Regole e vincoli In Optimize è possibile determinare il comportamento dell'ottimizzazione definendo differenti combinazioni di regole e vincoli in una sessione di Optimize. Nella maggior parte dei casi, in questa Guida i termini "regola" e "vincolo" vengono utilizzati in modo intercambiabile. In genere, il termine "regole" viene utilizzato per indicare tutte le regole e i vincoli all'interno di Optimize. Basandosi sulla definizione, tuttavia, le regole sono requisiti che hanno una singola soluzione, ad esempio le esclusioni globali che utilizzano la regola Interazioni - Dove o una regola Mai A con B. Per un particolare insieme di offerte indirizzate a un individuo, la combinazione è consentita oppure non lo è. In altri termini, la regola è vera o falsa. Ad esempio, una regola A non seguito da B può stabilire che l'offerta A non può essere presentata entro 30 giorni dalla presentazione dell'offerta B. Il cliente, Giulio Bianchi, a cui si valuta se presentare l'offerta A, può essere idoneo alla ricezione (perché non ha ancora ricevuto l'offerta B entro gli ultimi 30 giorni), oppure non esserlo (perché ha ricevuto l'offerta B entro gli ultimi 30 giorni). Se in passato Giulio Bianchi non ha ricevuto né l'offerta A né l'offerta B, ma è proposto per la presentazione sia di A che di B, in una finestra temporale di 30 giorni potrà ricevere soltanto una delle due offerte, perché qualsiasi combinazione di offerte proposta deve soddisfare la condizione stabilita. Tipicamente, un vincolo specifica una soglia minima o massima che non può essere superata. Sono però presenti numerose soluzioni possibili che soddisfano il vincolo, poiché l'obiettivo è individuare la soluzione che massimizza una particolare funzione obiettivo, ad esempio massimizzare il totale dei punteggi. I vincoli possono limitare i contatti in base al numero massimo di chiamate che il team di vendita può effettuare in una settimana oppure possono limitare la portata dell'attività di marketing in base al budget o ai materiali ancora disponibili. È possibile creare regole con una singola risposta, ad esempio "Se il cliente A riceve l'offerta di una carta di credito Platinum, non può ricevere l'offerta di una carta di credito Gold nello stesso mese". È possibile anche creare regole con più risposte possibili. Queste regole possono limitare i contatti in base al numero massimo di chiamate che il team di vendita può effettuare oppure possono limitare la portata dell'attività in base al budget o ai materiali ancora disponibili. Nelle regole è inoltre possibile definire le preferenze del cliente, ad esempio la frequenza di contatto, e la capacità del canale.
In Optimize è possibile determinare il comportamento dell'ottimizzazione definendo differenti combinazioni di regole e vincoli in una sessione di Optimize. Nella maggior parte dei casi, in questa Guida i termini "regola" e "vincolo" vengono utilizzati in modo intercambiabile. In genere, il termine "regole" viene utilizzato per indicare tutte le regole e i vincoli all'interno di Optimize. Basandosi sulla definizione, tuttavia, le regole sono requisiti che hanno una singola soluzione, ad esempio le esclusioni globali che utilizzano la regola Interazioni - Dove o una regola Mai A con B. Per un particolare insieme di offerte indirizzate a un individuo, la combinazione è consentita oppure non lo è. In altri termini, la regola è vera o falsa. Ad esempio, una regola A non seguito da B può stabilire che l'offerta A non può essere presentata entro 30 giorni dalla presentazione dell'offerta B. Il cliente, Giulio Bianchi, a cui si valuta se presentare l'offerta A, può essere idoneo alla ricezione (perché non ha ancora ricevuto l'offerta B entro gli ultimi 30 giorni), oppure non esserlo (perché ha ricevuto l'offerta B entro gli ultimi 30 giorni). Se in passato Giulio Bianchi non ha ricevuto né l'offerta A né l'offerta B, ma è proposto per la presentazione sia di A che di B, in una finestra temporale di 30 giorni potrà ricevere soltanto una delle due offerte, perché qualsiasi combinazione di offerte proposta deve soddisfare la condizione stabilita.
Tipicamente, un vincolo specifica una soglia minima o massima che non può essere superata. Sono però presenti numerose soluzioni possibili che soddisfano il vincolo, poiché l'obiettivo è individuare la soluzione che massimizza una particolare funzione obiettivo, ad esempio massimizzare il totale dei punteggi. I vincoli possono limitare i contatti in base al numero massimo di chiamate che il team di vendita può effettuare in una settimana oppure possono limitare la portata dell'attività di marketing in base al budget o ai materiali ancora disponibili.
È possibile creare regole con una singola risposta, ad esempio "Se il cliente A riceve l'offerta di una carta di credito Platinum, non può ricevere l'offerta di una carta di credito Gold nello stesso mese". È possibile anche creare regole con più risposte possibili. Queste regole possono limitare i contatti in base al numero massimo di chiamate che il team di vendita può effettuare oppure possono limitare la portata dell'attività in base al budget o ai materiali ancora disponibili. Nelle regole è inoltre possibile definire le preferenze del cliente, ad esempio la frequenza di contatto, e la capacità del canale.