规划 Optimize

在开始实现 Optimize 之前必须回答几个问题。

选择受众级别

Optimize 会话以单个受众级别工作，因此根据您选择优化的受众级别（可联系的实体，如客户、潜在客户、帐户或家庭），可能需要多个 Optimize 会话。

选择优化度量

在决定受众级别之后，您首先需要考虑的问题之一应是“我进行优化的度量标准或目标是什么？” 例如，是最大化利润、收入还是 ROI。 这将决定您对优化使用的“分数”— 货币利润、货币收入、响应概率、预期货币收益率、每个要约的货币收益与成本比值收益率，等等。Optimize 会在优化（存留）事务中最大化此分数的总和。 参与同一优化会话的所有营销市场活动和流程图都必须使用含义相同的优化“分数”。

确定规则和约束

在确定优化度量之后，您应自问“我的业务应采用什么规则或约束来驱动优化过程？” 下面介绍几种您可能需要通过优化解决的不同类型的业务问题。

通道容量优化 — 通道容量固定时，应将哪些通道在何时用于与哪些客户通信？

客户优化 — 与我的客户通信机会有限时，应在管理联系疲劳的同时将哪些要约提供给哪些客户？

要约优化 — 在要约分发数量有限时，应向哪些客户提供要约 X？

时间优化 — 哪些要约会相互冲突？ 哪些要约应以哪些要约的存在为前提？ 哪些要约首先向特定客户提供可获得最大价值？

预算优化 — 应如何在不同市场活动、要约或客户间分配资金？

您可以创建解决其中许多问题的优化。 还应考虑将这些规则和约束在整个组织中使用，包括全局禁止（如确保不通过电子邮件与选择不接收电子邮件的客户联系）以及将用于管理联系疲劳的规则（按段、按通道、时间段或特定要约）。

选择时间段

确定了适用于组织的规则和约束后，您应询问自己“应针对哪个时间段进行优化？” 时间窗口（对尚未传送的建议联系人考虑将来情况的时间量）越大，优化的机会也就越多。 不过，有几种不同的原因可能导致不适合采用过大的时间窗口。 例如，尝试使用为期六个月的时间窗口将要求至少提前六个月设计和实施所有市场活动。

选择计分方法

Optimize 在解决优化问题时，还使用分数作为评判不同建议事务优劣的度量。 因此，您需要选择用于生成分数的方法。 一些常用方法如下：

按每个要约或要约单元组合给出的常数

按每个个人、要约或要约单元组合进行的计算

预测模型（基于个人、要约、通道或时间）

确定优化范围

在您向自己询问这些问题时，可能需要从较小范围（仅包含几个市场活动、一个产品线或一个业务部门）开始。 还应从简单的优化问题开始。 虽然您希望在处理要约、预算和客户优化的同时获得最大利润，但在开始时应采用较少的规则和约束，并分析结果然后相应添加更多规则和约束。 请记住，每次添加更多约束，都会减小结果的最优性。 因此，应首先关注对您最重要的约束，并仔细权衡其他约束的业务优势。 在研究初始优化会话的结果之后，便可以在需要时添加更多规则和约束，逐渐增加复杂性。 为业务确定适用的规则和约束集很可能需要进行一些测试；您可能需要对规则不断进行优化。