Pianificazione per l'implementazione di Optimize

Prima di iniziare a implementare Optimize, è necessario rispondere a diverse domande.

Scelta di un livello destinatari

Una sessione di Optimize funziona per un singolo livello destinatari. Per questo motivo, a seconda del livello destinatari che si sceglie di ottimizzare (ovvero l'entità contattabile: un cliente, un potenziale cliente, un account o un'unità familiare), possono essere necessarie più sessioni di Optimize.

Scelta di una metrica di ottimizzazione

Una volta individuato il livello destinatari, una delle prime domande a cui trovare risposta è la seguente: "In base a quale metrica o obiettivo deve essere eseguita l'ottimizzazione?". È fondamentale, ad esempio, stabilire se si desidera massimizzare il profitto, il ricavo o l'utile sugli investimenti (ROI). Questa scelta determinerà il "punteggio" da utilizzare per l'ottimizzazione: dollari di profitto, ricavo in dollari, probabilità di risposta, redditività prevista in dollari, redditività in dollari a fronte del costo per offerta e così via. Optimize massimizza il totale di questo punteggio nelle transazioni ottimizzate, ovvero quelle rimaste dopo il processo di ottimizzazione. Tutte le campagne di marketing e i diagrammi di flusso appartenenti alla stessa sessione di ottimizzazione devono utilizzare lo stesso tipo di "punteggio".

Definizione delle regole e dei vincoli

Una volta determinata la metrica di ottimizzazione, è necessario rispondere alla seguente domanda: "Quali sono i vincoli o le regole dell'azienda in grado di guidare il processo di ottimizzazione?". Di seguito vengono descritti diversi tipi di problemi aziendali che può essere necessario risolvere utilizzando processi di ottimizzazione.

Ottimizzazione della capacità dei canali - Con una capacità dei canali fissa, quali canali devono essere utilizzati per i diversi clienti e in quali tempi?

Ottimizzazione dei clienti - Con opportunità di comunicazione limitate, quali offerte è opportuno presentare a diversi clienti, evitando al tempo stesso la fatigue dei contatti?

Ottimizzazione delle offerte - Avendo a disposizione un numero limitato di offerte, a quale cliente è opportuno presentare l'offerta X?

Ottimizzazione dei tempi - Quali offerte sono in conflitto l'una con l'altra? Quale offerta deve essere presentata solo se ne è già stata inviata un'altra? Quali offerte offrono un maggiore margine di guadagno se presentate prima a un particolare cliente?

Ottimizzazione del budget - In che modo è opportuno suddividere il denaro disponibile tra diverse campagne, offerte o clienti?

È possibile creare ottimizzazioni in grado di risolvere numerosi di questi problemi. È inoltre opportuno impostare l'utilizzo delle regole e dei vincoli a livello dell'intera organizzazione, incluse regole di soppressione totale (ad esempio: i clienti che hanno chiesto di non essere contattati tramite posta elettronica non devono ricevere e-mail) e regole che consentono di gestire la fatigue dei contatti (in base al segmento, al canale, ai periodi di tempo o a specifiche offerte).

Scelta di un periodo di tempo

Una volta definite le regole e determinati i vincoli appropriati per l'organizzazione, è necessario rispondere alla seguente domanda: "In relazione a quale periodo di tempo è necessario eseguire l'ottimizzazione?". Più ampia è la finestra temporale, ovvero la quantità di tempo per cui si valutano i contatti proposti che non sono ancora stati inviati, maggiori sono le opportunità di ottimizzazione. Una finestra temporale troppo ampia, tuttavia, può risultare proibitiva per diversi motivi. Se, ad esempio, si decide di utilizzare una finestra temporale di sei mesi, ne consegue che tutte le campagne devono essere progettate e implementate con almeno sei mesi di anticipo.

Scelta di un metodo di punteggio

Optimize utilizza i punteggi anche come indicatori per la scelta tra più transazioni dopo la risoluzione dei problemi di ottimizzazione. È pertanto necessario definire un metodo per la generazione dei punteggi. Di seguito vengono descritti alcuni dei metodi più comuni:

Una combinazione costante per-offerta o offerta-cella

Un calcolo per singolo individuo, offerta o combinazione offerta-cella

Un modello predittivo, in base al singolo individuo, all'offerta, al canale o al periodo di tempo

Determinazione dell'ambito dell'ottimizzazione

Considerata la portata degli interrogativi indicati nella sezione precedente, può essere opportuno partire con un numero ridotto di campagne, con una sola linea di prodotti o con una singola unità aziendale. Si consiglia inoltre di iniziare da problemi di ottimizzazione semplici. Anche se si desidera aumentare al massimo i profitti ottimizzando le offerte, il budget e i clienti, la scelta migliore è quella di iniziare ad applicare un numero contenuto di regole e vincoli e di analizzare i risultati prima di aggiungerne altri. Si tenga presente che ogni vincolo aggiunto riduce l'ottimalità dei risultati. Prima di aggiungere un vincolo, è quindi necessario stabilire accuratamente le priorità e valutare attentamente ii possibili vantaggi per l'azienda. Dopo aver analizzato i risultati offerti dalle sessioni iniziali di ottimizzazione, se si desidera aumentare il livello di complessità è possibile aggiungere altre regole e vincoli. La definizione dell'insieme di regole e vincoli più appropriato per l'azienda è un processo da sottoporre a costante verifica. È quindi probabile che sia necessario rivedere e perfezionare le regole nel corso del tempo.