为 Optimize 进行规划
在开始实现 Optimize 之前，必须回答若干问题。
选择受众级别
受众级别是可联系的实体（例如客户、潜在客户、公司或家庭）。Optimize 会话在单个受众级别上起作用。根据您选择要进行优化的受众级别，您可能需要多个 Optimize 会话。
选择优化度量
在决定受众级别之后，下一问题是“我希望按什么度量或目标进行优化？”例如，您是否要最大程度地提高利润、收入或 ROI。对此问题的回答确定您将什么“分数”用于优化。要优化的一些示例分数包括：
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利润（以美元计）
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收入（以美元计）
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响应概率
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预期盈利（以美元计）
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基于每个要约的成本的盈利（以美元计）
Optimize 会最大程度地提高已优化（留存）事务中此分数的总和。参与同一优化会话的所有市场营销活动和流程图都必须将同一分数含义用于优化。
确定规则和约束
在知道优化度量之后，下一问题是“我的企业具有哪些用于促使优化流程进行的规则或约束？”下列选项描述了可通过优化解决的不同类型的业务问题。
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渠道容量优化 - 在渠道容量固定的情况下，我应该在何时使用哪些渠道来与哪些客户进行沟通？
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客户优化 - 在与我的客户沟通的机会有限的情况下，我在管理联系疲劳的同时应该向哪些客户提供哪些要约？
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要约优化 - 当您仅具有受限数目的要约需要分发时，哪些客户获得要约 X？
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时间优化 - 哪些要约相互冲突？当已提供另一要约时，我仅需提供哪些要约？哪些要约最有价值以先向特定客户提供？
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预算优化 - 我应该如何在不同竞销活动、要约或客户之间分配我的经费？
可创建用于解决大量此类问题的优化方案。还可考虑在您的组织内使用这些规则和约束，其中包括：
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全局禁止 - 确保不会通过电子邮件与那些选择不接收电子邮件的客户进行联系
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用于管理联系疲劳的规则 - 按细分市场、按渠道、时间段或特定要约。
选择时间段
在确定适用于您的组织的规则和约束之后，下一问题是“我应该在哪个时间段进行优化？”您的空当时间是您希望将来用于进行尚未完成的所建议联系的那些时间。您的空当时间越长，进行优化的机会越多。但是，出于许多不同的原因，可能会禁止空当时间过长。例如，尝试使用六个月空当时间将要求必须至少提前六个月设计和实现所有竞销活动。
选择计分方法
Optimize 将分数用作解决优化问题时选择一个所建议事务（优先于另一个）的度量。因此，需要一个用于生成分数的方法。一些常用方法包括：
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每个要约或“要约/单元”组合一个常量
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每个个体、要约或“要约/单元”组合一项计算
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预测模型（基于个体、要约、渠道或时间）
确定优化作用域
回答这些问题时，您可能希望仅从一些竞销活动、一条产品线或一个业务部门开始进行小型优化。请从简单的优化问题着手。虽然您可能希望在使用要约、预算和客户优化的同时最大程度地提高利润，但是较好的做法是最初应用较少的规则和约束。然后，分析结果，之后加用更多规则和约束。请记住，每次加用更多约束时，都会降低结果的最佳性。因此，请首先关注对您非常重要的约束，并且仔细权衡增加约束给您的业务带来的益处。在研究初始优化会话的结果之后，可增加更多规则和约束以提高复杂程度。要经过一些测试，才能找到适用于您的业务的那组规则和约束。您需要随着时间的推移对规则进行优化。
必需数据
实现 Optimize
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