Esta seção descreve alguns dos conceitos básicos que você deve entender antes de trabalhar com o Optimize.
A tabela de contatos propostos (PCT) é a lista de contatos, ofertas associadas, canais, datas de contatos e pontuações para os quais o Optimize aplica as regras e limitações de otimização. Depois que o Optimize faz a classificação por meio do PCT, usando as regras e limitações criadas, ele produzirá a lista de contatos otimizados.
O PCT é criado quando você cria uma sessão do Optimize. O Campaign preenche o PCT com contatos propostos e ofertas associadas. Especificamente, é possível vincular o Campaign com o Optimize, por meio da inclusão de um processo Otimizar em um fluxograma do Campaign. Ao configurar o processo Otimizar, você pode selecionar uma sessão do Optimize para associá-lo com o fluxograma. Ao executar o fluxograma, o Campaign grava para o PCT associado com a sessão do Optimize selecionada.
Um PCT pode conter contatos propostos de mais de um fluxograma ou campanha.
As colunas do PCT são criadas a partir do nível de audiência que você seleciona em uma sessão do Optimize (e que é definida no Campaign), dos campos pré-definidos na tabela do UACO_PCTBASE e, se você tiver selecionado uma tabela modelo no Optimize em sua sessão no Optimize, as colunas que você definiu na tabela modelo do Optimize.
A tabela de contatos otimizados (OCT) é a lista de contatos otimizados e ofertas associadas que o Optimize produz depois de aplicar as regras e limitações ao PCT.
O OCT é criado quando você cria uma sessão do Optimize. Quando você executa uma sessão do Optimize, o Optimize analisa o PCT (preenchido pelo Campaign) usando as regras e limitações de otimização que você configurou. O Optimize preenche o OCT com os contatos otimizados e com as ofertas associadas durante esse processo. O Campaign recupera os resultados do OCT para utilizar em uma campanha de marketing. O OCT é constituído de um subconjunto de campos PCT, bem como um campo para a pontuação usada para a otimização (isto é, a pontuação que está sendo maximizada).
O período de otimização refere-se ao tempo decorrido entre o mais recente contato e o último contato proposto. Por exemplo, se um PCT tiver datas de contato proposto entre 1º de abril e 30 de abril, o período da otimização será de 30 dias de duração.
O período de otimização está determinado pelas datas especificadas no campo Data de contato do PCT, que é preenchido na guia Atribuição do processo Otimizar.
A tabela de modelo (UO) do Optimize é uma tabela de banco de dados que você pode escolher criar antes de trabalhar no Optimize. Você precisa criar uma tabela de modelo do Optimize se deseja incluir colunas definidas pelo usuário no PCT, para referência por uma ou mais regras de otimização. Quando você cria uma sessão no Optimize, pode selecionar uma das tabelas de modelo do Optimize que você criou. Você deverá criar a tabela de modelo do Optimize no mesmo banco de dados onde as tabelas de sistema estão localizadas.
Durante o processo de otimização, as colunas criadas nessa tabela (juntamente com os tipos de dados e tamanhos definidos) são automaticamente anexadas aos campos base do PCT contidos na tabela do UACO_PCTBASE. Esses campos podem ser preenchidos pelos fluxogramas do Campaign e subsequentemente usados em regras pelo Optimize.
Esses campos não estão anexos ao OCT. Entretanto, o OCT consulta o PCT; também é possível extrair quaisquer dados de campos adicionais em seu fluxograma de pós-otimização.
Exemplos de informações (colunas) que você pode adicionar à tabela de modelo incluem nome do fornecedor, idade, tipo de conta etc. Essas informações provavelmente estão relacionadas à natureza do seu negócio. Baseado neste exemplo, você pode então gravar uma regra de inclusão que especifica que somente o AccountTypes = "Good Standing"está apto a receber "ofertas de crédito".
Em uma sessão do Optimize, é possível definir as regras que o Optimize usa para incluir ou eliminar contatos e ofertas associadas ao PCT. Ao criar uma sessão do Optimize, você pode selecionar um nível de audiência a ser adicionado ao PCT e OCT. Também é possível incluir uma tabela de modelo de otimização cujos campos serão anexos ao PCT e OCT.
Você associa uma campanha de marketing com uma sessão do Optimize da seguinte forma:
A mesma sessão do Optimize poderá receber contatos propostos de vários fluxogramas e campanhas.
As regras e restrições do Optimize permitem que você defina os critérios pelos quais o conjunto de contatos finais (OCT) será determinado. Você pode definir várias regras e restrições com uma única otimização, aplicável a todas as campanhas participantes da sessão do Optimize.
Os termos "regras" e "restrições" são frequentemente usados como termos intercambiáveis, já que a diferença entre eles é sutil. De acordo com a definição, as restrições têm muitas soluções alternativas possíveis e a "melhor alternativa" é escolhida pela maximização de uma função objetiva (por exemplo, maximizando um valor de pontuação), enquanto as regras eliminam alternativas possíveis.
Para entender as restrições, considere este exemplo: uma restrição especifica que cada cliente possa receber somente três ofertas em qualquer janela de 30 dias apresentada. Se um cliente estiver apto a receber as ofertas A, B, C e D, as possíveis combinações de alternativas viáveis que satisfaçam essa restrição incluem A, B, C, AB, AC, AD, BC, BD, ..., ABC, ABD, BCD.
Para entender as regras, considere esse exemplo: uma oferta de cartão de crédito Gold não poderá ser enviada dentro um período de 90 dias de uma oferta de cartão de crédito Platinum.
Quando se trabalha com regras e restrições, você encontrará os seguintes termos:
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Cliente—Um cliente representa qualquer entidade negociável. Na sua implementação, um cliente pode ser uma pessoa, uma entidade doméstica, uma conta ou qualquer outro nível de audiência definido em Campaign.
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Interação—uma comunicação de uma oferta a um cliente. Isso pode receber o nome de contato.
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Oferta—uma mensagem frequentemente promocional, como uma taxa reduzida de cartão de crédito ou um cupom para obter um determinado desconto percentual em uma loja de varejo, enviado a um cliente por meio de um canal de contato em uma data específica.
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Canal—um meio de contato ou interação com um cliente ou prospecto como parte de uma campanha. Os exemplos incluem mala direta, telemarketing, fax, serviço ou suporte ao consumidor, ponto de venda, e-mail e sites da web.
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Pacote—Todas as ofertas enviadas ao mesmo cliente por meio dos mesmos processos de contato (em Campaign), entregues no mesmo canal ao mesmo tempo. Um pacote representa uma única "interrupção" ao destinatário, mas poderá conter várias comunicações ou ofertas. Por exemplo, um pacote poderá ter vários cupons em um folheto de cupons ou várias ofertas no mesmo email. Restrições de contato provavelmente estarão baseadas em pacotes, em vez de ofertas. Por exemplo, uma empresa de marketing deseja limitar o número de peças de mala direta que um prospecto poderá receber, que se baseia em pacotes. Além disso, o cliente pode desejar limitar o número total de ofertas que qualquer pessoa recebe, independentemente de como essas ofertas estão agrupadas em pacotes.
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Escopo—Os contatos influenciados por uma regra, como especificado pelo uso de um segmento estratégico, oferta ou lista de ofertas e/ou canal. As regras definem tanto a ação e os contatos aos quais a ação se aplica. Por exemplo, uma regra pode declarar que "clientes de alto valor" devam receber entre uma e três ofertas de desconto a cada período de 60 dias. "Clientes de alto valor" podem ser um segmento estratégico definido no Campaign e "ofertas de desconto" podem ser uma lista de ofertas inteligentes definidas no Campaign. O escopo dessa regra está limitado a esse segmento e à lista de ofertas. A ação é de especificar um número mínimo e máximo de contatos em um período de tempo acima de 60 dias.
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