Para Incluir um Plano

Ao incluir um plano, você se torna proprietário dele.

1.	Clique em Operações > Planos.

2.	Clique no ícone Incluir Plano ().

3.	Insira um nome de plano no campo Nome.

4.	Insira uma descrição de plano no campo Descrição.

5.	Clique em Incluir/Remover Membros para incluir membros da equipe no plano.

6.	Selecione Gerar automaticamente ao salvar, ou Inserir um ID de plano no campo Código de Plano.

Por padrão, o campo Gerar Automaticamente ao Salvar é marcado e o IBM® Operações de Marketing gera um número automaticamente quando o plano é salvo. Para inserir um ID de plano manualmente no campo ID do Plano, limpe a caixa de seleção Gerar Automaticamente ao Salvar.

O ID do plano deve ser exclusivo.

7.	Selecione a política de segurança na lista Política de Segurança.

Uma política de segurança é necessária e é padronizada como Global ou a política de segurança padrão é configurada por seu administrador do sistema.

8.	Selecione uma área de negócios no campo Área de Negócios.

9.	Clique em Adicionar/Remover Área de Programa para selecionar as áreas de programa para usar para programas nesse plano.

10.	Selecione um ano fiscal na lista Ano Fiscal.

Para indicar o ano no qual o plano ficará ativo, é possível escolher o ano fiscal atual ou um dos próximos dois anos fiscais. OU seja, para um plano criado no ano fiscal de 2012, você pode selecionar FY 2012, FY 2013 ou FY 2014.

As informações de orçamento disponíveis na guia Orçamento correspondem ao valor nesse campo.

11.	Selecione a Granularidade de Orçamento.

12.	Clique em Salvar Mudanças para salvar o plano.

Para editar um plano existente, clique no ícone Editar (

) localizada na guia de Resumo.