As regras de otimização se enquadram em três categorias:
As seções a seguir definem cada tipo de regra e lista as regras disponíveis desse tipo.
Esse tipo de regra determina se o Optimize inclui ou exclui um contato na lista de contatos otimizado. Use este tipo de regra para aplicar exclusões globais, listas de recusa e de aceite, ou para garantir que o cliente específicos não recebam determinados tipos de ofertas. Esta categoria contém as seguintes regras:
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Clientes Em—Permite que você especifique quais clientes em um segmento estratégico específico podem ou não podem receber ofertas específicas. Por exemplo, uma instituição financeira pode querer excluir ofertas de crédito para pessoas com baixas classificações de crédito.
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Interações Onde—Permite que você inclua ou exclua transações específicas com base em qualquer um dos atributos na Tabela de contatos propostos. Por exemplo, uma varejista pode querer impedir que operações propostas com uma pontuação menor ou igual a zero sejam entregues.
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Esse tipo de regra especifica o número mínimo e máximo de contatos que podem ocorrer em um determinado canal, durante um período de tempo sem interrupção. Por exemplo, definir um máximo para a oferta X poderia especificar que ela não pode ser oferecida mais do que 1.000 vezes durante um período de 7 dias e que o escopo da restrição engloba todos os clientes. Esta categoria contém as seguintes regras:
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Nº Min/Max de ofertas—Oferece a regra de capacidade que permite que você especifique um número mínimo ou máximo de ofertas para enviar durante um determinado período. Por exemplo, uma empresa de telecomunicações pode limitar o número de ofertas de telefone celular em qualquer período de 30 dias para 100.000.
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Capacidade personalizada—Restrições adicionais, que você pode especificar com base em uma agregação (soma ou média) de um campo de pontuação. Por exemplo, um banco dando ofertas de empréstimo pode especificar que a "pontuação de risco" média deve ser abaixo de um certo limite.
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Esse tipo de regra determina a estratégia de contato em uma base por cliente. Ou seja, ela determina como sua empresa se comunica com cada cliente ao longo do tempo. Por exemplo, definindo um máximo de ofertas Y, determina que a cada cliente é permitido somente ofertas Y durante um período de tempo especificado. Esta categoria contém as seguintes regras:
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Nº Min/Max de ofertas—Oferece a regra de capacidade que permite que especificar um número mínimo ou máximo de ofertas para oferecer a um segmento particular em um canal durante um período. Por exemplo, uma empresa de colecionáveis pode querer limitar a diluição de várias ofertas, com o objetivo de oferecer aos seus melhores clientes no mínimo 3 e no máximo 25 diferentes ofertas em qualquer dado período de 30 dias.
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Nº máx. Pacotes—Controle de fadiga de contato que evita o excesso de comunicação com os clientes, controlando o número de pacotes diferentes permitidos a qualquer destinatário durante um período de tempo especificado. Por exemplo, uma Rede de hotéis pode querer limitar o número de comunicações aos seus clientes de baixo valor para um máximo de uma por trimestre.
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Nº máx. ofertas duplicadas—Regra que controla o número máximo de vezes que você apresentará a mesma oferta para o mesmo destinatário em um período de tempo especificado. Por exemplo, um varejista on-line pode querer apresentar qualquer oferta de venda cruzada no máximo de 7 vezes a um cliente web ao longo de um período de seis meses.
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Nunca A com B—Regra de resolução de conflito de ofertas que evita que duas ofertas em conflito fiquem juntas dentro de um período especificado. Por exemplo, uma varejista pode querer impedir que uma oferta de "US$ 10 de desconto para uma compra de US$100 na web" e uma oferta de "US$ 20 de desconto para uma compra de US$100 na loja" seja enviada para o mesmo indivíduo dentro do mesmo mês.
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Nunca A seguido de B—Regra sequencial que evita que determinadas ofertas sejam seguidas muito próximas por outras ofertas. Por exemplo, um banco pode querer garantir um espaçamento adequado entre enviar uma oferta de certificado de altos juros de depósito (CD) para um cliente depois de enviar-lhe uma notificação de redução do limite de crédito.
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B somente com A—Regra sequencial que especifica que a oferta B somente pode ser enviada após a oferta A. Por exemplo, uma empresa de hipoteca pode especificar que um representante da central de atendimento pode iniciar uma chamada de acompanhamento somente após a oferta de hipoteca inicial ter sido enviada por mala direta.
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