Exemplo de regra de otimização

Agora você precisa entender como aplicar essas regras a problemas reais de otimização. Muitos problemas de negócios exigem várias regras funcionando juntas para alcançar o comportamento desejado.

Maximização do valor do cliente

Problema: A fim de propor as melhores ofertas para seus clientes, mantendo-se dentro do orçamento e das limitações de seu call center e das capacidades do servidor de e-mails e sem violar nenhuma regra interna da oferta.

Você sabe que você obtém a resposta mais elevada quando alguém liga para o cliente pessoalmente, contudo, uma ligação telefônica é o meio mais caro de distribuir uma oferta. Também, o call center pode fazer somente no máximo 5.000 ligações por semana e os servidores de e-mail podem enviar 5 milhões de e-mails por dia. A mala direta obtém uma resposta melhor que o e-mail, mas a correspondência é mais que dez vezes mais cara que uma oferta por e-mail. Você tem quantificado esses índices de retorno em um campo de pontuação que criou multiplicando o índice de resposta pela lucratividade. O custo dessas ofertas estão contidos no atributo CostPerOffer.

Você também tem que seguir os desejos de seus clientes. Você permite que seus clientes sejam removidos da lista de qualquer um ou de todos os seus canais de contato.

Você tem várias ofertas, mas algumas ofertas não podem ser enviadas combinadas, por exemplo, você não quer enviar uma oferta de operações bancárias online gratuitas para a mesma pessoa à qual envia uma oferta de movimentação gratuita. Além disso, você nunca deve enviar uma oferta pior para o mesmo produto ou serviço depois de uma oferta melhor. E você não deve sobrecarregar seus clientes com a mesma oferta.

Isso pode ser resolvido por uma única sessão do Optimize. As regras a seguir mostram uma possível solução.

Certifique-se de não estar violando nenhuma das vontades do cliente criando regras Excluir/incluir que imponham opções de cancelar recebimento (ou de recebimento).

Crie regras Cliente em para cada canal para forçar as seleções do cliente por cancelar o recebimento de programas.

Esta sessão de otimização deve Excluir clientes no segmento Lista de cancelamento de recebimento de mala direta referente às ofertas do canal DirectMail com relação à oferta/lista de ofertas Qualquer oferta.

Esta sessão de otimização deve Excluir clientes no segmento Lista de cancelamento de recebimento de e-mails referente às ofertas do canal e-mail com relação à oferta/lista de ofertas Qualquer oferta.

Esta sessão de otimização deve Excluir clientes no segmento Lista de cancelamento de recebimento de ligações referente às ofertas do canal CallCenter com relação à oferta/lista de ofertas Qualquer oferta.

Esta sessão de otimização deve Excluir clientes no segmento Lista de cancelamento de recebimento de e-mails referente às ofertas do canal e-mail com relação à oferta/lista de ofertas Qualquer oferta.

Defina suas limitações. Você tem um limite sobre a quantidade de dinheiro que pode gastar, o número de ligações que pode fazer, e o número de e-mails que pode enviar. Use estas regras de capacidade:

Crie uma regra Número mín./máx. de ofertas que limite o número de ofertas de telemarketing por semana.

O número de ofertas do canal CallCenter durante o período de 7 dias referente à oferta/lista de ofertas Qualquer oferta deve estar entre no mínimo 0 e no máximo 5.000.

Crie uma regra Número mín./máx. de ofertas que limite o número e-mails enviados por dia.

O número de ofertas do canal e-mail durante o período de 1 dia referente à oferta/lista de ofertas Qualquer oferta deve estar entre no mínimo 0 e no máximo 5.000.000.

Crie uma regra Capacidade personalizada para garantir que as campanhas fiquem dentro do orçamento.

A Soma de CostPerOffer deve ser <= ao valor 1.500.000 para transações obtidas da oferta/lista de ofertas Qualquer oferta obtida do canal Qualquer canal.

Defina as diretrizes de sua oferta. Você pode usar as regras Para cada cliente a fim de garantir o sequenciamento correto.

Crie uma regra Nunca A com B que garanta que as ofertas de operações bancárias online gratuitas e de movimentação gratuita não sejam enviadas para a mesma pessoa.

Para cada cliente no segmento Todos os segmentos, que recebe uma oferta do canal Todos os canais com relação à oferta/lista de ofertas FreeOnlineBanking não é possível receber uma oferta do canal Todos os canais dentro do período de 90 dias com relação à oferta/lista de ofertas FreeChecking.

Crie uma regra Nunca A seguido de B que garanta que ninguém receba uma oferta de cartão de crédito pior (APR Gold) depois de uma oferta de cartão de crédito melhor (APR Platinum).

Para cada cliente no segmento Todos os segmentos, que recebe primeiro uma oferta do canal Todos os canais com relação à oferta/lista de ofertas Cartões Platinum não é possível receber posteriormente uma oferta do canal Todos os canais dentro do período de 90 dias com relação à oferta/lista de ofertas Cartões Gold.

Certifique-se de não criar fadiga dos contatos. Você pode usar as regras Para cada cliente a fim de impor seus requisitos.

Crie regras Número mín./máx. de ofertas para cada cliente que limitem o número de contatos que envia a um cliente por canal. Criando duas regras para cada canal, você pode garantir que os contatos dentro do período sejam devidamente espaçados. Se você tivesse somente uma regra limitando o número de contatos a dois por período, os contatos poderiam ocorrer no mesmo dia.

Para cada cliente no segmento Qualquer cliente, o número de ofertas do canal E-mail durante o período de 7 dias referente à oferta/lista de ofertas Qualquer oferta deve estar entre o mínimo de 0 e o máximo de 2.

Para cada cliente no segmento Qualquer cliente, o número de ofertas do canal E-mail durante o período de 3 dias referente à oferta/lista de ofertas Qualquer oferta deve estar entre o mínimo de 0 e o máximo de 1.

Para cada cliente no segmento Qualquer cliente, o número de ofertas do canal CallCenter durante o período de 14 dias referente à oferta/lista de ofertas Qualquer oferta deve estar entre o mínimo de 0 e o máximo de 2.

Para cada cliente no segmento Qualquer cliente, o número de ofertas do canal CallCenter durante o período de 7 dias referente à oferta/lista de ofertas Qualquer oferta deve estar entre o mínimo de 0 e o máximo de 1.

Crie uma regra Número máx. de ofertas duplicadas para garantir que cada cliente receba uma oferta diferente quando forem contatados durante um período.

Para cada cliente no segmento Qualquer cliente, o número de ofertas duplicadas do canal Qualquer canal durante o período de 30 dias referente à oferta/lista de ofertas Qualquer oferta não deve exceder 1.

Otimização de um conjunto de ofertas

Outro meio de usar o Optimize é otimizar a geração de um conjunto personalizado de cupons.

Problema: Você quer enviar uma seleção personalizada de cupons para seus clientes ao mesmo tempo que permanece dentro das restrições de orçamento e não viola nenhuma regra interna ou acordo com seus fornecedores.

Novamente, você precisa trabalhar dentro de um orçamento. Você precisa garantir que um folheto de cupons enviado por correspondência a um cliente contenha cupons suficientes para compensar a correspondência e você quer garantir que todo cliente receba a seleção de cupons somente uma vez. Você também tem restrições que se baseiam em acordos feitos com seus fornecedores com mínimos e máximos contratuais. Além disso, determinados fornecedores não querem que suas ofertas sejam oferecidas com ofertas do concorrente.

Certifique-se de não estar violando nenhuma das vontades do cliente criando regras Excluir/incluir que imponham opções de cancelar recebimento (ou de recebimento).

Crie regras Cliente em para cada canal para forçar as seleções do cliente por cancelar o recebimento de programas.

Esta sessão de otimização deve Excluir clientes no segmento Lista de cancelamento de recebimento de mala direta referente às ofertas do canal DirectMail com relação à oferta/lista de ofertas Qualquer oferta.

Defina suas limitações. Você tem um limite sobre a quantidade de dinheiro que pode gastar e também precisa incluir quaisquer limitações do fornecedor. Essas questões podem ser solucionadas com regras de capacidade:

Crie regras de Capacidade de número mín./máx. de ofertas para as quais você tenha um número limitado a oferecer. Somente um exemplo de regra é mostrado aqui, onde uma situação real pode conter dúzias.

O número total de ofertas do canal Qualquer canal durante o período de 30 dias referente à oferta/lista de ofertas CompanyC deve estar entre o mínimo de 1.000 e o máximo de 5.000.

Crie uma regra Capacidade personalizada para garantir que toda a campanha fique dentro do orçamento.

A Soma de CostPerOffer deve ser <= ao valor 3.000.000 para transações obtidas da oferta/lista de ofertas Qualquer oferta obtida do canal Qualquer canal.

Defina as diretrizes de sua oferta. Você pode usar as regras Para cada cliente a fim de garantir que nenhuma diretriz seja violada. Somente um exemplo de cada tipo de regra é mostrado aqui, onde uma situação real pode conter dúzias.

Crie regras Nunca A com B a fim de garantir que ofertas conflitantes não sejam enviadas para a mesma pessoa.

Para cada cliente no segmento Todos os segmentos, que recebe uma oferta do canal Todos os canais com relação à versão da oferta Brand = CompanyA não é possível receber uma oferta do canal Todos os canais dentro do período de 30 dias com relação à versão da oferta Brand = CompanyB.

Crie regras Número máx. de ofertas duplicadas a fim de garantir que cada cliente receba somente uma de cada tipo de produto.

Para cada cliente no segmento Qualquer cliente, o número de ofertas duplicadas do canal Qualquer canal durante o período de 30 dias referente à versão da oferta ProductType = ProductA não deve exceder 1.

Certifique-se de não estar enviando mais de uma seleção de cupons e que valha a pena enviar cada conjunto de cupons. Você pode usar uma combinação das regras Para cada cliente a fim de impor seus requisitos.

Crie regras Número mín./máx. de ofertas para cada cliente a fim de definir o número de cupons que podem ser enviados a cada cliente.

Para cada cliente no segmento Qualquer cliente, o número de ofertas do canal DirectMail durante o período de 30 dias referente à oferta/lista de ofertas Qualquer oferta deve estar entre o mínimo de 6 e o máximo de 12.

Crie uma regra Número máx. de pacotes a fim de garantir que cada cliente receba somente um conjunto de cupons.

Para cada cliente no segmento Qualquer cliente durante o período de 30 dias, o número de pacotes do canal Qualquer canal não deve exceder 1.