Planejamento para o Optimize

Várias perguntas devem ser respondidas antes de começar a implementar o Optimize.

Escolher um nível de audiência

Uma sessão Optimize funciona em um único nível de audiência; assim, dependendo do nível de audiência—qual entidade, como cliente, prospecto, conta ou família que possa ser contatada—sobre o qual se opta por otimizar, mais de uma sessão Optimize pode ser necessária.

Escolher uma métrica de otimização

Uma vez que seu nível de audiência tenha sido escolhido, uma das suas primeiras perguntas deve ser "Por qual métrica ou meta quero otimizar"? Por exemplo, se estiver maximizando lucros, renda ou ROI. Isso determinará a "pontuação" a ser usada para otimização —dólares de lucro, revenda em dólares, probabilidade de resposta, rentabilidade esperada em dólares, rentabilidade em dólar sobre o custo por oferta, e assim por diante. O Optimize maximiza a soma desta pontuação nas transações otimizadas (sobreviventes). Todas as campanhas de marketing e fluxogramas que participam da mesma sessão de otimização devem usar o mesmo significado de "pontuação" para otimização.

Determinar regras e restrições

Uma vez que a métrica de otimização seja conhecida, você deve perguntar "Quais regras ou restrições meus negócios possuem que guiam o processo de otimização?" Os pontos a seguir descrevem diferentes tipos de problemas do negócio que podem ser tratados através da otimização.

Otimização da capacidade do canal—com uma capacidade de canal fixa, quais canais devem ser usados para comunicação com quais clientes e quando?

Otimização do cliente—com oportunidades limitadas de comunicação com meus clientes, quais ofertas devo fazer para quais clientes enquanto gerencio o esgotamento do contato?

Otimização de oferta—quais clientes devem receber a oferta X, quando apenas um número limitado pode ser distribuído?

Otimização do tempo—quais ofertas conflitam entre si? Quais devem ser oferecidas apenas se outra oferta já tiver sido apresentada? Quais ofertas são mais valiosas para apresentar a um cliente específico primeiro?

Otimização de orçamento—como devo alocar meus recursos financeiros entre diferentes campanhas, ofertas ou clientes?

Otimizações que tratam muitos desses problemas podem ser criadas. Essas regras e restrições também devem ser consideradas para uso por toda a empresa, incluindo supressões globais (como garantir que clientes que tenham optado por não receber emails não sejam contatados desta forma) e regras que serão utilizadas para gerenciar o esgotamento do contato (por segmento, por canal, períodos de tempo, ou ofertas específicas).

Escolher um período de tempo

Uma vez que as regras e restrições adequadas para a sua empresa tenham sido determinadas, você deve se perguntar "por qual período de tempo devo otimizar"? Quanto maior for a janela de tempo—a quantidade de tempo em que se olha para o futuro ao longo de contatos propostos que ainda não tenham sido entregues—mais oportunidades existem para otimizar. No entanto, uma janela de tempo muito grande pode ser proibitiva por uma série de razões diferentes. Por exemplo, tentar usar uma janela de tempo de seis meses exigiria que todas as campanhas fossem projetadas e implementadas com no mínimo seis meses de antecedência.

Escolher um método de pontuação

O Optimize também usa pontuações como uma medida para escolher uma transação proposta sobre outra ao resolver um problema de otimização. Portanto, é necessário um método para gerar pontuações. Alguns métodos comuns são:

Uma constante por oferta ou combinação oferta-célula

Uma computação por indivíduo, oferta ou combinação oferta-célula

Um modelo preditivo (baseado no indivíduo, oferta, canal ou tempo)

Determinar o escopo da sua otimização

Enquanto se faz essas perguntas, você pode querer começar pequeno, com apenas algumas campanhas, ou linhas de produto ou uma divisão de negócios. Também deve começar com problemas simples de otimização. Embora possa querer maximizar o lucro enquanto trabalha com oferta, orçamento e otimização de clientes, você pode querer aplicar menos regras e restrições a princípio e analisar os resultados antes de adicionar outras. Lembre-se, quanto mais restrições são adicionadas, menor é o nível ótimo dos seus resultados. Portanto, você deve focar naquelas que são mais importantes primeiro e ponderar cuidadosamente os benefícios de negócio de restrições adicionais. Depois de estudar os resultados das suas sessões de otimização iniciais, mais regras e restrições podem ser inseridas para adicionar complexidade, se desejado. Descobrir o conjunto certo de regras e restrições para uso em seu negócio provavelmente levará alguns testes; provavelmente será necessário refinar suas regras com o tempo.