Esempi di regole di ottimizzazione

Di seguito viene illustrata l'applicazione delle regole a reali problemi di ottimizzazione. Per quanto riguarda diverse problematiche aziendali, per una risoluzione ottimale è necessaria l'interazione di più regole.

Massimizzazione del valore dei clienti

Problema - Si desidera proporre ai clienti le offerte migliori senza superare il budget, rispettando i limiti di capacità del call center e del server di posta elettronica e senza violare alcuna regola interna relativa alle offerte.

È stato osservato che una chiamata telefonica personale è il modo migliore per ottenere un alto livello di risposta. Il telefono, tuttavia, è il mezzo più costoso per presentare un'offerta. Il call center, inoltre, può effettuare un massimo di 5000 chiamate alla settimana, mentre il server di posta elettronica può inviare 5 milioni di e-mail al giorno. La pubblicità diretta per corrispondenza ottiene in genere un risultato migliore rispetto alla posta elettronica, ma è oltre 10 volte più costosa. I tassi di profitto sono stati quantificati in un campo Punteggio moltiplicando il tasso di risposta per la redditività. I costi delle offerte sono contenuti nell'attributo CostPerOffer.

Può inoltre essere necessario rispettare i desideri del cliente. Il cliente, infatti, può scegliere di rifiutare uno, alcuni o tutti i canali di contatto.

Sono state predisposte numerose offerte, ma alcune non possono essere inviate insieme ad altre. Ad esempio, non è opportuno inviare un'offerta di banking online gratuito alla stessa persona a cui è stata inviata un'offerta di conto senza spese mensili. Inoltre, per quanto riguarda uno stesso prodotto o servizio, un'offerta di alto valore non deve essere mai seguita da un'offerta di valore più basso. La stessa offerta, infine, non deve essere presentata un numero eccessivo di volte allo stesso cliente.

Tutte queste problematiche possono essere risolte mediante un'unica sessione di Optimize. La regola riportata di seguito mostra una possibile soluzione.

Assicurarsi di non aver violato la volontà del cliente creando regole di tipo Escludere/Includere che formalizzano scelte di rifiuto o accettazione.

Creare regole Cliente - In per ciascun canale, in modo da imporre la selezione del cliente relativa al rifiuto di offerte inviate tramite determinati canali.

Questa sessione di ottimizzazione deve Escludere i clienti del segmento Elenco rifiuti pubblicità diretta per corrispondenza dal canale Pubblicità diretta per corrispondenza per quanto riguarda l'offerta/elenco di offerte Qualsiasi offerta.

Questa sessione di ottimizzazione deve Escludere i clienti del segmento Elenco rifiuti posta elettronica dal canale Posta elettronica per quanto riguarda l'offerta/elenco di offerte Qualsiasi offerta.

Questa sessione di ottimizzazione deve Escludere i clienti del segmento Elenco rifiuti call canter dal canale Call center per quanto riguarda l'offerta/elenco di offerte Qualsiasi offerta.

Questa sessione di ottimizzazione deve Escludere i clienti del segmento Elenco rifiuti globale dal canale Qualsiasi canale per quanto riguarda l'offerta/elenco di offerte Qualsiasi offerta.

Definire le limitazioni. Le limitazioni riguardano l'importo di denaro disponibile, il numero di chiamate da effettuare e il numero di e-mail da inviare. Utilizzare le seguenti regole di capacità:

Creare una regola di capacità N. min/max offerte per limitare il numero settimanale di offerte tramite telemarketing.

Il numero di offerte dal canale Call center durante il periodo di tempo 7 giorno(i) per quanto riguarda l'offerta/elenco di offerte Qualsiasi offerta deve essere compreso tra un minimo di 0 e un massimo di 5000.

Creare una regola di capacità N. min/max offerte per limitare il numero di messaggi di posta elettronica inviati ogni giorno.

Il numero di offerte dal canale Posta elettronica durante il periodo di tempo 1 giorno(i) per quanto riguarda l'offerta/elenco di offerte Qualsiasi offerta deve essere compreso tra un minimo di 0 e un massimo di 5.000.000.

Creare una regola Capacità personalizzata per garantire che le campagne non superino il budget disponibile.

La Somma di CostPerOffer deve essere <= al valore 1.500.000 per le transazioni risultanti dall'offerta/elenco di offerte Qualsiasi offerta dal canale Qualsiasi canale.

Definire le linee guida relative alle offerte. Utilizzare regole di tipo Per ciascun cliente per garantire una sequenziazione corretta.

Creare una regola Mai A con B per garantire che offerte di banking online gratuito e di conto senza spese mensili non vengano inviate alla stessa persona.

Per ciascun cliente del segmento Tutti i segmenti, che riceve prima un'offerta dal canale Tutti i canali per quanto riguarda l'offerta/elenco di offerte FreeOnlineBanking non è possibile ricevere dopo un'offerta dal canale Tutti i canali entro il periodo di tempo 90 giorno(i) per quanto riguarda l'offerta/elenco di offerte FreeChecking.

Creare una regola Mai A seguito da B per garantire che, per quanto riguarda le carte di credito, nessun cliente riceva un'offerta di minor valore (carta Gold) dopo aver ricevuto un'offerta di valore più alto (carta Platinum).

Per ciascun cliente del segmento Tutti i segmenti, che riceve prima un'offerta dal canale Tutti i canali per quanto riguarda l'offerta/elenco di offerte Carte Platinum non è possibile ricevere dopo un'offerta dal canale Tutti i canali entro il periodo di tempo 90 giorno(i) per quanto riguarda l'offerta/elenco di offerte Carte Gold.

Assicurarsi di non determinare fatigue dei contatti. Utilizzare regole di tipo Per ciascun cliente per imporre i requisiti.

Creare regole N. min/max offerte per cliente per limitare il numero di contatti inviati a un cliente tramite i diversi canali. Se si creano due regole per ciascun canale, si garantisce che i contatti vengano inviati con la frequenza corretta nell'ambito del periodo di tempo specificato. Se si definisce una sola regola che limita a 2 il numero di contatti per periodo di tempo, può succedere che dei contatti vengano inviati lo stesso giorno.

Per ciascun cliente del segmento Qualsiasi cliente, il numero di offerte dal canale Posta elettronica durante il periodo di tempo 7 giorno(i) per quanto riguarda l'offerta/elenco di offerte Qualsiasi offerta deve essere compreso tra un minimo di 0 e un massimo di 2.

Per ciascun cliente del segmento Qualsiasi cliente, il numero di offerte dal canale Posta elettronica durante il periodo di tempo 3 giorno(i) per quanto riguarda l'offerta/elenco di offerte Qualsiasi offerta deve essere compreso tra un minimo di 0 e un massimo di 1.

Per ciascun cliente del segmento Qualsiasi cliente, il numero di offerte dal canale Call center durante il periodo di tempo 14 giorno(i) per quanto riguarda l'offerta/elenco di offerte Qualsiasi offerta deve essere compreso tra un minimo di 0 e un massimo di 2.

Per ciascun cliente del segmento Qualsiasi cliente, il numero di offerte dal canale Call center durante il periodo di tempo 7 giorno(i) per quanto riguarda l'offerta/elenco di offerte Qualsiasi offerta deve essere compreso tra un minimo di 0 e un massimo di 1.

Creare una regola N. max offerte duplicate per garantire che ciascun cliente, durante il periodo di tempo specificato, riceva offerte differenti.

Per ciascun cliente del segmento Qualsiasi cliente, il numero di offerte duplicate dal canale Qualsiasi canale durante il periodo di tempo 30 giorno(i) per quanto riguarda l'offerta/elenco di offerte Qualsiasi offerta non deve superare 1.

Ottimizzazione di un insieme di offerte

È possibile utilizzare Optimize, ad esempio, per ottimizzare la generazione di insiemi personalizzati di buoni sconto.

Problema - Si desidera inviare una selezione personalizzata di buoni sconto ai clienti rispettando i limiti di budget e senza violare regole interne o accordi con i fornitori.

Come sempre, è necessario operare nell'ambito di un budget. È necessario garantire che un blocchetto contenga abbastanza buoni sconto da giustificare il costo dell'invio per corrispondenza. È inoltre necessario garantire che ogni cliente riceva il blocchetto di buoni sconto una sola volta. Sono inoltre presenti restrizioni derivanti da accordi con i fornitori riguardo minimi e massimi contrattuali. Alcuni fornitori, inoltre, non desiderano che le loro offerte vengano presentate insieme a offerte della concorrenza.

Assicurarsi di non aver violato la volontà del cliente creando regole di tipo Escludere/Includere che formalizzano scelte di rifiuto o accettazione.

Creare regole Cliente - In per ciascun canale, in modo da imporre la selezione del cliente relativa al rifiuto di offerte inviate tramite determinati canali.

Questa sessione di ottimizzazione deve Escludere i clienti del segmento Elenco rifiuti pubblicità diretta per corrispondenza dal canale Pubblicità diretta per corrispondenza per quanto riguarda l'offerta/elenco di offerte Qualsiasi offerta.

Definire le limitazioni. Oltre alle restrizioni correlate al budget disponibile, è necessario includere eventuali limitazioni imposte dai fornitori. Tali limitazioni possono essere risolte definendo regole di capacità:

Creare regole di capacità N. min/max offerte in tutti i casi in cui sono presenti limitazioni riguardanti il numero di offerte da inviare. Di seguito è riportata una sola regola di esempio, ma in una situazione reale possono esserne necessarie molte di più.

Il numero totale di offerte dal canale Qualsiasi canale durante il periodo di tempo 30 giorno(i) per quanto riguarda l'offerta/elenco di offerte CompanyC deve essere compreso tra un minimo di 1000 e un massimo di 5000.

Creare una regola Capacità personalizzata per garantire che l'intera campagna non superi il budget disponibile.

La Somma di CostPerOffer deve essere <= al valore 3.000.000 per le transazioni risultanti dall'offerta/elenco di offerte Qualsiasi offerta dal canale Qualsiasi canale.

Definire le linee guida relative alle offerte. Utilizzare regole del tipo Per ciascun cliente per garantire il rispetto delle linee guida interne. Di seguito è riportata una sola regola di esempio, ma in una situazione reale possono esserne necessarie molte di più.

Creare regole Mai A con B per garantire che delle offerte in conflitto non vengano inviate alla stessa persona.

Per ciascun cliente del segmento Tutti i segmenti che riceve prima un'offerta dal canale Tutti i canali per quanto riguarda la versione offerta Marchio = CompanyA non è possibile ricevere dopo un'offerta dal canale Tutti i canali entro il periodo di tempo 30 giorno(i) per quanto riguarda la versione offerta Marchio = CompanyB.

Creare regole N. max offerte duplicate per garantire che ciascun cliente riceva una sola offerta per tipo di prodotto.

Per ciascun cliente del segmento Qualsiasi cliente, il numero di offerte duplicate dal canale Qualsiasi canale durante il periodo di tempo 30 giorno(i) per quanto riguarda la versione offerta ProductType = ProductA non deve superare 1.

Assicurarsi di non inviare più di un blocchetto di buoni sconto e che la selezione dei buoni sconto giustifichi il costo dell'invio per corrispondenza. Per soddisfare tali requisiti, è possibile utilizzare una combinazione di regole di tipo Per ciascun cliente.

Creare regole N. min/max offerte per cliente definendo il numero di buoni sconto che è possibile inviare a ciascun cliente.

Per ciascun cliente del segmento Qualsiasi cliente, il numero di offerte dal canale Pubblicità diretta per corrispondenza durante il periodo di tempo 30 giorno(i) per quanto riguarda l'offerta/elenco di offerte Qualsiasi offerta deve essere compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12.

Creare una regola N. max pacchetti per garantire che ciascun cliente riceva un solo blocchetto di buoni sconto.

Per ciascun cliente del segmento Qualsiasi cliente durante il periodo di tempo 30 giorno(i) il numero di pacchetti dal canale Qualsiasi canale non deve superare 1.