本节介绍您在使用 Optimize 之前应当了解的一些主要概念。
PCT 中各列的组成包括您在某个 Optimize 会话中所选择（以及在 Campaign 中所定义）的受众级别、UACO_PCTBASE 表中的预定义字段，以及您在某个 Optimize 模板表中所定义的各列（如果您在自己的 Optimize 会话中已选择该 Optimize 模板表）。
优化的联系人表 (OCT) 是一个列表，其中包含 Optimize 在对 PCT 应用规则和约束之后所生成的优化的联系人及关联要约。
优化期是指从建议的最早联系到建议的最晚联系的相隔时间。 例如，如果在某个 PCT 中，建议的联系人日期从 4 月 1 日到 4 月 30 日，优化期即为 30 天。
优化期取决于在 PCT 的“联系日期”字段中所指定的日期，而该字段是在 Optimize 进程的“分配”选项卡中填写的。
在优化过程中，在此表中所创建的各列（及为其定义的数据类型和大小）会自动附加于 UACO_PCTBASE 表中的 PCT 基字段。 然后，这些字段可由 Campaign 流程图来填写，继而由 Optimize 在规则中使用。
这些字段不会附加于 OCT。然而，OCT 会引用 PCT，因而您也可以从优化后流程图中的其他字段提取任何数据。
可以添加到模板表中的信息（列）可以是供应商名称、年龄、帐户类型等等。 这些信息可能因具体业务性质而异。 基于此例，您随后可以编写一条 Include（包含）规则，指定只有 AccountTypes = "Good Standing" 可以接收“信用要约”。
通过下列方式可将市场营销活动与 Optimize 会话关联起来：
这一 Optimize 会话可以接收来自多个流程图和市场活动的建议的联系人。
借助 Optimize 规则和约束，可以定义确定最终联系人 (OCT) 所依据的条件。 可以在一个优化中定义多个规则和约束，这些规则和约束将应用于参与 Optimize 会话的所有市场活动。
“规则”与“约束”差别不大，常可混用。 严格说来，约束拥有许多可能的候选方案，然后通过最大化某个目标函数（例如最大化某个分数值）来选定“最佳候选方案”，而规则不存在可能的候选方案。
为了理解规则，请看此例： 在某个 Platinum 信用卡要约之后的 90 天内，不允许发送 Gold 信用卡要约。
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客户 — 一个客户代表任一适销实体。 在您的实现中，客户可以是个人、家庭、帐户或在 Campaign 中所定义的任何其他受众级别。
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交互 — 向一个客户传达一个要约。 这也可以称为一次联系。
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要约 — 在某个特定日期通过联系通道发送给某个客户的一条消息，通常是促销性消息，例如信用卡低利率或零售店折扣优惠券。
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通道 — 在市场活动中与客户或潜在客户进行联系或交互的一种途径。 例如，直接邮件、电话销售、传真、客户服务或支持、销售点、电子邮件和网站。
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包 —（Campaign 中）通过相同联系进程于同一通道同时发送给同一客户的所有要约。 一个包代表到接收方的一次“打扰”，但可以包含多个通信或要约。 例如，一个包可以是优惠券目录中的多个优惠券或同一电子邮件中的多个要约。 联系疲劳约束很可能基于包数而非要约数作出。 例如，一家市场营销公司想要限制某个潜在客户可以接收的直接邮件的数目，而这是基于包数作出的限制。 客户可能还想限制任何个人所接收要约的总数，而不论这些要约是如何分组归入各包的。
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