响应跟踪和分析，其中包括联系历史记录和响应历史记录。要通过确保您未发送太多要约至同一个人来管理联系疲劳，必须跟踪您发送的内容。要监视竞销活动和优化的生效情况，必须跟踪客户响应。可将联系目标组的结果与不联系在统计上类似的控制组的成员的结果进行比较。为了评估使用 Optimize 的有效性，您可能需要提供一组未经优化的所建议联系，并将该组的结果与已优化联系的结果进行比较。对优化的优点进行的度量可以采用多种形式，例如，提高了响应率或 ROI，选择退出的情况减少，或客户满意度更高。

定义的要约。在设计规则和约束时，您需要包括在优化中的所有要约的列表。您可能将规则和约束应用于特定要约组。要约组定义为要约列表，通常基于要约属性或要约类型。如果计划在集中式分数矩阵中手动输入分数，那么需要您计划为其输入分数值的要约的列表。

定义的细分市场。由于您可将规则和约束的适用性或作用域限制于特定细分市场，因此，在设计规则和约束时，必须了解要进行优化的所有细分市场。如果计划在集中式分数矩阵中手动输入分数，那么需要您计划为其输入分数值的细分市场的列表。

定义的分数。由于您已规划实现，因此，已选择计分方法。您必须具有用于生成这些分数的流程。例如，如果要使用常量填充计分矩阵，那么必须选择为哪些要约和细分市场定义分数，并且确定实际分数值。如果要使用计算，那么必须定义方程式。例如，使用派生字段来根据个体的平均结转余额计算所建议信用额度增加要约的盈利。如果使用的是预测模型，那么需要在建模应用程序中对数据进行收集、聚集、预处理和建模。