所需数据

在了解要执行的操作之后，必须确保拥有实现规划所需的全部数据。Optimize 与 Campaign 一起使用，并需要以下数据：

响应跟踪和分析，包括联系人和响应历史记录 — 若要管理联系疲劳以确保不向同一联系人发送过多要约，则必须跟踪发送的信息。 若要监视市场活动和优化的效果，则必须跟踪客户响应。 您可以联系目标组，而不联系在统计上相似的控制组的成员，并比较两者的结果。 此外，若要评估使用 Optimize 的效果，可能需要维持一组不进行优化的建议联系人，并将该组联系人与优化联系人的结果进行比较。 可通过多种方式度量优化的优势（例如，响应率或 ROI 的提高、客户选择退出情况的减少、客户满意度的提高，等等）。

定义的要约 — 在设计规则和约束时，您需要组织中包含的所有要约的列表，因为这些规则和约束可能应用于特定要约组（通常基于要约特性或要约类型定义为要约列表）。 如果您计划在集中分数矩阵中手动输入分数，则需要计划为其输入分数值的要约的列表。

定义的段 — 在设计规则和约束时，您必须了解要进行优化的所有段，因为可以将规则和约束的适用性或范围限制到特定的段。 如果计划在集中分数矩阵中手动输入分数，则需要计划为其输入分数值的段的列表。

定义的分数 — 在对实现进行规划时，需选择计分方法。 必须具有用于生成这些分数的过程。 例如，如果要使用常数填充计分矩阵，则必须选择表示分数的粒度（即，为哪些要约和段进行表示）并确定实际分数值。 如果使用计算（例如，基于个人的平均结转余额，使用派生字段计算建议信用额度提高要约的收益率），则必须定义公式。 如果使用预测模型，则需要在建模应用程序中对数据进行收集、聚合、预处理和建模。