Regras e restrições No Optimize, você estabelece o comportamento da otimização definindo diferentes combinações de regras e restrições em uma sessão de Optimize. Na maior parte do tempo, este manual usa regras e restrições de forma alternada e geralmente se refere a todas as regras e restrições do Optimize como "regras". Do ponto de vista de uma definição exata, as regras são requisitos que têm uma única solução – por exemplo, exclusões globais usando a regra Interações em que ou uma regra Nunca A com B. Para um conjunto específico de ofertas para uma pessoa, a combinação pode ser permitida ou não, ou seja, a regra pode ser verdadeira ou não. Por exemplo, uma regra Nunca A seguido por B pode determinar que a oferta A não pode ser divulgada antes de decorridos 30 dias da oferta B. O cliente, Sr. Jones, a quem está sendo feita a oferta A, pode recebê-la (porque ele não recebeu a oferta B nos últimos 30 dias) ou não (porque ele recebeu a oferta B há menos de 30 dias). Se o Sr. Jones não tiver recebido nem a oferta A nem a B no passado, mas estiver recebendo as ofertas A e B, ele poderá receber somente uma delas dentro de um período de 30 dias; portanto, qualquer combinação de ofertas proposta deve satisfazer essa condição. Normalmente, uma restrição especifica um limite mínimo ou máximo que não pode ser excedido, mas existem muitas soluções possíveis que satisfazem a restrição, cujo objetivo é selecionar a solução que maximiza uma determinada função objetiva – por exemplo, maximizar a soma das pontuações. As restrições podem limitar os contatos pelo número máximo de chamadas que a equipe de vendas pode fazer por semana, a quantidade de atividades de marketing de acordo com o orçamento ou a quantidade de material de marketing disponível em estoque. Você pode criar regras com uma única resposta, como "Se o cliente A receber uma oferta de cartão de crédito Platinum, o cliente A não poderá receber uma oferta Gold no mesmo mês". Você também pode criar regras com muitas respostas possíveis. Essas regras podem limitar os contatos pelo número máximo de chamadas que a equipe de vendas pode fazer por semana, a quantidade de atividades de marketing de acordo com o orçamento ou a quantidade de material de marketing disponível em estoque. Além disso, você pode definir nas regras as preferências do cliente, como frequência de contato e capacidade do canal.
No Optimize, você estabelece o comportamento da otimização definindo diferentes combinações de regras e restrições em uma sessão de Optimize. Na maior parte do tempo, este manual usa regras e restrições de forma alternada e geralmente se refere a todas as regras e restrições do Optimize como "regras". Do ponto de vista de uma definição exata, as regras são requisitos que têm uma única solução – por exemplo, exclusões globais usando a regra Interações em que ou uma regra Nunca A com B. Para um conjunto específico de ofertas para uma pessoa, a combinação pode ser permitida ou não, ou seja, a regra pode ser verdadeira ou não. Por exemplo, uma regra Nunca A seguido por B pode determinar que a oferta A não pode ser divulgada antes de decorridos 30 dias da oferta B. O cliente, Sr. Jones, a quem está sendo feita a oferta A, pode recebê-la (porque ele não recebeu a oferta B nos últimos 30 dias) ou não (porque ele recebeu a oferta B há menos de 30 dias). Se o Sr. Jones não tiver recebido nem a oferta A nem a B no passado, mas estiver recebendo as ofertas A e B, ele poderá receber somente uma delas dentro de um período de 30 dias; portanto, qualquer combinação de ofertas proposta deve satisfazer essa condição.
Normalmente, uma restrição especifica um limite mínimo ou máximo que não pode ser excedido, mas existem muitas soluções possíveis que satisfazem a restrição, cujo objetivo é selecionar a solução que maximiza uma determinada função objetiva – por exemplo, maximizar a soma das pontuações. As restrições podem limitar os contatos pelo número máximo de chamadas que a equipe de vendas pode fazer por semana, a quantidade de atividades de marketing de acordo com o orçamento ou a quantidade de material de marketing disponível em estoque.
Você pode criar regras com uma única resposta, como "Se o cliente A receber uma oferta de cartão de crédito Platinum, o cliente A não poderá receber uma oferta Gold no mesmo mês". Você também pode criar regras com muitas respostas possíveis. Essas regras podem limitar os contatos pelo número máximo de chamadas que a equipe de vendas pode fazer por semana, a quantidade de atividades de marketing de acordo com o orçamento ou a quantidade de material de marketing disponível em estoque. Além disso, você pode definir nas regras as preferências do cliente, como frequência de contato e capacidade do canal.