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Clientes incluidos: le permite especificar que los clientes de un segmento estratégico específico pueden (o no) recibir ofertas concretas. Por ejemplo, una institución financiera podría querer excluir ofertas de crédito a contactos que tengan bajas puntuaciones de crédito.
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Interacciones Donde: le permite incluir o excluir transacciones específicas en base a cualquier atributos de la tabla de contactos propuestos. Por ejemplo, un minorista podría querer excluir del envío a transacciones propuestas con una puntuación menor o igual a cero.
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Núm mín/máx de ofertas: regla de capacidad de ofertas que le permite especificar un número máximo y mínimo de ofertas a enviar durante un período de tiempo. Por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones podría limitar el número de ofertas de teléfonos móviles gratuitos en cualquier periodo de 30 días a 100.000 unidades.
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Capacidad personalizada: restricciones adicionales que puede especificar en base a una agregación (suma o media) de un campo de puntuación. Por ejemplo, un banco que proporcione ofertas de préstamos podría especificar que la media de "puntuación de riesgo" debe estar por debajo de un umbral determinado.
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Núm mín/máx de ofertas: regla de capacidad de ofertas que le permite especificar un número máximo y mínimo de ofertas a enviar a un segmento concreto, sobre un canal, durante un período de tiempo. Por ejemplo, una empresa de coleccionistas podría querer limitar la devaluación de varias ofertas si tiene como objetivo sus mejores clientes con un mínimo de 3 ofertas y un máximo de 25 ofertas distintas en un periodo de tiempo de 30 días.
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Núm Máx de paquetes: control de fatiga de contacto que evita la comunicación excesiva con los clientes mediante el control de la cantidad de los distintos paquetes (o interrupciones) permitidos en cualquier receptor durante el período de tiempo especificado. Por ejemplo, una cadena de hoteles podría querer limitar el número de comunicaciones con sus clientes de bajo valor a un máximo de una por trimestre.
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Núm Máx de ofertas duplicadas: regla que controla el número máximo de veces que presenta la misma oferta al mismo receptor en un período de tiempo determinado. Por ejemplo, un minorista web en línea podría querer presentar una oferta de venta cruzada un máximo de siete veces a un cliente web en un periodo de seis meses.
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Nunca A con B: regla de resolución de conflictos de ofertas que impide el envío de dos ofertas (o conjunto de ofertas) que entren en conflicto dentro de un período de tiempo especificado. Por ejemplo, un minorista podría querer evitar el envío de una oferta "10€ de descuento para una compra en línea de 100€", y otra "20€ de descuento para una compra de 100€ en tienda" al mismo individuo dentro del mismo mes.
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Nunca A seguido por B: regla de secuencionamiento que impide que determinadas ofertas estén demasiado próximas en el tiempo. Por ejemplo, un banco podría asegurar el distanciamiento del envío de una oferta de 'certificado de depósito a un alto interés' a un cliente tras haberle enviado una 'notificación de reducción del límite de crédito'.
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B sólo con A: secuencionamiento de reglas que especifican que la oferta B se podría enviar sólo después de la oferta A. Por ejemplo, una empresa hipotecaria podría especificar que un representante del centro de asistencia telefónica inicie una llamada de seguimiento sólo después de haber enviado una oferta inicial de hipoteca por correo postal.
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