In questa sezione vengono descritti alcuni dei concetti chiave che è necessario comprendere prima di utilizzare Optimize.
La Tabella contatti proposti (TCP) è l'elenco dei contatti e delle offerte associate, dei canali, delle date di contatto e dei punteggi a cui Optimize applica regole di ottimizzazione e vincoli. Dopo aver elaborato la TCP sulla base delle regole e dei vincoli creati dall'utente, Optimize genera un elenco di contatti ottimizzati.
La Tabella contatti proposti viene creata quando l'utente crea una sessione di Optimize. Campaign inserisce nella TCP i contatti proposti e le offerte associate. In particolare, l'utente collega Campaign a Optimize includendo un processo Ottimizza in un diagramma di flusso Campaign. Durante la configurazione del processo Ottimizza, l'utente seleziona una sessione di Optimize da associare a tale diagramma di flusso. Quando si esegue il diagramma di flusso, Campaign scrive i dati nella TCP associata alla sessione di Optimize selezionata.
Una TCP può contenere contatti proposti provenienti da più diagrammi di flusso o campagne.
Le colonne della Tabella contatti proposti sono costituite dal livello destinatari selezionato in una sessione di Optimize (e definito in Campaign), dai campi predefiniti della tabella UACO_PCTBASE e, se è stato selezionato un modello Optimize nella sessione di Optimize, dalle colonne definite nella tabella del modello Optimize.
La Tabella contatti ottimizzati (TCO) è un elenco di contatti ottimizzati e delle offerte associate che Optimize genera dopo l'applicazione delle regole e dei vincoli alla Tabella contatti proposti.
La TCO viene creata quando l'utente crea una sessione di Optimize. Quando si esegue una sessione di Optimize, Optimize analizza la TCP (compilata da Campaign) utilizzando le regole di ottimizzazione e i vincoli configurati. Durante questo processo, Optimize inserisce nella TCO i contatti ottimizzati e le relative offerte associate. Campaign recupera quindi i risultati dalla TCO per utilizzarli in una campagna di marketing. La TCO è costituita da un sottoinsieme dei campi della TCP, oltre che da un campo per il punteggio utilizzato per l'ottimizzazione (ovvero il punteggio da massimizzare).
Il periodo di ottimizzazione corrisponde al periodo trascorso tra il primo e l'ultimo contatto proposto. Ad esempio, se una TCP contiene date di contatti proposti comprese tra il 1° aprile e il 30 aprile, la durata del periodo di ottimizzazione è di 30 giorni.
Il periodo di ottimizzazione è determinato dalle date specificate nel campo Data contatto della TCP, compilato nella scheda Assegnazione del processo Ottimizza.
La tabella modello (UO) di Optimize è una tabella di database che è possibile scegliere di creare prima di utilizzare Optimize. È necessario creare una tabella modello di Optimize se si desidera includere come riferimento nella TCP delle colonne definite dall'utente in base a una o più regole di ottimizzazione. Quando si crea una sessione in Optimize, è possibile selezionare una o più delle tabelle modello di Optimize create. La tabella modello di Optimize deve essere creata nello stesso database in cui sono presenti le tabelle di sistema.
Durante il processo di ottimizzazione, le colonne create in questa tabella (insieme alle dimensioni e ai tipi di dati definiti per le stesse), vengono automaticamente aggiunte ai campi base della TCP presenti nella tabella UACO_PCTBASE. Questi campi possono essere compilati con diagrammi di flusso di Campaign. Possono quindi essere utilizzati in regole da parte di Optimize.
Questi campi non vengono aggiunti alla TCO. Si tenga tuttavia presente che, poiché la TCO fa riferimento alla TCP, è possibile anche estrarre dati dai campi aggiuntivi nel diagramma di flusso post-ottimizzazione.
Le informazioni (colonne) che è possibile aggiungere alla tabella modello includono il nome del fornitore, l'età, il tipo di account e così via. È probabile che queste informazioni siano specifiche del tipo di attività dell'utente. Sulla base dell'esempio riportato, sarebbe possibile scrivere una regola secondo cui soltanto AccountTypes = "Good Standing" sono idonei all'invio di "offerte di credito".
In una sessione di Optimize l'utente definisce regole che Optimize utilizza per includere o eliminare contatti e le relative offerte associate dalla TCP. Quando si crea una sessione di Optimize, si seleziona un livello destinatari da aggiungere alla TCP o alla TCO. È possibile anche includere una tabella modello di ottimizzazione i cui campi verranno aggiunti alla TCP o alla TCO.
Per associare una campagna di marketing a una sessione di Optimize, effettuare le seguenti operazioni:
La stessa sessione di Optimize può ricevere contatti proposti da più diagrammi di flusso e campagne.
Optimize Le regole e i vincoli consentono di definire i criteri in base ai quali verrà determinato l'insieme di contatti finalizzati, ovvero la TCO. È possibile definire più regole e vincoli nell'ambito di una singola ottimizzazione che verrà applicata a tutte le campagne partecipanti alla sessione di Optimize.
I termini "regole" e "vincoli" sono spesso utilizzati in modo intercambiabile, dal momento che la differenza è molto sottile. In base alla definizione, i vincoli hanno più possibilità di soluzione e l'alternativa migliore viene scelta massimizzando una funzione obiettivo, ad esempio massimizzando un valore di punteggio. Le regole, invece, eliminano possibili alternative.
Per comprendere i vincoli, si prenda in considerazione il seguente esempio: il vincolo A specifica che ciascun cliente può ricevere soltanto tre offerte in qualsiasi periodo di 30 giorni specificato. Se un cliente è idoneo per le offerte A, B, C e D, le combinazioni possibili di alternative valide includono A, B, C, AB, AC, AD, BC, BD, ..., ABC, ABD, BCD.
Per comprendere le regole, si prenda in considerazione il seguente esempio: l'offerta di una carta di credito Gold non può essere inviata entro 90 giorni dall'offerta di una carta di credito Platinum.
Di seguito sono riportati alcuni termini correlati all'utilizzo delle regole e dei vincoli:
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Cliente - Un cliente rappresenta una qualsiasi entità oggetto di operazioni commerciali. Nell'implementazione dell'utente, un cliente può essere una persona singola, un'unità familiare, un account o qualsiasi altro livello destinatari definito in Campaign.
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Interazione - Indica la comunicazione di un'offerta a un cliente. Tale operazione può essere indicata anche con il termine "contatto".
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Offerta - Un messaggio, spesso di natura promozionale, ad esempio la riduzione del tasso di interesse sulla carta di credito o un buono per una certa percentuale di sconto presso un punto vendita, inviato al cliente tramite un canale di contatto in una data specifica.
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Canale - Un metodo per contattare, essere contattati o interagire con un cliente o un possibile cliente come parte di una campagna. Può trattarsi ad esempio di Pubblicità diretta per corrispondenza, telemarketing, fax, servizio e supporto al cliente, POS (Point-Of-Sale, punto di vendita), posta elettronica e siti Web.
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Pacchetto - Tutte le offerte inviate allo stesso cliente in base agli stessi processi di contatto (in Campaign), tramite lo stesso canale e nello stesso periodo. Un pacchetto rappresenta una singola "interruzione" inviata al destinatario, ma può contenere più comunicazioni o offerte. Ad esempio, un pacchetto può essere costituito da più buoni sconto raggruppati in un unico blocchetto o da più offerte indicate nello stesso messaggio di posta elettronica. I vincoli relativi alla fatigue del contatto sono basati più probabilmente sui contatti che sulle offerte. Una società di marketing, ad esempio, desidera limitare il numero di pubblicità dirette per corrispondenza inviate a un potenziale cliente. Tale vincolo è basato sui pacchetti. È inoltre possibile che il cliente desideri limitare il numero totale di offerte ricevute, indipendentemente dal modo in cui tali offerte sono raggruppate nei pacchetti.
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Ambito - I contatti interessati da una regola, secondo quanto specificato in base a un segmento strategico, a un'offerta o a un elenco di offerte e/o a un canale. Le regole definiscono sia l'azione che i contatti a cui si applica l'azione in oggetto. Una regola, ad esempio, può stabilire che i "clienti di alto valore" devono ricevere da una a tre "offerte di sconto" ogni 60 giorni. I "clienti di alto valore" possono rappresentare un segmento strategico definito in Campaign e le "offerte di sconto" possono costituire un elenco di offerte dinamico definito in Campaign. L'ambito di questa regola è limitato al segmento e all'elenco di offerte. L'azione consiste nello specificare un numero minimo e un numero massimo di contatti nel corso di un periodo di 60 giorni.
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