Dati necessari

Una volta deciso in che modo procedere, è necessario assicurarsi di avere a disposizione tutti i dati necessari per implementare il piano. Optimize funziona in combinazione con Campaign e richiede quanto indicato di seguito.

Analisi e tracciatura della risposta, inclusa la cronologia dei contatti e delle risposta - Se si desidera gestire la fatigue dei contatti evitando l'invio di un numero eccessivo di offerte alla stessa persona, è necessario tenere traccia dei documenti inviati. Se si desidera monitorare l'efficacia delle campagne e delle ottimizzazioni, è necessario tenere traccia della risposta dei clienti. È possibile confrontare il risultato dell'invio di contatti a un gruppo di target rispetto al mancato invio di contatti ai membri di un gruppo di controllo statisticamente simile. Inoltre, per valutare l'efficacia dell'utilizzo di Optimize, può essere opportuno definire un gruppo di contatti proposti che non verranno sottoposti a ottimizzazione e confrontare quindi i risultati con quelli relativi ai contatti ottimizzati. La quantificazione dei vantaggi offerti dall'ottimizzazione può avvenire in diverse forme, ad esempio l'aumento del tasso di risposte o del ROI (Return On Investment, ritorno dell'investimento), la riduzione del numero di rifiuti, la maggiore soddisfazione dei clienti e così via.

Offerte definite - Quando si definiscono le regole e i vincoli, è necessario disporre di un elenco di tutte le offerte incluse nelle ottimizzazioni. Queste ultime, infatti, possono essere applicate a specifici gruppi di offerte, indicati come elenchi di offerte, definiti in base ad attributi o tipi di offerte. Se si prevede di immettere manualmente i punteggi nella matrice dei punteggi centralizzata, è necessario disporre dell'elenco delle offerte di cui verranno immessi i punteggi.

Segmenti definiti - Durante la definizione delle regole e dei vincoli è necessario individuare i segmenti da ottimizzare. È infatti possibile limitare l'applicabilità, o ambito, delle regole e dei vincoli a specifici segmenti. Se si prevede di immettere manualmente i punteggi nella matrice dei punteggi centralizzata, è necessario disporre dell'elenco dei segmenti di cui verranno immessi i punteggi.

Punteggi definiti - Dopo aver definito la pianificazione dell'implementazione, è necessario scegliere un metodo di punteggio. È necessario selezionare un processo per la generazione dei punteggi. Ad esempio, se si sta compilando la matrice dei punteggi con delle costanti, è necessario stabilire il livello di granularità dei punteggi stessi, ovvero le offerte e i segmenti a cui verranno riferiti, e determinare i valori effettivi di punteggio. Se si stanno utilizzando metodi computazionali (ad esempio se si sta utilizzando un campo derivato per calcolare la redditività di una proposta di aumento del limite di credito in base al saldo medio di un individuo), è necessario definire le equazioni. Se si stanno utilizzando modelli predittivi, è necessario raccogliere, aggregare, pre-elaborare e modellare i dati utilizzando applicazioni di modellazione.