Visión general del uso de Optimize

Los pasos siguientes explican por encima el uso de Optimize para determinar la estrategia de comunicación óptima global entre campañas.

1.	(Opcional) Si quiere optimizar entre valores de las categorías que defina, cree una tabla de plantillas de Optimize en la base de datos de la tabla del sistema de Campaign.

Por ejemplo, si tiene puntos de fidelidad para sus clientes, es posible que quiera incluir una columna de puntos de fidelidad en su tabla de plantillas de Optimize.

2.	Cree una sesión de Optimize que contenga las reglas y restricciones a aplicar.

Puede crear una única sesión de Optimize para gestionar todas las campañas que quiera optimizar. O bien puede crear sesiones individuales de Optimize para gestionar distintos tipos de campañas como, por ejemplo, campañas para distintos canales de comunicación, o campañas para distintas líneas de negocios. Cuanto mayor sea el ámbito de una única sesión de Optimize, más oportunidades tendrá de realmente optimizar entre negocios. Mediante la especificación de reglas y restricciones de negocio, y con el uso de puntuaciones como probabilidad de respuesta, puede determinar la estrategia de comunicación óptima para maximizar el valor de cada contacto con el cliente.

3.	Configure al menos una campaña que tenga un diagrama de flujo con uno o más procesos Optimizar.

Cuando configure el proceso Optimizar, seleccione una sesión de Optimize que asociar con el proceso. Los contactos que cumplen los requisitos se graban con sus ofertas asociadas en la PCT de la sesión de Optimize seleccionada.

4.	Configure otro diagrama de flujo en la campaña mencionada en el paso anterior.

Este diagrama de flujo recupera los contactos optimizados de la sesión de Optimize y puede enviar comunicaciones de marketing a la lista de contactos. Este diagrama de flujo es invocado por el diagrama de flujo posterior a la optimización.

5.	Ejecute el diagrama de flujo que contiene el proceso Optimizar.

Cuando ejecute el diagrama de flujo, Campaign graba en la PCT. Optimize accede a esta lista de contactos propuestos y ofertas. Si tiene varias campañas, cada gestor de campaña debe ejecutar las sesiones de Campaign para crear una lista completa de contactos propuestos para optimización.

6.	Realice una ejecución de producción de la sesión de Optimize para generar la lista de contactos optimizados.

La revisión de las reglas y los resultados de optimización es un proceso iterativo, especialmente al principio. Durante el proceso de revisión, puede cambiar reglas o el criterio de selección inicial para lograr los objetivos de cada gestor de campaña. Si es necesario realizar ajustes, puede editar las definiciones, reglas (y puntuación para la sesión, si utiliza la tabla de puntuación interna de Optimize). Los gestores de Campaign también pueden modificar los diagramas de flujo que envía contactos o puntuaciones a Optimize y, a continuación, volver a ejecutarlos.

7.	Desencadene o ejecute manualmente el diagrama de flujo posterior a la optimización para recuperar la lista de contactos optimizados desde la sesión de Optimize y enviar las comunicaciones de marketing.