Para Executar o Relatório Resumo de Desempenho do Projeto
O relatório Resumo de Desempenho do Projeto padrão lista projetos em ordem alfabética, junto com status, data e informações de orçamento. A versão customizada lista projetos agrupados por iniciativa com dados de desempenho de orçamento, custo, renda, taxa de resposta e "lead generation". Ambas as versões requerem Módulo de Gerenciamento Financeiro.
A versão customizada desse relatório também contém prompts adicionais e campos customizados. Ela demonstra como um relatório padrão pode ser customizado usando atributos customizados e só funciona se seu administrador de modelo implementar atributos customizados.
1.
Selecione Analítica > Analítica Operacional.
2.
Na lista de relatórios, clique em Resumo de Desempenho do Projeto.
Uma tela aparece permitindo configurar critérios de filtro.
3.
Na primeira tela de filtro, é possível escolher os projetos para incluir no relatório. Se seu único critério de filtro for projetos, clique em Concluir para executar o relatório. Para especificar outros filtros, clique em Prompts Adicionais e continue na etapa 4.
4.
Na segunda página de filtro, especifique filtros para uma das ou todas as opções a seguir:
*
Proprietário do projeto
*
Intervalo de data do projeto
*
Status do projeto
*
Tipo de projeto: são determinados com base no modelo usado para criar o projeto
Todas as seções nas páginas de filtro são opcionais. Se você não inserir nenhuma informação em nenhuma das seções, o relatório conterá o desempenho do projeto para todos os projetos no sistema.
5.
Clique em Concluir para criar o relatório.
O relatório exibe uma lista de projetos classificados por nome. A versão customizada é agrupada por Iniciativa. Os relatórios contêm as seguintes colunas:
Colunas no Relatório Resumo de Desempenho do Projeto
Coluna
Descrição
Nome/Código do Projeto
Exibe o nome do projeto e seu ID.
Status
Exibe o status de cada projeto.
Datas previstas
Exibe as datas de início e de encerramento previstas.
Unidade de Negócios, Segmento e Família de Produtos
Exibe a unidade de negócios, o segmento e a família de produtos para cada projeto. Esses campos são incluídos com os modelos de amostra e são usados para categorizar projetos. Nem todos os tipos de projetos contêm todos esses campos. Se seu relatório usar um projeto que não contém um ou mais desses campos, a coluna será ignorada (ficará em branco para esse projeto).
(Esses campos estão apenas na versão customizada do relatório.)
Total Orçado / Total Previsto / Custo Real
Exibe uma variedade de informações de orçamento. Esses campos são fornecidos a partir da guia Orçamento para cada projeto.
Renda Total
Exibe métricas de renda (se definido) para o projeto.
Colunas Taxas de Resposta e Leads
Exibe taxa de resposta e dados de "leads generation". Taxas de resposta e dados de leads são obtidos das métricas para cada projeto (localizados na guia Rastreamento).
(Esses campos estão apenas na versão customizada do relatório.)
ROI
Exibe métricas de ROI (retorno sobre investimento) (se definido) para o projeto.
(Esse campo só está na versão customizada do relatório.)
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