Panoramica dell'utilizzo di Optimize

La seguente procedura indica come utilizzare Optimize per determinare la strategia di comunicazione ottimale globale in tutte le campagne.

1.	(Facoltativo) Se si desidera eseguire l'ottimizzazione sui valori nelle categorie definite, creare una tabella modello Optimize nel database delle tabelle di sistema Campaign.

Ad esempio, se si hanno dei punti di fidelizzazione per i propri clienti, può essere opportuno includere un colonna dei punti di fidelizzazione nella propria tabella modello Optimize

2.	Creare una sessione Optimize che contiene le regole e le restrizioni da applicare.

È possibile creare una singola sessione Optimize per gestire tutte le campagne che si desidera ottimizzare. In alternativa, è possibile creare sessioni Optimize separate per gestire i diversi tipi di campagne, ad esempio le campagne per i diversi canali di comunicazione oppure le campagne per le diverse linee di business. Più è ampio l'ambito di una singola sessione Optimize e maggiori saranno le opportunità di ottimizzazione nella propria attività di business. Specificando le restrizioni e le regole di business, e utilizzando i punteggi quali la probabilità di una risposta, è possibile determinare la strategia di comunicazione ottimale per ottimizzare il valore di ogni contatto cliente.

3.	Impostare almeno una campagna che abbia un diagramma di flusso con uno o più processi Optimize.

Quando si configura il processo Optimize, si seleziona una sessione Optimize da associare al processo. I contatti idonei sono scritti con le loro offerte associate nella PCT della sessione Optimize selezionata.

4.	Impostare un altro diagramma di flusso nella campagna indicata nel passo precedente.

Questo diagramma di flusso richiama i contatti ottimizzati dalla sessione Optimize e può inviare delle comunicazioni di marketing all'elenco di contatti. Questo diagramma di flusso viene indicato come diagramma di flusso post-ottimizzazione.

5.	Eseguire il diagramma di flusso che contiene i processi Optimize.

Quando si esegue il diagramma di flusso, Campaign scrive nella PCT. Optimize accede a questo elenco di offerte e contatti proposti. Se si hanno più campagne, ciascun manager della campagna deve eseguire le sessioni di Campaign per creare un elenco contatti proposti completi per l'ottimizzazione.

6.	Eseguire una esecuzione di produzione della sessione Optimize per generare l'elenco contatti ottimizzati.

La revisione delle regole e dei risultati dell'ottimizzazione è un processo iterativo, specialmente in fase iniziale. Durante il processo di revisione, è possibile modificare le regole o i criteri di selezione iniziale per soddisfare gli obiettivi di ciascun manager della campagna. Se sono richieste delle regolazioni, è possibile modificare le definizioni, le regole (e l'assegnazione di punteggio per la sessione, se si sta utilizzando la tabella di assegnazione di punteggio interna in Optimize). I manager di Campaign possono anche modificare i diagrammi di flusso che inoltrano i contatti o i punteggi a Optimize ed eseguire quindi nuovamente i diagrammi di flusso.

7.	Attivare o eseguire manualmente il diagramma di flusso post-ottimizzazione per richiamare l'elenco contatti ottimizzati dalla sessione Optimize e inviare le comunicazioni di marketing.