de Grades
Sobre Procura de Atributos de Objeto de Marketing
Para Executar uma Procura Avançada de uma Biblioteca de Ativos Digitais
Para Executar uma Procura Avançada (Exceto para Ativos)
Para Reagrupar e Reordenar Critério de Procura
Sobre o Operador Not In
Página Procura Avançada de Ativos
Página de Procura Avançada para Objetos Diferentes de Ativos
Sobre Procuras Salvas
Para Visualizar uma Procura Salva
Para Excluir uma Procura Salva
Alertas e o Quadro de Mensagens
Alertas
Quadro de mensagens
Visualizando Alertas
Recebendo Alertas Quando Fora do Domínio da Organização
Sobre Inclusão de Comentários para Alertas
Subscreva os Alertas de um Objeto
Alertas de Tarefa Sintetizados e Detalhados
Eventos do Grupo que Contribuem com Alertas Detalhados
Exemplos de Alertas Sintetizados e Detalhados
Configurando Nível de Alerta de Tarefa
Para Postar uma Mensagem no Quadro de Mensagens
Para Ler uma Mensagem no Quadro de Mensagens
Tópicos de Ajuda Contextual
Painel
Lista de Planos
Incluir um Plano
Guia Orçamento do Plano
Lista de Programas
Assistente do programa
Guia Orçamento do Programa
Listas de Projetos e Solicitações
Assistente de Projeto
Assistente de Solicitação
Guia Orçamento do Projeto
Clonar Grades de Projetos
Lista de Tarefas
Calendário
Lista de Equipes
Lista de Ativos
Bibliotecas de ativos
Lista de Aprovações
Adicionar processo de aprovação
Lista de Objetos de Marketing
Lista de Contas
Lista de Faturas
Adicionar fatura
Opções de Configurações Básicas
Opções de Aprovação
Opções de Projetos
Opções de Tarefas
Opções de Análises Operacionais
Configurações de calendário/linha de tempo
Configurações de Ausência do Escritório
Observação
Esta edição se aplica à versão 9, liberação 0, modificação 0 do IBM® Operações de Marketing e a todas as liberações e modificações subsequentes até que seja indicado de outra forma em novas edições.
Avisos
Marcas Registradas
Considerações sobre Política de Privacidade e Termos de Uso
Observação
Entrando em Contato com o Suporte Técnico do IBM®
Avisos
Marcas Registradas
Considerações sobre Política de Privacidade e Termos de Uso