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Introduction

Pourquoi utiliser IBM®Marketing Operations ?

Qui utilise IBM®Marketing Operations ?

Informations supplémentaires

Utilisation d'IBM®Marketing Operations

Intégration à IBM®Campaign

Processus métier

Relation entre les objets de planification

Outils de collaboration

Stratégie de sécurité

Planification stratégique et gestion financière

Bibliothèques d'éléments réutilisables

Objets marketing

Gestion des documents numériques

Connexion à IBM® EMM

A propos de la personnalisation de Marketing Operations

Configuration de votre page de démarrage

Définition des paramètres de base

Définition de vos options d'approbation

Définition des options pour des projets

Définition d'options de projet

À propos des colonnes de projet facultatives

Réception de mises à jour d'état de santé de projet par courrier électronique

Définition de vos options de tâches

Définition de vos options d'analyse opérationnelle

Définition des paramètres d'absence

Tâches communes

Utilisation de pièces jointes

Ajout d'une pièce jointe à un objet

Suppression d'une pièce jointe d'un objet

Envoi de pièces jointes de courrier électronique

Statuts des processus métier

Modification du statut d'un processus

Utilisation de valeurs d'attribut désactivées

Valeurs d’attribut désactivées dans les objets

Valeurs d’attribut désactivées dans les recherches

Exemples de valeurs d'attributs désactivées

Sélection de ressources

Utilisation de l'option Enregistrer et retourner à la liste

En-têtes de colonne

Impression d'un objet

Exportation d'informations au format Microsoft™ Excel

plans

Vues des plans

Informations de synthèse relatives aux plans

Exercice fiscal pour les plans

Ajout d'un plan

Ajout ou suppression d'une zone de programme

Association d'un programme à un plan

Considérations relatives à la sécurité concernant l'association des plans et des programmes

Ajout d'un nouveau programme à partir d'un plan

Suppression d'un programme d'un plan

Démarrage d'un plan

Suppression d'un plan

Programmes

Ajout d'un programme

Démarrage d'un programme

Ajout de nouveaux projets et demandes de projet aux programmes

Association d'un projet existant à un programme

Considérations relatives à la sécurité concernant l'association des projets et des programmes

Accès à un plan à partir d'un programme

Suppression des projets à partir de programmes

Suppression d'un programme

Projets

A propos des projets et des demandes de projet

A propos du rapprochement de projet

A propos des états de demande

A propos de la surveillance de la santé de projet

Vues de projet

Sélection de vues de projet

Recherche de projets

Choix du mode de vue liste ou calendrier

A propos des projets de campagne

À propos des codes de projet et des codes de campagne

Création d'un projet

Création de projets à l'aide du clonage

Démarrage d'un projet

Onglet Pièces jointes de projet

Demandes de projet

Demande de projet

Création d'une demande

Soumission d'une demande

Surveillance du statut d'une demande de projet

Annulation ou modification d'une demande

Réponse à une demande en tant que personne individuelle

Modification de l'état de plusieurs projets ou demandes

Copie d'un projet ou d'une demande

Projets et demandes d'équipe

Cycle de vie des projets d'équipe

Réaffectation d'un projet d'équipe

Réponse à des demandes d'équipe en tant que chef d'équipe

Accès à un programme à partir d'un projet

Association de projets

Présentation des sous-projets

Détails des relations entre un projet et un sous-projets

Création d'un projet/demande enfant

Association d'un projet ou d'une demande enfant à un projet

Considérations relatives à la sécurité concernant l'association des projets

Suppression d'une association de projets parent-enfant

Affectation de travail

Sélection de projets ou de demandes

Rapprochement d'un projet

Suppression d'un projet

Workflows

A propos de la surveillance et de la mise à jour des workflows de projet

A propos du mode vue de feuille de calcul

Travail en mode vue de feuille de calcul

Mise à jour d'une tâche en mode vue

Ajout d'une pièce jointe à une tâche

Démarrage d'un processus d'approbation à partir du mode vue

A propos du mode vue de calendrier linéaire

Personnalisation de la vue de feuille de calcul ou de calendrier

Définition de la largeur de la première colonne

A propos de la vue de diagramme de processus

Concepts de workflow

À propos de la programmation

Utilisation d'une planification de référence

Conservation d'une planification à jour

A propos des calculs de dépendance de date

Calcul automatique des dates de workflow

Calcul des dépendances de date au-dessus d'une tâche verrouillée

Planification des jours ouvrables

À propos des jours non ouvrables

À propos de la prise en compte des week-ends

Paramètres des périodes ouvrables et non ouvrables

Edition d'une feuille de calcul de workflow

A propos de la barre d'outils en mode édition

A propos de l'ajout d'une étape ou d'une tâche

Ajout d'une ligne à la feuille de calcul de workflow

Ajout d'une ligne sous une tâche d'approbation verrouillée

Gestion d'une séquence d'étapes et de tâches

Gestion des dépendances des tâches

À propos des colonnes de feuille de calcul du workflow

Saisie de données dans une plage de cellules

A propos de la copie et du collage

Copie de tâches sur Macintosh/Safari

Copie de données dans Internet Explorer

Ajout de rôles et de membres à des tâches

A propos des rôles, des personnes et des approbations

Exemple d'ordre de réviseurs pour une tâche d'approbation

A propos de Mes tâches

Filtrage de la page Mes tâches

A propos du panneau des tâches

Définition d'un jalon pour une tâche

Modification de l'état d'une tâche

A propos de la modification de l'état des tâches d'approbation

Achèvement de plusieurs tâches

Omission de plusieurs tâches

Ignorer une tâche d'approbation

Impression de l'onglet Workflow

Approbations

À propos des approbations

Approbations autonomes

Tâches d'approbation

Dates d'approbation

Dates d'échéance des approbations

Vues d'approbation

Révision des pièces jointes dans IBM®Marketing Operations

A propos de l'utilisation du balisage Adobe™ Acrobat dans IBM®Marketing Operations

Utilisation du balisage Adobe™ sur le Macintosh d'Apple

A propos du balisage IBM®Marketing Operations natif

Activation du balisage des éléments d'approbation

Utilisation du balisage

Workflow du processus d'approbation

Soumission d'une approbation pour révision

À propos de la modification des approbations

Annulation d'un processus d'approbation

Copie d'une approbation

Suppression d'une approbation

Achèvement d'une approbation

Mise en attente d'une approbation

Réactivation d'une approbation en attente

Réponse à une approbation

Réaffectation d'une approbation d'équipe

Ajout de commentaires à un élément d'approbation

Modification d'une approbation associée à une tâche de workflow

Formulaire de réponse d'approbation

Remarques sur la réponse à une approbation

Page d'ajout/modification d'approbation

Synthèse des approbations

Approbateurs

Éléments à approuver

Personnes et équipes

A propos des personnes et des équipes

A propos de l'onglet Personnes

Gestion des membres de projet

Gestion des membres d'un projet

Gestion des équipes

À propos des alertes d'équipe

Page Synthèse d'équipe

Ajout ou modification d'équipes

Modification des membres d'une équipe

À propos de l'acheminement de travail pour les équipes

Options de routage de tâche

Options de routage d'approbation

Options de routage de demande

Participants virtuels au projet

Affectation de tâches à une équipe

Affectation de demandes à une équipe

Modification du niveau d'accès pour un membre de projet

Recherche et remplacement de membres ou de réviseurs d'une tâche

Sélection de membres/réviseurs de projet

Gestion des réviseurs

Modification des niveaux d'accès d’un membre

A propos des rôles

Affectation du travail par rôle

Supprimer un rôle

Ajout d'un rôle

Affectation de personnes à des rôles

Le calendrier

Configuration des options d'affichage du calendrier

Configuration de l'apparence du calendrier

Définition de vos options de calendrier par défaut

Modification de votre vue du calendrier

Affichage du calendrier

A propos des vues linéaires du calendrier

Affichage du calendrier texte ou graphique

A propos du calendrier mensuel

A propos du codage couleur du calendrier

A propos des barres horizontales du calendrier

Vues brèves et détaillées des tâches

Publication du calendrier

Grilles

A propos de la modification des données de grille

Commandes de grille

Importation de données de grille

Exportation de données de grille

Publication des données d'une grille en lecture seule sur une adresse URL

Regroupement des données d'une grille en lecture seule

Objets marketing

A propos du type d'objet d'une offre

Création d'un objet marketing

A propos du rapport de références croisées d'objets marketing

A propos des relations entre les modifications et les références

Sélection d'objets marketing

Suppression d'objets marketing

Modification du statut des objets marketing

Ajout d'une référence d’objet marketing dans un formulaire ou une ligne de grille

À propos des références d'objet marketing dans les approbations

Documents et bibliothèques de documents

À propos des bibliothèques de documents

Basculement de la vue de liste de documents à la vue miniature

Ajout d'un document

Page Nouveau document

Modification d'un document

À propos des versions de documents

Ajout d'une nouvelle version d'un document

Etats de document

Modification du statut d'un document

Affichage d'un document

Affichage de l'historique d'un document

Ajout d'un dossier de documents

Suppression de documents

Suppression de documents et de dossiers de la page Liste de documents

Suppression d'un document à partir du document

Déplacement de documents et de dossiers à partir de la page Liste de documents

Déplacement d'un document à partir du document

Budgets

Financement d'un budget

Planification descendante des budgets

Planification d'un budget ascendant

Effets de la suppression de liens entre les plans, les programmes et les projets

Budgets et comptes

Vues des budgets

Onglet de budget du plan

Table Synthèse du budget du plan

Table Coûts du programme

Onglet de budget du programme

Navigation à l'aide d'ancêtres budgétaires

Table Synthèse du budget du programme

Table Coûts du projet

Table Détails des lignes budgétaires du programme

Onglet de budget du projet

Versions d'allocation budgétaire

Création de versions de budget

Suppression de versions

Comparaison des versions

Balisage d'une version en cours d'utilisation

Allocation de fonds

Allocation de fonds pour des programmes et des projets autonomes

Ajout ou modification de lignes budgétaires

Finalisation des lignes budgétaires

Annulation des lignes budgétaires

Approbations des lignes budgétaires

Factures

Ajout d'une facture

Page Nouvelle facture

Modification d'une facture

A propos du cumul des lignes article

Approbations des lignes de facture

Imputations au programme ou projet source

Imputations au compte source

Ajout ou modification de lignes de facture

Description des zones de la page Modifier les éléments de ligne de facture

Types d'état de facture

Modification de l'état d'une facture

Suppression d'une facture

Impression de la synthèse de facture

À propos des comptes

A propos de la page de synthèse des comptes

Tableau Synthèse de compte

À propos de la sélection de l’année fiscale à afficher

Indicateurs

Configuration des indicateurs de programme ou de projet

Modification des indicateurs de programme ou de projet

Saisie des valeurs planifiées d'indicateurs de cumul

Saisie des valeurs planifiées pour les indicateurs cumulés

Vues des indicateurs de cumul

Importation d'indicateurs à partir d'une campagne

Finalisation et cumul des indicateurs

Rapports

Filtrage des critères des rapports

Zones d'invite de recherche et de sélection

Dates

Dates actives

Etat et type

Rapports multi-objets

Exécution du rapport d'activités marketing

Exécution du rapport Jalon non respecté

Exécution du rapport Tâches et jalons des programmes

Exécution du rapport Tableau croisé des performances projet

Exécution du rapport Synthèse des performances des projets

Exécution du rapport Charge (tâches) affectée aux ressources

Exécution du rapport Récapitulatif des coûts fournisseurs

Rapports à objet unique

Affichage de l'historique de révision d'un objet

Exécution du rapport Liste Approbations et conformité

Exécution du rapport Synthèse du budget par trimestre

Exécution du rapport Répartition détaillée des dépenses

Exécution des rapports Travail affecté à l'équipe ou Travail affecté au membre d'équipe

Portlets de tableau de bord

Portlets de listes de Marketing Operations

A propos des portlets de lien rapide

Portlets de rapport Marketing OperationsIBM®Cognos®

Recherches

À propos de la recherche dans des grilles

À propos de la recherche d'attributs d'objets marketing

Exécution d'une recherche avancée dans une bibliothèque de documents numériques

Exécution d'une recherche avancée (à l'exception des documents)

Regroupement et réorganisation des critères de recherche

A propos de l'opérateur Pas dans

Page de recherche avancée de documents

Page de recherche avancée d'objets autres que des documents

À propos des recherches enregistrées

Affichage d'une recherche enregistrée

Suppression d'une recherche enregistrée

Alertes et tableau de messages

Alertes

Tableau de messages

Affichage des alertes

Réception d’alertes à l’extérieur du domaine de l'organisation

À propos de l'ajout de commentaires pour les alertes

Abonnement aux alertes d'un objet

Alertes brèves et détaillées des tâches

Événements de groupe impliquant l'envoi d'alertes détaillées

Exemples d'alertes brèves et détaillées

Configuration du niveau d'alerte des tâches

Publication d'un message sur le tableau de messages

Lecture d'un message sur le tableau de messages

Rubriques de l'aide contextuelle

Tableau de bord

Liste de plans

Ajouter un plan

Onglet de budget de plan

Liste de programmes

Assistant de programme

Onglet de budget du programme

Liste de projets et de demandes

Assistant de projet

Assistant de demande

Onglet de budget de projet

Cloner la grille de projets

Bibliothèques de documents

Liste d'approbations

Ajouter un processus d'approbation

Liste des objets marketing

Liste des comptes

Liste de factures

Ajouter la facture

Options de configuration de base

Options d'approbation

Options des projets

Options des tâches

Options d'analyse opérationnelle

Paramètres de la vue du calendrier

Paramètres d'absence du bureau

Remarque

La présente édition s'applique à la version 9.0.0 d'IBM®Marketing Operations et à toutes les versions et modifications ultérieures, sauf mention contraire dans les nouvelles éditions.

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