最適化ルールの例

次に、これらのルールを実際の最適化の問題に適用する方法について理解する必要があります。 多くのビジネスの問題では、目的の動作を実現するために複数のルールを併せて使用する必要があります。

顧客価値の最大化

問題: 予算内、コールセンターや電子メールサーバのキャパシティの制約の範囲内で、かつ社内のオファールールに反することなく、最高のオファーを顧客に推奨する。

最も高いレスポンスを得られるのは、顧客に個人的に電話をかけることであるのは明白ですが、電話はオファーを提供するうえで最も経費のかかる方法でもあります。 また、コールセンターから電話できる件数は週当たり最大で5,000件ですが、電子メールサーバでは1日当たり500万件のメールを送信できます。 ダイレクトメールのレスポンスは電子メールよりも高いですが、郵送にかかる費用は電子メールオファーの10倍を超えます。 これらの反応率は、作成したスコア項目でレスポンス率に採算性を掛けて数値化されます。 これらのオファーのコストはCostPerOffer属性に含められます。

また、顧客の要望に従う必要もあります。 任意またはすべてのコンタクトチャネルのオプトアウトを顧客が選択できるようにします。

さまざまなオファーがありますが、一部のオファーは組み合わせて送信できません。たとえば、無料の当座預金口座をオファーした同じ個人に対して、無料のオンラインバンキングのオファーは送信したくありません。 また、同じ製品やサービスに関してレベルの高いオファーを送信した後で、それよりも劣るオファーは決して送信すべきではありません。 そして、顧客に対して同じオファーを何度も送信することはしません。

この問題は、1つのOptimizeセッションを使用することで解決できます。 次のルールは、考えられる1つのソリューションを示します。

オプトアウト(またはオプトイン)の選択を適用する除外/付加ルールを作成して、顧客の要望に反していないことを確認します。

チャネルごとに顧客ルールを作成して、オプトアウトプログラムに関する顧客の選択を適用します。

この最適化セッションにより、「オファーのダイレクトメールのオプトアウトリスト」セグメント内にある顧客が、オファー/オファーリスト「任意のオファー」に関するチャネル「DirectMail」から除外されます。

この最適化セッションにより、「オファーの電子メールのオプトアウトリスト」セグメント内にある顧客が、オファー/オファーリスト「任意のオファー」に関するチャネル「email」から除外されます。

この最適化セッションにより、「オファーのコールのオプトアウトリスト」セグメント内にある顧客が、オファー/オファーリスト「任意のオファー」に関するチャネル「CallCenter」から除外されます。

この最適化セッションにより、「オファーのグローバルのオプトアウトリスト」セグメント内にある顧客が、オファー/オファーリスト「任意のオファー」に関するチャネル「任意のチャネル」から除外されます。

制限を定義します。 費用、かける電話の件数、送信する電子メールの件数には制限があります。 次のキャパシティルールを使用します。

最小/最大オファーキャパシティ数ルールを作成して、週当たりのテレマーケティングオファーの数を制限します。

オファー/オファーリスト「任意のオファー」に関してチャネル「CallCenter」から7日間に出されるオファー数は、0～5,000件にします。

最小/最大オファーキャパシティ数ルールを作成して、1日に送信される電子メールの数を制限します。

オファー/オファーリスト「任意のオファー」に関してチャネル「email」から1日に送信されるオファー数は、0～5,000,000件にします。

カスタムキャパシティルールを作成して、キャンペーンが予算内に確実に収まるようにします。

CostPerOfferの合計は、チャネル「任意のチャネル」からのオファー/オファーリスト「任意のオファー」のトランザクションの値を1,500,000以下にします。

オファーのガイドラインを定義します。 各顧客ルールを使用して、正しい順番を確立します。

AとBを共に送らないルールを作成して、無料のオンラインバンキングと無料の当座預金口座のオファーが同じ個人に送信されないようにします。

セグメント「すべてのセグメント」内の各顧客は、オファー/オファーリスト「FreeOnlineBanking」に関してチャネル「すべてのチャネル」からオファーを受け取るため、オファー/オファーリスト「FreeChecking」に関してチャネル「すべてのチャネル」から90日間はオファーを受け取ることはできません。

Aの後にBを送らないルールを作成して、グレードの高いクレジットカードオファー(プラチナAPR)を受け取った個人は、それよりも劣るクレジットカードオファー(ゴールドAPR)を受け取らないようにします。

セグメント「すべてのセグメント」内の各顧客は、最初にオファー/オファーリスト「プラチナカード」に関してチャネル「すべてのチャネル」からオファーを受け取るため、その後90日間はオファー/オファーリスト「ゴールドカード」に関してチャネル「すべてのチャネル」からオファーを受け取ることはできません。

コンタクトに負担をかけないようにします。 各顧客ルールを使用して要件を適用します。

各顧客の最小/最大オファー数ルールを作成して、チャネルごとに顧客に送信するコンタクト数を制限します。 各チャネルに2つのルールを作成することで、期間中のコンタクトに適切な間隔を空けることができます。 1つのルールだけで期間中のコンタクト数を2つに制限した場合、2つのコンタクトが同じ日に発生する可能性があります。

セグメント「任意の顧客」内の各顧客について、オファー/オファーリスト「任意のオファー」に関してチャネル「email」から7日間で出されるオファー数は、0～2件にします。

セグメント「任意の顧客」内の各顧客について、オファー/オファーリスト「任意のオファー」に関してチャネル「email」から3日間で出されるオファー数は、0～1件にします。

セグメント「任意の顧客」内の各顧客について、オファー/オファーリスト「任意のオファー」に関してチャネル「CallCenter」から14日間で出されるオファー数は、0～2件にします。

セグメント「任意の顧客」内の各顧客について、オファー/オファーリスト「任意のオファー」に関してチャネル「CallCenter」から7日間で出されるオファー数は、0～1件にします。

一定期間中のコンタクトにおいて、各顧客が確実に異なるオファーを受け取るようにするには、最大重複オファー数ルールを作成します。

セグメント「任意の顧客」内の各顧客について、オファー/オファーリスト「任意のオファー」に関してチャネル「任意のチャネル」から30日間に出される重複オファー数が1を超えてはなりません。

オファーセットの最適化

Optimizeを使用した別の方法では、カスタマイズされたクーポンセットを作成します。

問題: 予算内で、社内ルールやサプライヤとの契約に反することなく、顧客にカスタマイズされたクーポンセットを送信したいとします。

繰り返しますが、予算を常に考慮する必要があります。 顧客に送られるクーポン冊子には郵送する価値のある十分なクーポンを含める必要があります。また、すべての顧客がクーポン冊子を一度だけ受け取るようにします。 また、最小数および最大数に関するサプライヤとの契約上の制約もあります。 サプライヤによっては、競合他社のオファーと併せてオファーを提供されることを嫌がる場合もあります。

オプトアウト(またはオプトイン)の選択を適用する除外/付加ルールを作成して、顧客の要望に反していないことを確認します。

チャネルごとに顧客ルールを作成して、オプトアウトプログラムに関する顧客の選択を適用します。

この最適化セッションにより、「オファーのダイレクトメールのオプトアウトリスト」セグメント内にある顧客が、オファー/オファーリスト「任意のオファー」に関するチャネル「DirectMail」から除外されます。

制限を定義します。 費用上の制約に加え、サプライヤの制約も含める必要があります。 これらの問題はキャパシティルールを使用して解決できます。

配布数が制限されているオファーについて、最小/最大オファーキャパシティ数ルールを作成します。 ここでは1つのルールだけを例として示しますが、実際には数多くのルールが含まれます。

オファー/オファーリスト「CompanyC」に関してチャネル「任意のチャネル」から30日間に出される総オファー数は、1,000～5,000件にします。

カスタムキャパシティルールを作成して、キャンペーンが全体が予算内に確実に収まるようにします。

CostPerOfferの合計は、チャネル「任意のチャネル」からのオファー/オファーリスト「任意のオファー」のトランザクションの値3,000,000以下にします。

オファーのガイドラインを定義します。 各顧客ルールを使用して、社内ガイドラインに反しないようにします。 ここでは各ルールにつき1つのルールだけを例として示しますが、実際には数多くのルールが含まれます。

AとBを共に送らないルールを作成して、相反するオファーが同じ個人に送信されないようにします。

セグメント「すべてのセグメント」内の各顧客は、オファーバージョン「Brand = CompanyB」に関してチャネル「すべてのチャネル」からオファーを受け取るため、オファーバージョン「Brand = CompanyB」に関してチャネル「すべてのチャネル」から30日間オファーを受け取ることはできません。

最大重複オファー数ルールを作成して、各顧客が製品の種類ごとに1つだけオファーを受け取るようにします。

セグメント「任意の顧客」内の各顧客について、オファバージョン「ProductType = ProductA」に関してチャネル「任意のチャネル」から30日間に出される重複オファー数が1を超えてはなりません。

複数のクーポン冊子を送らないこと、および各クーポンセットは郵送に値する内容であることを確認します。 要件を適用するために、各顧客ルールを組み合わせて使用できます。

各顧客の最小/最大オファー数ルールを作成して、各顧客に郵送できるクーポンの数を確実に定義します。

セグメント「任意の顧客」内の各顧客について、オファー/オファーリスト「任意のオファー」に関してチャネル「DirectMail」から30日間に出されるオファー数を6～12にします。

最大パッケージ数ルールを作成して、各顧客がクーポンセットを1つだけ受け取るようにします。

セグメント「任意の顧客」内の各顧客について、チャネル「任意のチャネル」から30日間に送信されるパッケージ数が1を超えてはなりません。