Les règles d’optimisation sont divisées en trois catégories :
Ce type de règle détermine si Optimize doit inclure ou exclure un contact de la liste des contacts optimisés. Utilisez ce type de règle pour appliquer des exclusions globales, des listes d’inclusion et d’exclusion ou pour empêcher l’envoi de certaines offres à certains clients. Cette catégorie comprend les règles suivantes :
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Clients dans : spécifie les clients d’un segment stratégique éligibles ou non à une offre particulière. Par exemple, une institution financière peut souhaiter exclure les clients peu solvables des offres de crédit.
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Interactions où : inclut ou exclut des transactions spécifiques selon des attributs de la table des contacts proposés. Par exemple, un détaillant peut souhaiter empêcher la réalisation de transactions proposées dont le score est inférieur ou égal à zéro.
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Ce type de règle indique le nombre minimum et maximum de contacts possibles via un canal spécifique pour une période glissante donnée. Par exemple, la définition d’un maximum pour l’offre X peut indiquer que cette offre ne peut pas être transmise plus de 1 000 fois sur une période de 7 jours et que la règle s’applique à l’ensemble des clients. Cette catégorie comprend les règles suivantes :
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Nombre min/max d’offres : indique un nombre minimum ou maximum d’offres à envoyer au cours d’une période glissante donnée. Par exemple, une société de télécommunications peut limiter le nombre de téléphones cellulaires gratuits distribués à 100 000 par tranche de 30 jours.
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Capacité personnalisée : contraintes supplémentaires basées sur une agrégation (somme ou moyenne) d’un champ de score. Par exemple, une banque proposant des offres de prêt peut définir un plafond pour le « score de risque » moyen.
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Ce type de règle détermine la stratégie de contact par client. Il s’agit du mode de communication à long terme de la société avec chacun de ses clients. Par exemple, la définition d’un nombre maximum d’offres Y indique que chaque client ne peut recevoir qu’un certain nombre d’offres Y au cours d’une période donnée. Cette catégorie comprend les règles suivantes :
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Nombre min/max d’offres : spécifie un nombre minimum ou maximum d’offres à envoyer à un segment particulier via un canal spécifique au cours d’une période donnée. Par exemple, une société de recouvrement peut limiter la dilution d’offres multiples en envoyant entre 3 et 25 offres différentes à ses meilleurs clients sur une période de 30 jours.
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Nombre max d’offres : contrôle de la pression commerciale afin d’éviter les communications excessives en limitant le nombre d’ensembles d’offres (ou interruptions) envoyés à un destinataire au cours d’une période donnée. Par exemple, une chaîne d’hôtels peut limiter le nombre de communications adressées à ses clients à faible valeur à une par trimestre.
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Nb max d’offres en double : contrôle le nombre de présentations d’une même offre à un même destinataire au cours d’une période donnée. Par exemple, une entreprise de vente en ligne peut décider de ne présenter que 7 fois une offre de ventes croisées à un client sur une période de six mois.
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Jamais A avec B : règle empêchant l’envoi de deux offres (ou groupes d’offres) en conflit au cours d’une période donnée. Par exemple, un détaillant peut empêcher l’envoi d’une offre de réduction de 10 $ pour 100 $ d’achats en ligne et d’une autre offre de 20 $ de réduction pour 100 $ d’achats en magasin à un même client au cours du même mois.
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Jamais A suivi de B : règle de séquence empêchant l’envoi de certaines offres peu de temps après d’autres. Par exemple, une banque peut souhaiter espacer l’envoi d’une offre de certificat de dépôt à taux d’intérêt élevé et celui d’une notification d’une baisse de la limite de crédit.
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B seulement avec A : règle de séquence spécifiant l'envoi de l'offre B uniquement après l’offre A. Par exemple, une société d’hypothèques peut spécifier un appel de suivi par un agent de centre d’appels uniquement après l’envoi de l’offre d’hypothèque initiale.
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