此规则类型确定 Optimize 在优化的联系人列表中是包含还是排除某个联系人。 可使用此类型的规则应用全局排除、选择进入列表和选择退出列表，或确保特定客户不接收特定类型的要约。 此类别包含以下规则：
|
位于以下位置的客户 — 可让您指定特定策略段中的客户可以接收或者不可以接收特定要约。 例如，某个金融机构可能想要排除针对信用等级低的个体的贷款要约。
|
|
|
满足以下条件的交互 — 可让您基于建议的联系人表中的任何特性包含或排除特定事务。 例如，某个零售商可能想要排除完成分数小于或等于零的建议事务。
|
此规则类型指定在一个连续的时间段内可在特定通道上出现的联系的最小数量和最大数量。 例如，设置要约 X 的最大值可指定在 7 天内发送该要约的次数不能超过 1,000，并且约束的范围是所有客户。 此类别包含以下规则：
|
|
最小/最大要约数 — 利用要约容量规则，您可以指定在一个连续的时间段内，可发送的要约的最小数量或最大数量。 例如，某个电信公司可能将任意 30 天内免费赠送手机的要约数限定为 100,000。
|
|
|
客户容量 — 您可以基于分数字段的聚合（总和或平均值）来指定的附加约束。 例如，某个提供贷款要约的银行可能会指定平均的“风险分数”必须低于某个阈值。
|
此规则类型针对每个客户来确定联系策略。 也就是说，此规则确定您的组织在一段时间内与每个客户通信的方式。 例如，设置 Y 要约的最大值可确定在指定的时间段内每个客户仅允许接收 Y 要约。 此类别包含以下规则：
|
|
最小/最大要约数 — 利用要约容量规则，您可以指定在一段时间内可以向某个通道上的特定段提供的要约的最小数量或最大数量。 例如，某个收藏品公司可能想要通过以下方式来限制多个要约的泛滥：在任意给定的 30 天时间段内向最优质的户发送最少 3 个且最多 25 个不同的要约。
|
|
|
最大包数 — 联系疲劳控制，可通过控制在指定时间段内允许发送给任何接收人的不同包（或打扰）的数量来避免与客户过量通信。 例如，某个连锁酒店可能想要将他们与低价值客户的通信次数限定为每个季度最多一次。
|
|
|
最大重复要约数 — 用于控制您在指定时间段内向同一接收人提出相同要约的最大次数的规则。 例如，某个在线 Web 零售商可能想要在六个月的时间段内向 Web 客户提出任意给定交叉销售要约的次数最多为 7 次。
|
|
|
A 从不与 B 一起使用 — 要约冲突解析规则，可防止在指定时间段内同时提供两个存在冲突的要约（或要约集）。 例如，某个零售商可能想要防止出现在同一个月内将“网上购物满 100 美元减 10 美元”要约和“店内购物满 100 美元减 20 美元”要约发送给同一个体的情况。
|
|
|
A 从不后跟 B — 排序规则，可防止某些要约跟在其他要约之后太近。 例如，某家银行可能想要确保在向客户发送信用额度下调通知之后适当地间隔一段时间再发送高利息存款单要约。
|
|
|
B 只与 A 一起使用 — 排序规则，可指定只有在发送要约 A 之后才能发送要约 B。例如，某个抵押贷款公司可能会指定：只有在通过直邮的形式发送初始抵押贷款要约之后，呼叫中心代理才可以开始跟踪电话访问。
|
规则的范围是指受规则影响的一组建议的联系人，可使用客户、要约、通道、成本和时间等各种维度来指定。 下表显示了每个规则适用的范围。
