Cette section présente quelques concepts clés que vous devez comprendre avant d’utiliser Optimize.
La table des contacts proposés (TCP) correspond à la liste des contacts, des offres associées, des canaux, des dates de contact et des scores auxquels Optimize applique ses règles et contraintes. Après avoir trié la TCP selon les règles et contraintes que vous avez créées, Optimize produit la liste des contacts optimisés.
La TCP est créée lorsque vous créez une session Optimize. Campaign renseigne la TCP avec les contacts proposés et les offres associées. Plus précisément, vous reliez Campaign à Optimize en incluant un processus Optimisation dans un diagramme Campaign. Lors de la configuration de ce processus, indiquez la session Optimize à associer au diagramme. Lorsque vous exécutez le diagramme, Campaign écrit sur la TCP associée à la session Optimize sélectionnée.
Une TCP peut contenir des contacts proposés provenant de plus d’un diagramme ou campagne.
Les colonnes de la TCP répertorient le référentiel que vous sélectionnez dans la session Optimize (et qui est défini dans Campaign), les champs prédéfinis dans la table UACO_PCTBASE, et, si vous avez sélectionné une table de modèles Optimize dans votre session Optimize, les colonnes que vous avez définies dans la table de modèles.
La table des contacts optimisés (TCO) correspond à la liste des contacts optimisés et des offres associées produite par Optimize après application des règles et contraintes à la TCP.
La TCO est générée lorsque vous créez une session Optimize. Lors de l’exécution de la session Optimize, Optimize analyse la TCP (renseignée par Campaign) à l’aide des règles et contraintes d’optimisation que vous avez définies. Durant ce processus, Optimize renseigne la TCO avec les contacts optimisés et leurs offres associées. Campaign récupère les résultats de la TCO utilisables dans une campagne marketing. La TCO comporte un sous-ensemble de champs de la TCP, ainsi qu’un champ de score utilisé pour l’optimisation (c’est-à-dire le score en cours d’amélioration).
La période d’optimisation correspond à la durée écoulée entre le premier et le dernier contact proposé. Par exemple, si les dates de contact d'une TCP sont comprises entre le 1er et le 30 avril, la période d'optimisation est de 30 jours.
La période d’optimisation est déterminée par les dates indiquées dans le champ Date du contact de la TCP, qui est rempli dans l’onglet Affectation du processus Optimisation.
La table de modèles Optimize (UO) est une table de base de données que vous pouvez choisir de créer avant de travailler dans Optimize. Vous devez créer une table de modèles Optimize si vous souhaitez inclure à la TCP des colonnes définies par l’utilisateur sur lesquelles sont basées une ou plusieurs règles d’optimisation. Lors de la création d’une session dans Optimize, vous pouvez sélectionner l’une des tables de modèles que vous avez créées. Vous devez créer la table de modèles Optimize dans la base de données où se trouvent vos tables système.
Au cours du processus d’optimisation, les colonnes que vous avez créées dans cette table (ainsi que les tailles et types de données correspondants) sont automatiquement ajoutées aux champs de la TCP contenus dans la table UACO_PCTBASE. Ces champs peuvent être renseignés par les diagrammes Campaign, puis utilisés par les règles d’Optimize.
Ces champs ne sont pas ajoutés à la TCO. Toutefois, la TCO référence la TCP, vous pouvez donc extraire les données des champs supplémentaires dans votre diagramme de post-optimisation.
Les informations (colonnes) que vous pouvez ajouter à la table de modèles incluent, par exemple, le nom des fournisseurs, l’âge ou le type de compte. Il s’agit souvent d’informations spécifiques à votre activité. Dans l’exemple précédent, vous pourriez écrire une règle d’inclusion selon laquelle seuls les AccountTypes = "Good Standing" peuvent recevoir des offres de crédit.
La session Optimize permet de définir les règles utilisées par Optimize afin d’inclure ou d’éliminer des contacts et offres associées de la TCP. Lors de la création d’une session Optimize, vous devez sélectionner un référentiel à ajouter à la TCP et à la TCO. Vous pouvez également inclure une table de modèles d’optimisation dont les champs seront ajoutés à la TCP et à la TCO.
Pour associer une campagne marketing à une session Optimize, procédez comme suit :
Une même session Optimize peut recevoir des contacts proposés provenant de différents diagrammes et campagnes.
Les règles et contraintes d’Optimize permettent de définir les critères de détermination de l’ensemble des contacts finaux (table des contacts optimisés). Vous pouvez définir plusieurs règles et contraintes pour une même optimisation, s’appliquant à toutes les campagnes de la session Optimize.
Les termes « règle » et « contrainte » sont indifféremment utilisés car la différence entre ces deux concepts est subtile. Par définition, les contraintes comportent plusieurs solutions et la « meilleure alternative » est déterminée par l’optimisation d’une fonction objective (par exemple, la valeur d’un score), alors que les règles visent à éliminer des alternatives possibles.
Pour mieux comprendre les contraintes, observez cet exemple : une contrainte indique que chaque client ne peut recevoir que trois offres par période de 30 jours. Lorsqu’un client est éligible pour les offres A, B, C et D, les combinaisons d’alternatives viables et satisfaisant la contrainte sont A, B, C, AB, AC, AD, BC, BD, ..., ABC, ABD, BCD.
Pour mieux comprendre les règles, observez cet exemple : une offre de carte de crédit Gold ne peut pas être envoyée dans les 90 jours suivant l’envoi d’une offre de carte de crédit Platinum.
Lors de l’utilisation de règles et de contraintes, vous rencontrerez les termes suivants :
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Client : toute entité pouvant être démarchée. Dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne, il peut s’agir d’une personne, d’un foyer, d’un compte ou de tout autre référentiel défini dans Campaign.
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Interaction : communication d’une offre à un client. Cette communication peut également être désignée sous le terme de contact.
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Offre : message, souvent promotionnel, tel qu’une offre de faible taux d’intérêt sur une carte de crédit ou un coupon de réduction chez un détaillant, envoyé à un client via un canal de contact à une date spécifique.
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Canal : moyen d’établir ou de recevoir un contact ou d’interagir avec un client ou un prospect dans le cadre d’une campagne. Il peut s’agir de courriers postaux, de télémarketing, de fax, de service ou support clientèle, de communication sur le point de vente, d’emails ou de sites Web.
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Paquet : toutes les offres envoyées à un même client via les mêmes processus de contact (dans Campaign), transmises par un même canal à un même moment. Un ensemble d’offres représente une seule « interruption » pour le client mais peut comporter plusieurs offres. Par exemple, il peut s'agir de plusieurs coupons regroupés dans un livret ou d'un email contenant plusieurs offres. En général, les contraintes en matière de pression commerciale se basent sur les ensembles d’offres plutôt que sur les offres. Par exemple, une société de marketing souhaite limiter le nombre de courriers directs envoyés à un prospect : ce nombre se basera sur les ensembles d’offres. Le client peut également limiter le nombre total d’offres envoyées à une personne, que ces offres soient regroupées en ensembles d’offres ou non.
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Portée : contacts affectés par une règle spécifiée pour l’utilisation d’un segment, d'une offre ou liste d'offres et/ou d'un canal spécifiques. Les règles définissent à la fois l’action et les contacts auxquels elle s’applique. Par exemple, une règle peut indiquer que les « clients à forte valeur » doivent recevoir de une à trois « offres de réduction » par période de 60 jours. Les « clients à forte valeur » peuvent correspondre à un segment stratégique défini dans Campaign et les « offres de réduction », à une liste d’offres intuitive définie dans Campaign. La portée de cette règle est limitée au segment et à la liste d’offres. L’action est la spécification d’un nombre minimal et d’un nombre maximal de contacts sur une période de 60 jours.
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