规则和约束
在
Optimize
中，您通过在
Optimize
会话中定义规则和约束的不同组合来定义优化的行为方式。
大多数时候，此指南可交换使用规则和约束，并且在
Optimize
内将所有规则和约束统称为“规则”。
从严格的定义观点来看，规则是具有单个解决方案的要求。使用“交互位置”规则或“A 从不随 B”规则的全局排除是规则。对于为个体提供的一组特定要约，允许该组合或者不允许该组合。规则是否为 true。例如，“A 不跟随 B”规则声明不能在要约 B 的 30 天内提供要约 A。向客户琼斯先生推荐了要约 A，该客户：
由于在最近 30 天内尚未接收要约 B，因此允许接收该要约。
由于在最近 30 天内已接收要约 B，因此不允许接收该要约。
如果琼斯先生过去尚未接收要约 A 或 B，但向他推荐了要约 A 和 B，那么在任何 30 天的空当时间内，他只能接收其中一个要约。任何所建议要约组合都必须符合此条件。
约束通常指定不能超过的最小阈值或最大阈值。存在许多符合约束的可能解决方案。在此情况下，目的是选择用于最大程度提高特定目标函数（例如，最大程度提高分数总和）的解决方案。约束可能通过下列方式对联系进行限制：
销售团队可在一周内拨打的最大电话数
基于预算的营销活动金额
库存中提供的担保品件数
可创建具有单个应答的规则，例如“如果客户 A 接收‘信用卡白金卡’要约，那么在同一个月内，客户 A 不能接收‘金卡’要约”。也可创建具有大量可能应答的规则。这些规则可能按销售团队可拨打的最大电话数、基于预算的活动金额或库存中提供的担保品件数对联系进行限制。此外，可在规则中定义客户首选项（例如联系频率和渠道容量）。
规则顺序
最小数约束
跟踪联系
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