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Introduzione

Perché utilizzare IBM® Unica® Marketing Operations?

Chi utilizza IBM® Unica® Marketing Operations?

Integrazione con IBM® Unica® Campaign

Utilizzo di IBM® Unica® Marketing Operations

Processi di business

Relazione tra oggetti di pianificazione

Piani

Programmi

Progetti

Struttura del progetto

Richieste di progetto

Approvazioni

Strumenti di collaborazione

Politiche di sicurezza

Pianificazione strategica e gestione finanziaria

Librerie di elementi riutilizzabili

Oggetti di marketing

Gestione beni digitali

Accesso a IBM® Unica® Marketing Operations

Informazioni sulla personalizzazione di Marketing Operations

Impostazione della pagina iniziale

Configurazione delle impostazioni di base

Impostazione delle opzioni di approvazione

Impostazione delle opzioni dei progetti

Informazioni sulle colonne progetto

Impostazione delle opzioni delle attività

Impostazione delle opzioni di analitica operativa

Definizione delle impostazioni per Fuori sede

Attività comuni

Gestione degli allegati

Aggiunta di un allegato ad un oggetto

Rimozione di un allegato da un oggetto

Invio di allegati email

Stati dei processi di business

Modifica dello stato di un processo

Utilizzo dei valori attributo disabilitati

Valori attributo disabilitati negli oggetti

Valori attributo disabilitati nelle ricerche

Esempio di valori attributo disabilitati

Selezione delle risorse

Utilizzo dell'opzione Salva e torna all'elenco

Intestazioni di colonna

Stampa di un oggetto

Esportazione di informazioni in formato Microsoft™ Excel

Piani

Visualizzazioni dei piani

Informazioni di riepilogo per i piani

Anno fiscale dei piani

Aggiunta di un piano

Aggiunta o rimozione di un'area del programma

Collegamento di un programma ad un piano

Considerazioni sulla sicurezza durante il collegamento di piani e programmi

Aggiungere un nuovo programma a un piano

Rimozione di un programma da un piano

Avvio di un piano

Eliminazione un piano

Programmi

Aggiunta di un programma

Avvio di un programma

Aggiunta di nuove richieste di progetto e nuovi progetti ai programmi

Collegamento di un progetto esistente ad un programma

Considerazioni sulla sicurezza durante il collegamento di progetti e programmi

Accesso da un programma ad un piano

Rimozione di progetti dai programmi

Eliminazione di un programma

Progetti

Creazione di progetti e richieste

Stato delle richieste

Riconciliazione

Visualizzazioni dei progetti

Selezione della visualizzazione in modalità elenco o calendario

Selezione delle visualizzazioni di un progetto

Ricerca di progetti

Informazioni sui progetti campagna

Informazioni su codici progetto e codici campagna

Creazione di un progetto

Creazione di progetti tramite clonazione

Avvio di un progetto

Scheda Allegati progetto

Richieste di progetto

Richiesta di un progetto

Creazione di una richiesta

Invio di una richiesta

Monitoraggio dello stato di una richiesta di progetto

Rielaborazione o annullamento di una richiesta

Risposta ad una richiesta in qualità di singolo individuo

Copiare un progetto o una richiesta

Progetti e richieste del team

Ciclo di vita dei progetti del team

Riassegnazione di un progetto del team

Risposta alle richieste del team in qualità di gestore del team

Accesso da un progetto ad un programma

Collegamento dei progetti

Panoramica sui sottoprogetti

Dettagli sulla relazione progetto/sottoprogetto

Creazione di un progetto/richiesta figlio

Collegamento di un progetto o richiesta figlio ad un progetto

Considerazioni sulla sicurezza durante il collegamento di progetti

Rimozione un link progetto padre-figlio

Assegnazione di un lavoro

Selezione di progetti o richieste

Modifica dello stato di progetti e richieste

Riconciliazione di un progetto

Eliminazione di un progetto

Flussi di lavoro

Concetti sul flusso di lavoro

Informazioni sulle attività personali

Filtrare le attività personali

Informazioni sul riquadro attività

Informazioni sulle pianificazioni

Utilizzo di una pianificazione baseline

Procedura per mantenere una pianificazione aggiornata

Informazioni sul calcolo della dipendenza

Calcolo automatico delle date del flusso di lavoro

Calcolo delle dipendenze su un'attività bloccata

Link del flusso di lavoro

Informazioni sulla visualizzazione foglio di calcolo del flusso di lavoro

Campi della scheda Flusso di lavoro

Barra degli strumenti del flusso di lavoro

Impostazione della larghezza della prima colonna nel foglio di calcolo del flusso di lavoro

Informazioni sulla visualizzazione cronologia del flusso di lavoro

Informazioni sulla visualizzazione del diagramma di flusso del processo del flusso di lavoro

Pagina di layout della scheda Flusso di lavoro

Pianificazione dei periodi festivi

Informazioni sui periodi festivi

Informazioni sull'inserimento dei week-end

Impostazioni di periodi feriali e festivi

Modifica del flusso di lavoro predefinito

Informazioni sull'aggiunta di una fase o di un'attività

Aggiunta di una fase o attività

Aggiunta di una fase o attività al di sotto di un'attività bloccata

Creazione di un processo di approvazione per un'attività di approvazione del flusso di lavoro

Informazioni sulla modifica di una fase o attività

Aggiornamento e completamento di attività

Attività di approvazione

Procedura per ignorare un'attività di approvazione

Procedura per ignorare più attività

Completamento di più attività

Aggiunta di un allegato ad un'attività

Aggiunta di ruoli alle attività

Informazioni su ruoli, persone e attività di approvazione

Esempio di ordine di revisori per un'attività di approvazione

Informazioni sulla copia e l'inserimento di attività

Copia di attività su Macintosh/Safari

Copia di attività in Internet Explorer

Inserimento di dati in un intervallo di celle

Stampa della scheda Flusso di lavoro

Finestra di dialogo Pubblica aggiornamento attività

Gestione delle dipendenze da attività

Approvazioni

Informazioni sulle approvazioni

Approvazioni indipendenti

Attività di approvazione

Date di approvazione

Date di scadenza delle approvazioni

Visualizzazioni di approvazioni

Revisione degli allegati in IBM® Unica® Marketing Operations

Informazioni sull'utilizzo della markup Adobe™ Acrobat in IBM® Unica® Marketing Operations

Utilizzo della markup Adobe™ su Apple Macintosh

Informazioni sulla markup nativa di Unica® Marketing Operations

Informazioni sull'abilitazione della markup per gli elementi di approvazione

Utilizzo della markup

Flusso di lavoro del processo di approvazione

Invio di un'approvazione per la revisione

Informazioni sulla modifica delle approvazioni

Annullamento di un processo di approvazione

Copia di un'approvazione

Eliminazione di un'approvazione

Completamento di un'approvazione

Procedura per mettere un'approvazione in attesa

Riattivare un'approvazione in attesa

Risposta ad un'approvazione

Riassegnazione di un'approvazione ad un team

Aggiunta di commenti ad un elemento di approvazione

Modifica di un'approvazione collegata ad un'attività del flusso di lavoro

Form Risposte di approvazione

Note sulla risposta ad un'approvazione

Nuova/modifica pagina di approvazione

Riepilogo delle approvazioni

Responsabili dell'approvazione

Elementi da approvare

Persone e team

Informazioni su persone e team

Informazioni sulla scheda Persone

Gestione dei membri del progetto

Gestione di membri di un progetto

Gestione dei team

Informazioni sugli avvisi al team

Pagina di riepilogo del team

Aggiunta o modifica dei team

Modifica dei membri di un team

Informazioni sull'invio del lavoro ai team

Opzioni di invio delle attività

Opzioni di invio dell'approvazione

Opzioni di invio richiesta

Partecipanti virtuali del progetto

Assegnazione delle attività al team

Assegnazione delle richieste al team

Modifica del livello di accesso per un membro del progetto

Individuazione e sostituzione di membri o revisori delle attività

Selezione dei membri/revisori del progetto

Gestione dei revisori

Modifica dei livelli di accesso di un membro

Informazioni sui ruoli

Assegnazione di un lavoro in base al ruolo

Rimozione di un ruolo

Aggiunta di un ruolo

Assegnazione di persone ai ruoli

Il calendario

Configurazione delle opzioni di visualizzazione del calendario

Impostazione dell'aspetto del calendario

Impostazione delle opzioni predefinite del calendario

Modifica della visualizzazione del calendario

Visualizzazione della cronologia

Informazioni sulla visualizzazione cronologia del calendario

Visualizzazione del calendario testo o grafico

Informazioni sul calendario mensile

Informazioni sulla codifica colore del calendario

Informazioni sulle barre orizzontali nel calendario

Visualizzazioni sintetiche e dettagliate delle attività

Pubblicazione del calendario

Griglie

Modifica dei dati di una griglia

Comandi delle griglie

Importazione dei dati della griglia

Esportazione dei dati della griglia

Inserimento di dati della griglia di sola lettura in un URL

Raggruppamento di dati della griglia di sola lettura

Oggetti di marketing

Informazioni sul tipo di oggetto di offerta

Creazione di un oggetto di marketing

Informazioni sui report a riferimento incrociato degli oggetti di marketing

Informazioni sulle relazioni di modifica e riferimento

Selezione di oggetti di marketing

Eliminazione degli oggetti di marketing

Modifica dello stato degli oggetti di marketing

Aggiunta di un riferimento ad un oggetto di marketing in un form o una riga della griglia

Informazioni sui riferimenti agli oggetti di marketing nelle approvazioni

Beni e librerie dei beni

Informazioni sulle librerie dei beni

Passaggio dalla visualizzazione elenco di beni alla visualizzazione miniature

Aggiunta di un bene

Pagina Nuovo bene

Modifica di un bene

Informazioni sulle versioni dei beni

Aggiunta di una nuova versione di un bene

Stato dei beni

Modifica dello stato di un bene

Visualizzazione di un bene

Visualizzazione della cronologia di un bene

Aggiunta di una cartella di beni

Eliminazione di beni

Eliminazione di beni e cartelle dalla pagina elenco dei beni

Eliminazione di un bene dall'interno del bene

Spostamento di beni e cartelle dalla pagina elenco dei beni

Spostamento di un bene dall'interno del bene stesso

Budget

Finanziamento del budget

Pianificazione del budget top-down

Pianificazione del budget bottom-up

Effetti dell'eliminazione di link tra piani, programmi e progetti

Budget e account

Visualizzazioni dei budget

Scheda Budget piano

Tabella Riepilogo budget piano

Tabella Costi programma

Scheda Budget programma

Navigare con i predecessori dei budget

Tabella Riepilogo budget programma

Tabella Costi progetto

Tabella Dettagli voci del programma

Scheda Budget progetto

Versioni di allocazione del budget

Creazione di versioni di budget

Eliminazione di versioni

Confronto tra versioni

Contrassegno di una versione come in uso

Allocazione dei fondi

Allocazione di fondi per programmi e progetti indipendenti

Aggiunta o modifica delle voci di una fattura

Finalizzazione delle voci del budget

Eliminazione delle voci del budget

Approvazioni delle voci del budget

Fatture

Aggiunta di una fattura

Pagina Nuova fattura

Modifica di una fattura

Informazioni sul rollup delle voci

Approvazioni delle voci di una fattura

Rollup sul programma o sul progetto di origine

Rollup sull'account di origine

Aggiunta o modifica delle voci di una fattura

Descrizioni dei campi per la pagina Modifica voci fattura

Tipi di stato della fattura

Modifica dello stato di una fattura

Eliminazione di una fattura

Stampa del riepilogo delle fatture

Informazioni sugli account

Informazioni sulla pagina di riepilogo degli account

Tabella di riepilogo degli account

Informazioni sulla selezione dell'anno fiscale da visualizzare

Metriche

Configurazione delle metriche di un programma o progetto

Modifica delle metriche di un programma o un progetto

Inserimento dei valori pianificati per le metriche di rollup

Visualizzazioni delle metriche di rollup

Importazione di metriche da una campagna

Finalizzazione e rollup delle metriche

Report

Filtraggio dei criteri del report

Caselle Cerca e Seleziona prompt

Esecuzione del report Attività di marketing

Esecuzione del report Obiettivo scaduto

Esecuzione del report Attività e obiettivi di programma

Esecuzione del report Campi incrociati per prestazioni progetto

Eseguire il report Riepilogo delle prestazioni del progetto

Esecuzione del report Carico di lavoro per risorsa

Esecuzione del report Riepilogo delle spese fornitore

Report a oggetto singolo

Visualizzazione della cronologia delle revisioni di un oggetto

Esecuzione del report Elenco di approvazione e reclami

Esecuzione del report Riepilogo del budget per trimestre

Eseguire il report Breakout spese dettagliato

Eseguire i report Lavoro assegnato a team o membro del team

Portlet di elenco Marketing Operations

Portlet di report Marketing Operations IBM® Cognos®

Ricerche

Informazioni sulla ricerca all'interno delle griglie

Informazioni sulla ricerca degli attributi degli oggetti di marketing

Esecuzione della ricerca avanzata di una libreria dei beni digitali

Esecuzione di una ricerca avanzata (beni esclusi)

Raggruppamento e riordinamento dei criteri di ricerca

Informazioni sull'operatore Not In

Pagina di ricerca avanzata dei beni

Pagina di ricerca avanzata per oggetti diversi dai beni

Informazioni sulle ricerche salvate

Visualizzazione di una ricerca salvata

Eliminazione di una ricerca salvata

Avvisi e messaggeria

Avvisi

Messaggeria

Visualizzazione di avvisi

Ricezione di avvisi fuori dal dominio dell'organizzazione

Informazioni su come aggiungere commenti agli avvisi

Sottoscrizione ad avvisi per un oggetto

Avvisi per attività sintetici e dettagliati

Eventi di gruppo che contribuiscono agli avvisi dettagliati

Esempi di avvisi sintetici e dettagliati

Configurazione del livello di avviso per le attività

Pubblicazione di un messaggio nella messaggeria

Lettura di un messaggio nella messaggeria

Nota

Come contattare il supporto tecnico IBM® Unica®

Informazioni particolari

Marchi